शुक्रवार को, CFRA ने रेस्टोरेशन हार्डवेयर (NYSE: RH) के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण में समायोजन किया, जिससे स्टॉक का मूल्य लक्ष्य $293.00 से बढ़कर $309.00 हो गया, जबकि फर्म की रेटिंग होल्ड पर बनी हुई है। नया लक्ष्य $16.00 की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और यह 11.67 डॉलर की अनुमानित वित्तीय वर्ष 26 आय प्रति शेयर (EPS) के 26.5 गुना पर आधारित है। यह EPS अनुमान पिछले पूर्वानुमान से नीचे की ओर संशोधन है, जो अब FY 26 के लिए $1.95 कम है और FY 25 के लिए $0.17 कम, $6.31 पर है।
संशोधित मूल्य लक्ष्य दर में कटौती, बाजार विस्तार और कंपनी के उत्पाद प्रस्तावों के अपडेट के लिए उम्मीदों को ध्यान में रखता है। दूसरी वित्तीय तिमाही (FQ2) के लिए रेस्टोरेशन हार्डवेयर की प्रति शेयर समायोजित आय $1.69 पर आई, जो साल दर साल 57% की कमी है, जो CFRA के अनुमान से $0.11 कम है। तिमाही के लिए राजस्व $830 मिलियन बताया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.5% अधिक है और आम सहमति से 1% से थोड़ा कम है।
जुलाई में 7% की वृद्धि और 10% की मजबूत वृद्धि के साथ, कंपनी ने पूरी तिमाही में मांग में सकारात्मक बदलाव का अनुभव किया। अगस्त में 12% मांग में वृद्धि के साथ रुझान जारी रहा और कंपनी ने उत्पाद मार्जिन में भी सकारात्मक मोड़ दर्ज किया। इन लाभों के बावजूद, पहली तिमाही में 350-आधार अंकों की गिरावट की तुलना में FQ2 सकल मार्जिन 230 आधार अंक घटकर 45.2% रह गया।
बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों (SG&A) में रेस्टोरेशन हार्डवेयर के निवेश में साल दर साल 22% की वृद्धि हुई, जो राजस्व का 33.6% था और ब्याज और करों (EBIT) मार्जिन से पहले की कमाई को 11.7% तक बढ़ा दिया, जो कंपनी के मार्गदर्शन में था लेकिन CFRA की उम्मीदों से कम हो गया। कंपनी ने अपने राजस्व वृद्धि दृष्टिकोण को 9% से घटाकर 6% और अपने EBIT मार्जिन को 13.5% से 11.5% तक संशोधित किया है।
CFRA की रिपोर्ट में साल-दर-साल इन्वेंट्री में 24% की महत्वपूर्ण वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया, जो आगामी तिमाहियों में मार्जिन पर दबाव डाल सकता है, खासकर जब उपभोक्ता बजट में वृद्धि के कारण पूरे उद्योग में प्रचार गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। इन कारकों को देखते हुए, CFRA रेस्टोरेशन हार्डवेयर के शेयरों पर अपनी होल्ड रेटिंग बनाए रखता है।
हाल की अन्य खबरों में, रेस्टोरेशन हार्डवेयर ने महत्वपूर्ण विकास का अनुभव किया है। कंपनी ने 2024 की कमाई कॉल की अपनी दूसरी तिमाही में मांग और राजस्व वृद्धि में वृद्धि दर्ज की, जिसमें राजस्व 3.6% साल-दर-साल बढ़कर 830 मिलियन डॉलर हो गया और मांग में 7% की वृद्धि हुई। इन सकारात्मक विकासों के बावजूद, रेस्टोरेशन हार्डवेयर ने अपने पूरे वर्ष 2024 की बिक्री को संशोधित किया और नए उत्पाद प्रस्तावों पर उम्मीद से धीमी प्रतिक्रिया के कारण ईबीआईटी मार्गदर्शन को क्रमशः लगभग 3% और 17% नीचे समायोजित किया।
KeyBank Capital Markets ने रेस्टोरेशन हार्डवेयर शेयरों पर सेक्टर वेट रेटिंग बनाए रखी, यह स्वीकार करते हुए कि कंपनी के उत्पाद वर्गीकरण रिफ्रेश में प्रगति हुई है, जिसके 2025 तक लाभ दिखाने की उम्मीद है। हालांकि, फर्नीचर उद्योग की निकट अवधि की मांग को लेकर चिंताएं जताई गईं, जिससे कंपनी के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।
टीडी कोवेन ने रेस्टोरेशन हार्डवेयर के लिए मूल्य लक्ष्य को पिछले $325.00 से बढ़ाकर $350.00 कर दिया, स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी और कंपनी की भविष्य की संभावनाओं के बारे में आशावाद व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त, बेयर्ड ने तटस्थ रुख बनाए रखते हुए रेस्टोरेशन हार्डवेयर के लिए स्टॉक मूल्य लक्ष्य को $275 से $290 तक बढ़ा दिया।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro का नवीनतम डेटा रेस्टोरेशन हार्डवेयर के वित्तीय स्वास्थ्य पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करता है। 5.91 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी 169.36 के पी/ई अनुपात के साथ उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रही है। यह उच्च मूल्यांकन के बावजूद, कंपनी की भविष्य की कमाई की क्षमता में निवेशकों के विश्वास का संकेत है। InvestingPro के विश्लेषक इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि कंपनी के इस वर्ष लाभदायक होने की उम्मीद है, जो हाल की तिमाही में दर्ज सकारात्मक मांग के अनुरूप है।
हालांकि, कंपनी एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम करती है और लाभांश का भुगतान नहीं करती है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण विचार हो सकता है। इसके अतिरिक्त, पिछले बारह महीनों की राजस्व वृद्धि, Q2 2025 के अनुसार, 4.25% की मामूली गिरावट दर्शाती है। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि सकल लाभ मार्जिन 44.39% पर मजबूत बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि रेस्टोरेशन हार्डवेयर लागतों को नियंत्रित करने और अपनी बिक्री से कमाई उत्पन्न करने की ठोस क्षमता रखता है।
गहन विश्लेषण चाहने वालों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो रेस्टोरेशन हार्डवेयर की वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इन युक्तियों को InvestingPro प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जो सूचित निवेश निर्णयों के लिए टूल और मेट्रिक्स का एक व्यापक सूट पेश करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।