शुक्रवार को, गोल्डमैन सैक्स ने एटलसियन कॉर्पोरेशन (NASDAQ: TEAM) पर अपना रुख अपडेट किया, जिससे शेयरों पर बाय रेटिंग की पुष्टि करते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $230 से $245 तक बढ़ा दिया गया। यह समायोजन एटलसियन की पहली तिमाही के वित्तीय वर्ष 2025 की कमाई के मद्देनजर किया गया है, जिसमें बाद के घंटों के कारोबार में स्टॉक में 18% से अधिक की वृद्धि देखी गई।
कंपनी ने आम सहमति पर सब्सक्रिप्शन राजस्व में 3% की वृद्धि और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) में 400 आधार अंकों के महत्वपूर्ण सुधार के साथ अपेक्षाओं को पार कर लिया, जिसका श्रेय डेटा सेंटर (DC) के प्रदर्शन को 300 आधार अंकों के मार्गदर्शन से अधिक और क्लाउड ऑपरेशंस के 400 आधार अंकों से बेहतर प्रदर्शन करने के कारण होता है।
एटलसियन का शेयर प्रदर्शन पिछले तीन महीनों में मजबूत रहा है, जो बेहतर मैक्रोइकॉनॉमिक परिदृश्य, कंपनी के सतर्क मार्गदर्शन दृष्टिकोण और इसके क्लाउड सेगमेंट की क्षमता के कारण निवेशकों के बढ़ते विश्वास से उत्साहित है। विश्लेषक ने अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करने वाले कई कारकों की ओर इशारा किया, जिसमें जनवरी से एटलसियन इंटेलिजेंस के उपयोग में दस गुना वृद्धि शामिल है, जो बताता है कि व्यापक अनुप्रयोग उपयोग से क्लाउड माइग्रेशन, सीट वृद्धि और प्रीमियम उत्पादों में बदलाव को बढ़ावा मिल सकता है।
कंपनी की मुख्य पेशकशों में मजबूत तेजी जारी है, जीरा सर्विस मैनेजमेंट (JSM) अब 55,000 ग्राहकों को सेवा दे रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2023 की चौथी तिमाही से 22% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कॉन्फ्लुएंस और जीरा दोनों ने 100,000 ग्राहक मील के पत्थर को पार कर लिया है, जो क्रॉस-सेलिंग, अपसेलिंग और कीमतों में बढ़ोतरी के पर्याप्त अवसर पेश करते हैं।
उत्पाद-आधारित विकास (PLG) पर केंद्रित अवधि के बाद, हाई-टच गो-टू-मार्केट (GTM) रणनीति का विस्तार करने के एटलसियन के प्रयास फल देने लगे हैं। ब्रायन डफी की भर्ती को एक संकेत के रूप में देखा जाता है कि एटलसियन इस GTM दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
सीट विस्तार और क्रॉस-सेलिंग की विशेषता वाले डेटा सेंटर के विकास का चल रहा स्वास्थ्य, एटलसियन की विकास रणनीति का एक प्रमुख तत्व बना हुआ है। एटलसियन के GTM व्यवसाय के विकास और AI उत्पादों के विस्तार के साथ, गोल्डमैन सैक्स ने एटलसियन की अपनी 20% क्लाउड कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) हासिल करने और लंबी अवधि में $10 बिलियन के राजस्व मील के पत्थर तक पहुंचने की क्षमता में विश्वास बढ़ने का अनुमान लगाया है। इस प्रक्षेपवक्र से स्टॉक की पुन: रेटिंग की सुविधा मिलने की उम्मीद है, खासकर जब एटलसियन वर्तमान में CY25 बिक्री के लिए उद्यम मूल्य के 9 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो “40 के नियम” मीट्रिक का पालन करने वाली तुलनीय कंपनियों के औसत से 12 गुना कम है।
हाल ही की अन्य खबरों में, एटलसियन कॉर्पोरेशन मजबूत वित्तीय परिणामों और रणनीतिक कदमों के बाद सुर्खियों में रहा है। कंपनी ने चौथी तिमाही में 4.4 बिलियन डॉलर का राजस्व और 1.4 बिलियन डॉलर से अधिक का फ्री कैश फ्लो दर्ज किया। लूम के अधिग्रहण से आगामी वित्तीय वर्ष में क्लाउड राजस्व वृद्धि को बढ़ावा मिलने का अनुमान है।
विश्लेषक फर्म जेफ़रीज़, सिटी और कीबैंक कैपिटल मार्केट्स ने एटलसियन के भविष्य के प्रदर्शन में विश्वास दिखाया है, जेफ़रीज़ ने अपना मूल्य लक्ष्य $280, सिटी को $255 और कीबैंक को $260 तक बढ़ा दिया है। मॉर्गन स्टेनली ने एटलसियन को अपने 'टॉप पिक' के रूप में तैनात किया, जिसमें लगभग 25% फ्री कैश फ्लो ग्रोथ का अनुमान लगाया गया।
हाल के अन्य विकासों में ब्रायन डफी की मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्ति और रोवो और गार्ड प्रीमियम की सामान्य उपलब्धता शामिल है, जिससे इसके उत्पाद प्रस्तावों में वृद्धि होने की उम्मीद है। एटलसियन के सह-सीईओ स्कॉट फरक्हार बोर्ड के सदस्य और विशेष सलाहकार पद पर जाने के लिए तैयार हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एटलसियन कॉर्पोरेशन का हालिया प्रदर्शन InvestingPro की कई प्रमुख जानकारियों के साथ मेल खाता है। Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का 81.57% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन इसकी मजबूत बाजार स्थिति और कुशल संचालन को रेखांकित करता है, जो गोल्डमैन सैक्स के सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। एटलसियन के “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” को उजागर करने वाले InvestingPro टिप द्वारा इसे और मजबूत किया गया है।
इसी अवधि में कंपनी की 23.31% की राजस्व वृद्धि इसके निरंतर विस्तार को दर्शाती है, जो महत्वपूर्ण राजस्व मील के पत्थर तक पहुंचने की विश्लेषक की अपेक्षाओं के अनुरूप है। एक अन्य InvestingPro टिप में कहा गया है कि “इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है”, जो स्टॉक की प्रत्याशित री-रेटिंग में योगदान कर सकती है।
इन सकारात्मक संकेतकों के बावजूद, यह ध्यान देने योग्य है कि एटलसियन वर्तमान में 47.59 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो भविष्य की संभावनाओं के बारे में निवेशकों के आशावाद को दर्शाता है। यह मूल्यांकन मीट्रिक लेख में एटलसियन के मजबूत शेयर प्रदर्शन और निवेशकों के बढ़ते विश्वास के उल्लेख के अनुरूप है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro एटलसियन कॉर्पोरेशन के लिए 8 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।