शुक्रवार को, RBC कैपिटल ने ADT (NYSE: ADT) शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक पर सेक्टर परफॉर्म रेटिंग रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को पिछले $10.00 से घटाकर $8.00 कर दिया। समायोजन कंपनी के हालिया रणनीतिक निर्णयों और बाजार के प्रदर्शन को दर्शाता है।
ADT ने हाल ही में Do-It-For-Me (DIFM) ग्राहकों के उद्देश्य से ADT+ प्लेटफॉर्म पेश किया है, जो ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और नई बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्याशित कदम है।
Google के सहयोग से, ADT Nest उत्पादों को एकीकृत कर रहा है और Google Cloud और AI तकनीकों का उपयोग कर रहा है, जिसकी शुरुआत कॉल सेंटर संचालन में सुधार के साथ हुई है। इसके अलावा, सेल्फ सेटअप विकल्प की शुरूआत से स्टेट फार्म के ग्राहकों के बीच बिक्री की गति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
2024 की दूसरी तिमाही में, ADT ने सब्सक्राइबर अधिग्रहण लागत (SAC) को कम करने के लिए एक रणनीतिक निर्णय लिया, क्योंकि यह तीसरी तिमाही में थोक खरीद के लिए तैयार था, जिसका प्रभाव नए आवर्ती मासिक राजस्व (RMR) पर पड़ा।
हालांकि, इन बदलावों के बावजूद, ADT ने प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में सकारात्मक रुझान देखा है। ग्राहक प्रतिधारण दरों और पेबैक अवधि में सुधार दिखाया गया है।
2024 की दूसरी तिमाही के दौरान एक बार के EBITDA हेडविंड का सामना करने के बावजूद, ADT ने पुष्टि की है कि वह अपने पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन को बनाए रखेगा। यह दोहराव हाल की तिमाही में सामने आई चुनौतियों के बावजूद कंपनी की समग्र रणनीति और भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन में विश्वास के स्तर का सुझाव देता है।
हाल की अन्य खबरों में, ADT ने अपने प्रबंधन और रणनीतिक दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कंपनी ने दो नए स्वतंत्र निदेशकों, डैन ह्यूस्टन और डेनिएल टिड्ट के साथ अपने बोर्ड का विस्तार किया है।
ह्यूस्टन और टिड्ट दोनों बोर्ड की नामांकन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिति में शामिल होंगे, साथ ही ह्यूस्टन भी क्षतिपूर्ति समिति में शामिल होंगे।
ह्यूस्टन के पास प्रिंसिपल फ़ाइनेंशियल ग्रुप के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल का भरपूर अनुभव है, जबकि YouTube के मौजूदा मुख्य मार्केटिंग अधिकारी, टाइड्ट, वैश्विक ब्रांड निर्माण और मार्केटिंग टेक्नोलॉजी उत्पादों में अपनी विशेषज्ञता लाते हैं।
इसके अलावा, ADT ने जेफ लिकोसर को अपने स्थायी मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की है, एक भूमिका जो उन्होंने पहले 2017 से 2022 तक निभाई थी।
लिकोसर, जो दिसंबर 2023 से अंतरिम पद पर काम कर रहे हैं, कंपनी के वित्तीय संचालन का प्रबंधन करना जारी रखेंगे, साथ ही राष्ट्रपति, कॉर्पोरेट विकास और मुख्य रूपांतरण अधिकारी के रूप में अपनी भूमिकाओं को बनाए रखेंगे।
ये हालिया घटनाक्रम तीसरी तिमाही में थोक खरीद की तैयारी में सब्सक्राइबर अधिग्रहण लागत (SAC) को कम करने के ADT के रणनीतिक निर्णय का अनुसरण करते हैं।
2024 की दूसरी तिमाही के दौरान एक बार के EBITDA हेडविंड के बावजूद, ADT ने अपनी समग्र रणनीति और भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन में विश्वास का सुझाव देते हुए, अपने पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन को बनाए रखा है। यह कंपनी के नेतृत्व और शासन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों के अनुरूप है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि RBC कैपिटल ADT पर अपने रुख को संशोधित करता है, निवेशकों को कंपनी के वित्तीय मैट्रिक्स और बाजार के प्रदर्शन में अतिरिक्त संदर्भ मिल सकता है। $6.39 बिलियन के मौजूदा बाजार पूंजीकरण के साथ, Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए ADT का समायोजित P/E अनुपात 1296.23 के असमायोजित आंकड़े की तुलना में अधिक उचित 28.94 है। इससे पता चलता है कि कुछ समायोजनों के बाद, कंपनी की कमाई का मूल्यांकन शुरू में दिखने की तुलना में कम चरम पर है। PEG अनुपात, एक मीट्रिक जो P/E अनुपात को कंपनी की आय वृद्धि दर से संबंधित करता है, उल्लेखनीय रूप से 0.02 से कम है, जो कंपनी के विकास के पूर्वानुमान विश्वसनीय होने पर संभावित अवमूल्यन को दर्शाता है।
Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $4.91 बिलियन है, जिसका सकल लाभ $3.96 बिलियन है, जो 80.58% के मजबूत सकल लाभ मार्जिन को दर्शाता है। यह उच्च मार्जिन एडीटी के संचालन में दक्षता और बिक्री के एक महत्वपूर्ण हिस्से को लाभ के रूप में बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। इसी अवधि में, ADT का परिचालन आय मार्जिन 22.3% रहा, जिसने कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से लाभप्रदता को और मजबूत किया।
InvestingPro टिप्स ADT की 3.1% की लाभांश उपज को उजागर करते हैं, जो 57.14% की पर्याप्त लाभांश वृद्धि के साथ, आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। कंपनी के शेयर ने कई प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए 15.64% के एक साल के कुल मूल्य रिटर्न के साथ लचीलापन भी प्रदर्शित किया है। हालांकि हाल के मूल्य उतार-चढ़ाव अस्थिर रहे हैं, एक सप्ताह के कुल रिटर्न -8.28% के साथ, लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक रुझान दिखाई देता है। डिविडेंड स्टॉक में रुचि रखने वाले निवेशकों या संभावित वैल्यू प्ले की तलाश करने वालों के लिए, ये मेट्रिक्स आकर्षक हो सकते हैं। InvestingPro के अनुसार, ऐसे अतिरिक्त सुझाव उपलब्ध हैं जो ADT की निवेश क्षमता के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
अंत में, $8.54 के InvestingPro उचित मूल्य अनुमान से पता चलता है कि RBC कैपिटल के अद्यतन मूल्य लक्ष्य के अनुरूप, शेयर $7.09 के अपने पिछले बंद मूल्य से बढ़ने की गुंजाइश रख सकता है। 31 अक्टूबर, 2024 के लिए अगली कमाई की तारीख के साथ, निवेशकों को यह आकलन करने के लिए अपने कैलेंडर को चिह्नित करना चाहिए कि कंपनी की रणनीतिक पहलों और बाजार स्थितियों के आलोक में ये मेट्रिक्स कैसे विकसित होते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।