पेलोटन स्टॉक का लक्ष्य बढ़ाया गया, लागत फोकस और कमाई गाइड पर तटस्थ रेटिंग बरकरार रखी गई

शुक्रवार को, पेलोटन इंटरएक्टिव इंक (NASDAQ: PTON) ने अपने शेयर मूल्य लक्ष्य में वृद्धि देखी, जिसे मैक्वेरी द्वारा निर्धारित किया गया था। नया लक्ष्य $9.00 है, जो पिछले $4.90 से ऊपर है, जबकि फर्म ने स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है। यह समायोजन पेलोटन की पहली तिमाही के प्रदर्शन के मद्देनजर आता है, जो मुख्य रूप से राजस्व और मार्जिन में सुधार के कारण कंपनी के मार्गदर्शन और बाजार की उम्मीदों दोनों को पार कर गया।

लागत में कमी पर कंपनी के फोकस को इसके FY25 EBITDA मार्गदर्शन के ऊपर की ओर संशोधन में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में नोट किया गया है, जिसे मध्य बिंदु पर लगभग 18% बढ़ा दिया गया है। सदस्यता संख्या और राजस्व में गिरावट के बावजूद, लागत प्रबंधन पर यह रणनीतिक जोर कंपनी के वित्तीय दृष्टिकोण का एक प्रमुख चालक प्रतीत होता है।

इसके अलावा, पेलोटन अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के बारे में एक प्रस्ताव पर पहुंच गया है, इस घोषणा के साथ कि पीटर स्टर्न, जिनके पास फोर्ड और एप्पल के साथ पिछला अनुभव है, जनवरी में कंपनी में शामिल होंगे। नेतृत्व परिवर्तन पेलोटन द्वारा लागतों को कारगर बनाने के निरंतर प्रयासों की पृष्ठभूमि के खिलाफ निर्धारित किया गया है, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कंपनी के ग्राहकों की संख्या और राजस्व में कमी के साथ मौजूदा चुनौतियों का सामना कर रही है।

इन सकारात्मक घटनाओं के बावजूद, पेलोटन पर मैक्वेरी का रुख तटस्थ बना हुआ है। फर्म की टिप्पणी कंपनी की लागत में कटौती के उपायों के महत्व पर प्रकाश डालती है क्योंकि पेलोटन गिरते सब्सक्रिप्शन आंकड़ों और राजस्व के हेडविंड के माध्यम से नेविगेट करता है, जो स्टॉक पर अधिक आशावादी दृष्टिकोण को तड़का देने वाली प्राथमिक चिंताएं प्रतीत होती हैं।

हाल की अन्य खबरों में, पेलोटन इंटरएक्टिव ने वित्तीय और विपणन दोनों मोर्चों पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। कंपनी ने सभी श्रेणियों में अपने पहली तिमाही के वित्तीय वर्ष 2025 के मार्गदर्शन को पार कर लिया है, जिससे इसके पूर्ण वित्तीय वर्ष 2025 समायोजित EBITDA मार्गदर्शन में 18% की वृद्धि हुई है और इसके FY25 मुक्त नकदी प्रवाह मार्गदर्शन में $50 मिलियन की वृद्धि हुई है। इन सुधारों को विपणन खर्चों में कमी और नए सदस्यों को लाभप्रद रूप से प्राप्त करने पर रणनीतिक ध्यान देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

पेलोटन की पहली तिमाही के परिणामों ने GAAP परिचालन आय में $13 मिलियन, मुक्त नकदी प्रवाह में $11 मिलियन और समायोजित EBITDA में $116 मिलियन की प्रभावशाली सूचना दी। कंपनी के कनेक्टेड फिटनेस सब्सक्रिप्शन बेस में अब 6 मिलियन से अधिक सदस्य हैं, जो 68% सकल मार्जिन पर वार्षिक सदस्यता राजस्व में $1.7 बिलियन का उत्पादन करता है।

इन सकारात्मक वित्तीय प्रदर्शनों के जवाब में, टेल्सी एडवाइजरी ग्रुप ने पेलोटन शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $9.00 कर दिया है, जो पिछले $5.00 से ऊपर है। इसके अलावा, पेलोटन ने पीटर स्टर्न को अगले सीईओ के रूप में घोषित किया है, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी है, एक ऐसा कदम जिसे कंपनी के भविष्य के लिए स्थिरता और स्पष्ट दृष्टिकोण की पेशकश के रूप में देखा जाता है।

पेलोटन ने सहस्राब्दी पुरुषों के उद्देश्य से एक नया मार्केटिंग अभियान भी शुरू किया है, जिसमें फुटबॉल स्टार टीजे और जे जे वाट शामिल हैं। यह पहल पेलोटन के ग्राहक आधार को व्यापक बनाने और एक चुनौतीपूर्ण कसरत अनुभव प्रदान करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म की क्षमता के बारे में संदेह दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

अंत में, पेलोटन ने अंतरराष्ट्रीय विस्तार की योजना बनाई है, विशेष रूप से जर्मनी में, और नए नेतृत्व के तहत अपने रणनीतिक बदलावों के हिस्से के रूप में नैशविले में एक नया रिटेल मॉडल लॉन्च किया है। ये हालिया घटनाक्रम हैं जो कंपनी की प्रगति को आकार दे रहे हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro का हालिया डेटा पेलोटन की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन पर अतिरिक्त प्रकाश डालता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $3.15 बिलियन है, जो इसके चल रहे परिवर्तन के बीच निवेशकों की भावना को दर्शाता है। Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए पेलोटन का राजस्व $2.7 बिलियन था, इसी अवधि में 3.57% की मामूली राजस्व गिरावट के साथ, जो कि घटते राजस्व के लेख के उल्लेख के अनुरूप है।

InvestingPro टिप्स पेलोटन के हालिया स्टॉक प्रदर्शन को उजागर करते हैं, जिसमें पिछले सप्ताह की तुलना में महत्वपूर्ण रिटर्न और पिछले महीने की तुलना में मजबूत रिटर्न का उल्लेख किया गया है। यह मैक्वेरी द्वारा निर्धारित मूल्य लक्ष्य के अनुरूप है और निवेशकों की बढ़ती आशावाद का सुझाव देता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्लेषकों को चालू वर्ष में बिक्री में गिरावट का अनुमान है, जो कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।

लागत में कमी पर कंपनी का ध्यान, जैसा कि लेख में बताया गया है, यह देखते हुए महत्वपूर्ण है कि InvestingPro डेटा दिखाता है कि पिछले बारह महीनों में पेलोटन लाभदायक नहीं है, जिसकी समायोजित परिचालन आय -$397.5 मिलियन है। यह परिचालन को सुव्यवस्थित करने और अपने वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कंपनी के प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro पेलोटन के लिए 13 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार के रुझान के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।