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मध्य-किशोर राजस्व वृद्धि दृष्टिकोण पर टीडी कोवेन द्वारा एम्ब्रेयर स्टॉक को अपग्रेड किया गया

संपादकEmilio Ghigini
प्रकाशित 04/09/2024, 04:16 pm

ERJ
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बुधवार को, टीडी कोवेन ने एम्ब्रेयर (NYSE:ERJ) स्टॉक पर अपनी रेटिंग बदल दी, जिससे होल्ड टू बाय की सिफारिश बढ़ गई। इस अपग्रेड के साथ, फर्म ने विमान निर्माता के स्टॉक के लिए मूल्य लक्ष्य भी बढ़ाकर $41.00 कर दिया, जो पिछले लक्ष्य $26.00 से ऊपर था। संशोधित मूल्य लक्ष्य फर्म के मूल्यांकन मेट्रिक्स के आधार पर एक महत्वपूर्ण संभावित लाभ का प्रतिनिधित्व करता है।

फर्म का सकारात्मक दृष्टिकोण राजस्व में मध्य-किशोर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) की उम्मीदों पर आधारित है और एम्ब्रेयर के सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में वर्ष 2024-26 के लिए EBITDA को समायोजित किया गया है। विश्लेषक ने अपग्रेड के पीछे एक प्रमुख कारक के रूप में फ्री कैश फ्लो (FCF) में सुधार पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, फर्म को अपने C-390 सैन्य परिवहन विमान के लिए विस्तारित बाजार में एम्ब्रेयर के लिए पर्याप्त अवसर दिखाई देते हैं।

अधिक तेजी के रुख में योगदान देने वाला एक अन्य तत्व अपनी सहायक कंपनी, ईवीई के माध्यम से इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (ईवीटीओएल) विमान बाजार में एम्ब्रेयर की भागीदारी की संभावना है। फर्म का मानना है कि बाजार ने एम्ब्रेयर के कारोबार के इस पहलू की पूरी तरह से सराहना नहीं की है।

$41.00 का नया मूल्य लक्ष्य समायोजित EBITDA अनुपात के लिए 2025 के अनुमानित कुल उद्यम मूल्य (TEV) के लगभग 10.5 गुना पर आधारित है। इस मूल्यांकन से पता चलता है कि टीडी कोवेन अपने मौजूदा स्तरों पर एम्ब्रेयर के स्टॉक में एक मजबूत मूल्य प्रस्ताव देखता है।

एम्ब्रेयर एक वैश्विक एयरोस्पेस कंपनी है जो अपने वाणिज्यिक जेट, कार्यकारी जेट और रक्षा और सुरक्षा उत्पादों के लिए जानी जाती है। टीडी कोवेन द्वारा किया गया अपग्रेड आने वाले वर्षों में कंपनी की विकास संभावनाओं और रणनीतिक पहलों में विश्वास को दर्शाता है।

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हाल ही की अन्य खबरों में, LATAM एयरलाइंस एम्ब्रेयर से 30 जेट तक के पर्याप्त अधिग्रहण पर विचार कर रही है, जैसा कि ब्राजील के बंदरगाहों और हवाई अड्डों के मंत्री ने कहा है। यह संभावित खरीद लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े बाजार ब्राज़ील में अपनी परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए LATAM की रणनीति का हिस्सा है। चिली स्थित एयरलाइन की स्थानीय इकाई LATAM ब्राज़ील, अन्य निर्माताओं के नैरोबॉडी विमानों के लिए विस्तारित डिलीवरी समय के कारण अपने बेड़े का विस्तार करने की योजना बना रही है।

ब्राज़ील सरकार घरेलू एयरलाइनों द्वारा स्थानीय रूप से निर्मित एम्ब्रेयर विमानों की खरीद को बढ़ावा दे रही है, यह संकेत देते हुए कि सरकारी वित्तीय सहायता ऐसी प्रतिबद्धताओं से जुड़ी हो सकती है। LATAM ब्राज़ील के प्रमुख, जेरोम कैडियर ने बेड़े में छोटे विमानों को जोड़ने में रुचि व्यक्त की, जिसमें एम्ब्रेयर का E2 और एयरबस का A220 संभावित विकल्प हैं।

LATAM के सीईओ रॉबर्टो अल्वो, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो दा सिल्वा और ब्राजील के बंदरगाह और हवाई अड्डे मंत्री सिल्वियो कोस्टा फिल्हो के बीच हाल ही में हुई बैठक में एयरलाइन की विकास महत्वाकांक्षाओं पर चर्चा की गई। वे अगले तीन वर्षों में 10% से अधिक की वृद्धि का अनुमान लगाते हैं और लगभग 30 विमान खरीदने पर विचार कर रहे हैं, संभवतः एम्ब्रेयर से। LATAM और Embraer के बीच बातचीत शुरू हो गई है, सरकार LATAM द्वारा संभावित एम्ब्रेयर विमान खरीद की खोज में सहायता कर रही है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

टीडी कोवेन द्वारा उत्साहित मूल्यांकन के बाद, एम्ब्रेयर (एनवाईएसई: ईआरजे) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बाजार में आशाजनक संकेत दिखाता है। 6.04 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और पी/ई अनुपात के साथ, जो हाल के महीनों में अधिक अनुकूल 16.23 तक समायोजित हो गया है, एम्ब्रेयर एक दिलचस्प मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। कंपनी की राजस्व वृद्धि उल्लेखनीय है, जिसमें Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 11.43% की वृद्धि हुई है, और Q2 2024 में 23.38% की महत्वपूर्ण तिमाही राजस्व वृद्धि हुई है, जो कंपनी के विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में TD कोवेन की संभावनाओं को दर्शाती है।

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InvestingPro टिप्स विभिन्न समय-सीमाओं में एम्ब्रेयर के मजबूत प्रदर्शन को उजागर करके इस परिप्रेक्ष्य को और समृद्ध करते हैं, जिसमें उल्लेखनीय वर्ष-दर-वर्ष 77.83% का कुल रिटर्न और पिछले वर्ष की तुलना में 105.71% रिटर्न शामिल है। ये रिटर्न कंपनी की मजबूत बाजार उपस्थिति और विकास की गति को प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी, जो फर्म के सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 7.13% के ठोस परिचालन आय मार्जिन के साथ एम्ब्रेयर की परिचालन दक्षता भी स्पष्ट है।

शेयर वर्तमान में अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो इस शिखर के 96.5% पर है, जो निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। यह टीडी कोवेन के बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि बाजार एम्ब्रेयर की रणनीतिक पहलों और विकास क्षमता के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दे रहा है। अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो एम्ब्रेयर के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रदान करते हैं।


यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।

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