कोर साइंटिफिक शेयरों का लक्ष्य बढ़ा, नए एचपीसी कॉन्ट्रैक्ट पर रेटिंग हासिल की

गुरुवार को, कोर साइंटिफिक इंक के शेयरों (NASDAQ: CORZ) ने कम्पास पॉइंट द्वारा इसका मूल्य लक्ष्य $12.50 से बढ़कर $17.00 कर दिया, जबकि फर्म ने स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी। यह संशोधन कोर साइंटिफिक के नए 70MW हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC) कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा के बाद किया गया है, जिसमें 12 साल के समझौते की अवधि में संचयी राजस्व में अतिरिक्त $1.225 बिलियन जोड़ने का अनुमान है।

अनुबंध, जिसे $1.45M/MW के राजस्व के साथ पहले 200MW सौदे के समान अर्थशास्त्र ले जाने के लिए कहा जाता है, को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाता है, खासकर जब से Coreweave ने 60-90 दिन की समय सीमा में लगभग 20 दिनों के विकल्पों का उपयोग करने का विकल्प चुना है। यह निर्णय Coreweave द्वारा लगभग 230MW के शेष विकल्पों के लिए अतिरिक्त समझौतों पर हस्ताक्षर करने की उच्च संभावना का सुझाव देता है।

Compass Point के दृष्टिकोण को कोर साइंटिफिक के हाल के निवेशक दिनों के दौरान सामने आए और विवरणों से बल मिलता है, जिसमें तीन एप्लिकेशन-विशिष्ट डेटासेंटर के डिलीवरी शेड्यूल पर प्रकाश डाला गया था। इनमें दो 80MW साइटें और एक 40MW साइट शामिल है, जिसमें 80% का अपेक्षित सकल मार्जिन है, जो पिछले अनुमानों को पार करता है।

फर्म को अब उम्मीद है कि 2025 की पहली छमाही में 200MW का पूरा सौदा चालू हो जाएगा, जिसमें 2025 की चौथी तिमाही तक कोरवेव के साथ पूरे 270MW के अनुबंध के ऑनलाइन होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान Coreweave से अतिरिक्त 80MW के चालू होने का अनुमान है।

विश्लेषक का मानना है कि कोर साइंटिफिक एचपीसी के लिए अपनी पहचान की गई 500 मेगावॉट पावर क्षमता, डेटासेंटर विशेषज्ञता और 2028 टाइमलाइन से पहले प्रशिक्षण/अनुमान जीपीयू वर्कलोड के लिए एप्लिकेशन-विशिष्ट डेटासेंटर देने की क्षमता को देखते हुए, एचपीसी कॉन्ट्रैक्ट को और सुरक्षित करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

अद्यतन मूल्यांकन HPC राजस्व और EBITDA वृद्धि के लिए समयरेखा में बढ़े हुए विश्वास के साथ-साथ अतिरिक्त HPC सौदों की संभावना को दर्शाता है। नया मूल्य लक्ष्य BTC माइनिंग/होस्टिंग और HPC के सम-ऑफ-द-पार्ट्स विश्लेषण से लिया गया है, जो फर्म के कैलेंडर वर्ष 2026 HPC अनुमानों (कैलेंडर वर्ष 2025 में 20% की छूट) के लिए ~ 15x मल्टीपल लागू करता है, पूंजीगत व्यय में $1.5M/MW माइनस $1.5M/MW घटाता है।

हाल की अन्य खबरों में, कोर साइंटिफिक इंक उल्लेखनीय वित्तीय विकास का विषय रहा है। एचसी वेनराइट ने कंपनी के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $11.00 तक बढ़ा दिया, जो कोर साइंटिफिक के हालिया 200MW होस्टिंग विस्तार से अपने CoreWeave अनुबंध के लिए संभावित वृद्धि को दर्शाता है, जिससे 3.5 बिलियन डॉलर का संचयी राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है।

इसके अलावा, CoreWeave के साथ समान होस्टिंग समझौते के बाद, Compass Point ने Core Scientific के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $12.50 कर दिया। BTIG ने कंपनी के लगातार परिचालन प्रदर्शन का हवाला देते हुए कोर साइंटिफिक को न्यूट्रल से बाय रेटिंग में अपग्रेड किया।

कंपनी ने CoreWeave के साथ अपने होस्टिंग सौदे के महत्वपूर्ण विस्तार की भी घोषणा की। नए समझौते, जिसमें CoreWeave के संचालन के लिए 100 मेगावॉट के बुनियादी ढांचे को संशोधित करना शामिल है, से संचयी राजस्व में अतिरिक्त $1.225 बिलियन उत्पन्न होने की उम्मीद है। यह CoreWeave के साथ पूर्व समझौतों से अनुमानित $3.5 बिलियन से अधिक राजस्व के अतिरिक्त है।

कोर साइंटिफिक के सीईओ, एडम सुलिवन ने एक नया रोजगार समझौता हासिल किया है, जिसमें 625,000 डॉलर का आधार वेतन और आधार वेतन का 125% का वार्षिक प्रोत्साहन लक्ष्य शामिल है, जो प्रदर्शन मानदंडों पर निर्भर है। कंपनी ने अपने डेंटन, टेक्सास डेटा सेंटर में 72-मेगावाट क्षमता विस्तार की भी घोषणा की, जिसके 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, कोर साइंटिफिक ने मार्च 2024 में रिकॉर्ड बिटकॉइन कमाई की सूचना दी, 906 बिटकॉइन माइनिंग की और अपने ग्राहकों के लिए अनुमानित 309 बिटकॉइन की कमाई को सुविधाजनक बनाया। कोर साइंटिफिक के संचालन में ये हालिया घटनाक्रम हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

कम्पास पॉइंट द्वारा उत्साहित मूल्यांकन के बाद, वर्तमान मेट्रिक्स और कोर साइंटिफिक इंक के लिए InvestingPro टिप्स (NASDAQ: CORZ) अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। 1.77 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 72.66 के महत्वपूर्ण मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के साथ, निवेशक कंपनी की भविष्य की विकास संभावनाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं।

यह बाजार में कंपनी के मजबूत प्रदर्शन से और अधिक उजागर होता है, जिसमें एक महीने की कीमत का कुल रिटर्न 106.43% और तीन महीने का रिटर्न 195.25% है। ये आंकड़े कोर साइंटिफिक द्वारा हाल ही में अनुभव की जा रही सकारात्मक गति को रेखांकित करते हैं।

InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) के अनुसार स्टॉक वर्तमान में ओवरबॉट क्षेत्र में है, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक हो जाएगी, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी बनी रह सकती है। इसके अलावा, कंपनी ने उच्च शेयरधारक उपज का प्रदर्शन किया है, जो शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।