ओपेनहाइमर ने पालो ऑल्टो नेटवर्क (NASDAQ: PANW) पर अपने सकारात्मक रुख की पुष्टि की है, जिससे आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए साइबर सुरक्षा कंपनी के मूल्य लक्ष्य को $410 से $450 तक बढ़ा दिया गया है।
फर्म के विश्लेषक ने आशावादी दृष्टिकोण के पीछे प्रमुख चालकों के रूप में कंपनी के लगातार प्रदर्शन और इसकी सफल प्लेटफ़ॉर्माइज़ेशन रणनीति का हवाला दिया।
पालो ऑल्टो नेटवर्क्स को अपने अक्टूबर-तिमाही बिक्री मार्गदर्शन को पूरा करने की उम्मीद है, जो $2.10 बिलियन और $2.13 बिलियन के बीच राजस्व का अनुमान लगाता है, जो पिछली तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि की तुलना में मध्य बिंदु पर साल-दर-साल मामूली कमी को दर्शाता है। तिमाही के राजस्व के लिए आम सहमति की उम्मीद $2.121 बिलियन है।
कंपनी की वृद्धि को विशेष रूप से सिक्योर एक्सेस सर्विस एज (SASE), क्लाउड और एक्सटेंडेड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट (XSIAM) समाधानों में इसके कर्षण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। चौथी तिमाही में, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने 90 नए प्लेटफ़ॉर्म ग्राहक जोड़े, जो पिछली तिमाही से 38% अधिक है।
फर्म की प्लेटफ़ॉर्माइज़ेशन रणनीति बड़े अनुबंधों को हासिल करने में सफल रही है, जिसमें कई आठ-आंकड़ा सौदे और एक महत्वपूर्ण नौ-आंकड़ा विस्तार शामिल है। XSIAM उत्पाद लाइन ने विशेष रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो बुकिंग में $500 मिलियन को पार कर गई है।
सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, विश्लेषक ने बताया कि फ़ायरवॉल के लिए चुनौतीपूर्ण मांग का माहौल और प्लेटफ़ॉर्माइज़ेशन रणनीति के माध्यम से दी जाने वाली छूट वित्तीय वर्ष 2025 के राजस्व मार्गदर्शन में पर्याप्त वृद्धि में बाधा डाल सकती है।
आगामी तिमाही के लिए फर्म के फोकस में उत्पाद राजस्व वृद्धि जैसे प्रमुख मैट्रिक्स शामिल हैं, जिसमें पिछली तिमाही में गिरावट देखी गई, सदस्यता राजस्व वृद्धि, जो बढ़ी, शेष प्रदर्शन दायित्व (RPO), अगली पीढ़ी की सुरक्षा (NGS) वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR), और ऑपरेटिंग मार्जिन/फ्री कैश फ्लो मार्जिन (OM/FCFM), जो दोनों वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही में मजबूत थे।
हाल की अन्य खबरों में, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने अगली पीढ़ी की सुरक्षा (एनजीएस) वार्षिक आवर्ती राजस्व (एआरआर) में साल-दर-साल 42.8% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। कंपनी ने IBM की QRadar SaaS परिसंपत्तियों का अधिग्रहण भी पूरा कर लिया है, जिससे उनकी साइबर सुरक्षा पेशकशों में वृद्धि हुई है।
इस कदम को टीडी कोवेन, बीटीआईजी, स्कॉटियाबैंक, एफबीएन सिक्योरिटीज और कीबैंक के विश्लेषकों ने स्वीकार किया है, जिन्होंने अपनी सकारात्मक रेटिंग बनाए रखी है और कुछ ने अपने मूल्य लक्ष्य बढ़ाए हैं।
पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने EMEA और JAPAC क्षेत्रों में AI-संचालित साइबर सुरक्षा समाधानों की पेशकश करने के लिए डेलॉयट के साथ अपने रणनीतिक गठबंधन का भी विस्तार किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य एकीकृत साइबर सुरक्षा क्षमताओं को अपनाने में तेजी लाना और सुरक्षा अवसंरचना में प्लेटफ़ॉर्माइज़ेशन के लाभों को बढ़ावा देना है। कंपनी के अपने मार्गदर्शन को शेष प्रदर्शन दायित्वों (RPO) की ओर स्थानांतरित करने के निर्णय को विश्लेषकों द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसे माना जाता है कि यह व्यवसाय की गति को बेहतर ढंग से दर्शाता है।
गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी के शेयरों पर अपनी बाय रेटिंग दोहराते हुए पालो ऑल्टो नेटवर्क पर तेजी बरकरार रखी है। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि अगले तीन वर्षों में NGS ARR के लिए मौजूदा स्ट्रीट अनुमानों की तुलना में 7-21% की वृद्धि की संभावना है। यह पालो ऑल्टो की रणनीति पर आधारित है कि वह अपनी संलग्न सदस्यता को उन्नत सेवा पेशकशों में अपग्रेड करे, जिसे एनजीएस एआरआर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
पालो ऑल्टो नेटवर्क्स की मजबूत बाजार स्थिति और रणनीतिक पहल, जैसा कि ओपेनहाइमर के विश्लेषण में उजागर किया गया है, हाल के InvestingPro डेटा द्वारा और समर्थित हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 123.21 बिलियन डॉलर का प्रभावशाली है, जो इसके विकास पथ में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि PANW पिछले एक साल में 55.66% मूल्य रिटर्न के साथ अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। यह ओपेनहाइमर के आशावादी दृष्टिकोण और बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, पिछले बारह महीनों में कंपनी की 16.46% की राजस्व वृद्धि प्रतिस्पर्धी साइबर सुरक्षा बाजार में विस्तार करने की क्षमता को दर्शाती है।
एक अन्य InvestingPro टिप के अनुसार, 46.69 का P/E अनुपात प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव देता है, यह ध्यान देने योग्य है कि PANW अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि क्षमता के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है। यह संकेत दे सकता है कि कंपनी की प्लेटफ़ॉर्माइज़ेशन रणनीति और उत्पाद ट्रैक्शन पर ओपेनहाइमर के सकारात्मक रुख के अनुरूप, बाजार को लगातार मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।