ब्लैकवेल चिप की रिलीज़ में कथित देरी के बावजूद, KeyBank Capital Markets ने NVIDIA Corporation (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) के लिए अपनी ओवरवेट रेटिंग और $180.00 मूल्य लक्ष्य बनाए रखा। आपूर्ति श्रृंखला ने प्रदर्शन संबंधी समस्याओं का संकेत दिया है जिसके कारण चिप रिस्पिन और उसके बाद एक-चौथाई देरी हो सकती है। हालांकि, यह NVIDIA के लिए निकट अवधि के वित्तीय परिणामों या मार्गदर्शन को प्रभावित करने के लिए प्रत्याशित नहीं है।
KeyBank के आकलन के अनुसार, NVIDIA को अपने हॉपर GPU की मजबूत मांग के कारण, संभावित रूप से अपेक्षाओं से अधिक मजबूत वित्तीय परिणामों की रिपोर्ट करने की उम्मीद है। माना जाता है कि ब्लैकवेल की रिलीज़ में देरी की भरपाई हॉपर की बढ़ती बुकिंग से होती है। NVIDIA से हाइपरस्केलर्स के लिए B200 GPU के रैंप-अप पर ध्यान केंद्रित करने और रद्द किए गए B100 के प्रतिस्थापन के रूप में एंटरप्राइज़ ग्राहकों को लक्षित करने वाला एक नया, लागत प्रभावी B200A GPU पेश करने की भी उम्मीद है।
एक अन्य GPU, GB200 का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है, लेकिन NVL36/72 का शिपमेंट अभी भी चौथी वित्तीय तिमाही के दौरान मामूली मात्रा में होने का अनुमान है। ये आंकड़े राजस्व में $168 बिलियन और EPS में $3.79 के आम सहमति अनुमानों के विपरीत हैं।
KeyBank NVIDIA के स्टॉक के लिए एक अनुकूल जोखिम/इनाम अनुपात पर प्रकाश डालता है, जो वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2026 के लिए KeyBank के अनुमानित EPS के 25 गुना पर कारोबार कर रहा है। फर्म स्टॉक पर अपनी ओवरवेट रेटिंग को दोहराती है, जो आगामी कमाई रिपोर्ट में NVIDIA के प्रदर्शन में विश्वास का संकेत देती है।
NVIDIA अपनी कमाई और राजस्व परिणामों के कारण निवेशकों के लिए एक केंद्र बिंदु रहा है। रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज ने एनवीआईडीआईए पर तेजी का रुख बनाए रखा, जिससे कंपनी जुलाई तिमाही की कमाई के लिए उम्मीदों को पार करने और अक्टूबर तिमाही के लिए आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करने की उम्मीद कर रही थी।
फर्म ने ब्लैकवेल रैंप को NVIDIA के लिए एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में भी उजागर किया, जिससे 2025 में वॉल्यूम प्रभावित होने की उम्मीद है।
एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस (AMD) ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप और हार्डवेयर पेशकशों को बढ़ाने के लिए $4.9 बिलियन में सर्वर निर्माता ZT सिस्टम्स का अधिग्रहण करने की योजना की घोषणा की। इस कदम से AMD को NVIDIA के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने की उम्मीद है।
सिटी, एचएसबीसी और ड्यूश बैंक सहित कई वित्तीय फर्मों ने एनवीआईडीआईए के प्रदर्शन पर अपना विश्लेषण प्रदान किया है, जिसमें बाय से लेकर होल्ड तक की रेटिंग है। ये विश्लेषण मुख्य रूप से NVIDIA की कमाई की क्षमता, उत्पाद रणनीति और उनके ब्लैकवेल प्लेटफॉर्म में संभावित देरी के प्रत्याशित प्रभाव पर केंद्रित हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) पर KeyBank Capital Markets के सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रकाश में, InvestingPro के मौजूदा मेट्रिक्स एक विस्तृत वित्तीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। NVIDIA का $3.16 ट्रिलियन का पर्याप्त बाजार पूंजीकरण बाजार में इसकी प्रमुख स्थिति को रेखांकित करता है। 73.97 के उच्च मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के बावजूद, जो मूल्यांकन संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है, पिछले बारह महीनों में 208.27% पर कंपनी की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि, इसके व्यवसाय संचालन में महत्वपूर्ण विस्तार का संकेत देती है।
इसी अवधि में कंपनी का 75.29% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन परिचालन दक्षता और सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर उपकरण उद्योग में मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को दर्शाता है। यह एक InvestingPro टिप द्वारा समर्थित है कि NVIDIA ने लगातार 13 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का सुझाव देता है। इसके अतिरिक्त, NVIDIA के शेयर ने पिछले छह महीनों में 63.64% कुल रिटर्न के साथ कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जो निवेशकों के लाभ की संभावना को रेखांकित करता है।
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