गुरुवार को, BofA Securities ने TD Synnex (NYSE: SNX) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को संशोधित किया, इसे पिछले $135 से $132 में समायोजित किया, जबकि स्टॉक को बाय रेटिंग के साथ समर्थन करना जारी रखा। समायोजन कंपनी द्वारा अपने वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के राजस्व के प्रकटीकरण के बाद किया जाता है, जो $13.9 बिलियन तक पहुंच गया, जो उसके बिलों का लगभग 72% प्रतिनिधित्व करता है। तिमाही के लिए बिलिंग $19.3 बिलियन बताई गई, जो साल-दर-साल 3% की वृद्धि को दर्शाता है।
एडवांस्ड सॉल्यूशंस (एएस) डिवीजन में 5% साल-दर-साल मजबूत वृद्धि की तुलना में एंटरप्राइज सॉल्यूशंस (ईएस) डिवीजन में 1% साल-दर-साल वृद्धि के साथ, बिलिंग में वृद्धि कंपनी के सेगमेंट में असमान थी। इस विसंगति को TD Synnex के राजस्व मिश्रण में एक सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर की बढ़ती प्रमुखता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में बड़े ग्रॉस-टू-नेट राजस्व समायोजन हुए।
तीसरी तिमाही का इंतजार करते हुए, TD Synnex ने $19.5 बिलियन के मध्य बिंदु के साथ बिलिंग को $18.9 बिलियन से $20.1 बिलियन के बीच निर्देशित किया है, जो साल-दर-साल 5% की वृद्धि को दर्शाता है। यह पूर्वानुमान वर्ष की शुरुआत में निर्धारित कंपनी की शुरुआती उम्मीदों से थोड़ा कम है। वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के लिए, बिलिंग के साल-दर-साल मध्य-से-उच्च एकल अंकों की दर से बढ़ने का अनुमान है।
BoFA सिक्योरिटीज का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कुल बिलिंग लगभग $79 बिलियन होगी। 72.0% से 72.5% के राजस्व और बिलिंग अनुपात को मानते हुए, फर्म का वार्षिक राजस्व लगभग $57 बिलियन होने का अनुमान है, जो उनके पूर्व अनुमान से लगभग 1 बिलियन डॉलर कम है। शुद्ध वस्तुओं के उच्च मिश्रण से राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है लेकिन संभावित रूप से मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त, एशिया-प्रशांत और जापान (APJ) क्षेत्र में भारत में किए गए निवेश के कारण परिचालन मार्जिन में साल-दर-साल 70 आधार अंकों की गिरावट आई। इसके बावजूद, प्रबंधन की समग्र टिप्पणी आईटी खर्च के लिए एक बेहतर माहौल का सुझाव देती है, हालांकि पहले के पूर्वानुमान की तुलना में अधिक रूढ़िवादी विकास अपेक्षाएं हैं। BofA Securities ने उच्च-मार्जिन वाले उत्पादों और सेवाओं, इसके व्यापक पोर्टफोलियो और क्रॉस-सेलिंग के अवसरों की ओर कंपनी के दीर्घकालिक बदलाव का हवाला देते हुए TD Synnex पर अपनी बाय रेटिंग की पुष्टि की है।
हाल ही की अन्य खबरों में, TD SYNNEX ने वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के लिए सकल बिलों में साल-दर-साल 3% की वृद्धि दर्ज की। शुद्ध राजस्व में 4% की गिरावट का अनुभव करने के बावजूद, कंपनी ने सकल मार्जिन में सुधार देखा। ये घटनाक्रम सीईओ रिच ह्यूम की सेवानिवृत्ति की घोषणा और उनके उत्तराधिकारी के रूप में सीओओ पैट्रिक ज़मित की नियुक्ति के बीच आया है।
कंपनी ने वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में शेयरधारकों को $520 मिलियन से अधिक लौटाए और Q3 के लिए $18.9 बिलियन से $20.1 बिलियन के गैर-GAAP सकल बिलों की उम्मीद की। शेयरधारकों को 50% वापस करने की प्रतिबद्धता के साथ, TD SYNNEX वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर के मुफ्त नकदी प्रवाह का भी अनुमान लगाता है। कंपनी वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में वृद्धि का अनुमान लगाती है, जो आगामी पीसी मार्केट रिफ्रेश और एआई में निवेश से प्रेरित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि TD Synnex अपने वित्तीय वर्ष को उच्च-मार्जिन ऑफ़र और रणनीतिक विकास पर ध्यान देने के साथ नेविगेट करता है, इसलिए निवेशक InvestingPro Insights के माध्यम से अतिरिक्त परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी, $9.83 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, 12.5 के फॉरवर्ड पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रही है, जो एक मूल्यांकन का सुझाव देता है जो इसकी कमाई की क्षमता के मुकाबले आकर्षक हो सकता है। इसके अलावा, कंपनी की लाभांश प्रोफ़ाइल मजबूत है, जिसने लगातार 3 वर्षों तक लाभांश बढ़ाया है और लगातार 11 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा है, जो आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि TD Synnex प्रबंधन सक्रिय रूप से शेयर बायबैक का पीछा कर रहा है, एक ऐसा कदम जो कंपनी के भविष्य में विश्वास को प्रतिबिंबित कर सकता है और अक्सर शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त, शेयर का हालिया प्रदर्शन बताता है कि यह RSI के अनुसार ओवरसोल्ड क्षेत्र में हो सकता है, जो पिछले सप्ताह के दौरान शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों के लिए संभावित प्रवेश बिंदु का संकेत दे सकता है। जो लोग TD Synnex के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए InvestingPro पर अतिरिक्त सुझाव उपलब्ध हैं। एक्सक्लूसिव कूपन कोड PRONEWS24 के उपयोग के साथ, पाठक वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे TD Synnex के लिए कुल 16 InvestingPro टिप्स तक पहुंच अनलॉक हो सकती है।
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