सैन मेटो, कैलिफ़ोर्निया। - अपस्टार्ट होल्डिंग्स, इंक (NASDAQ: UPST), एक क्लाउड-आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेंडिंग प्लेटफॉर्म, ने योग्य संस्थागत खरीदारों के उद्देश्य से 2030 के कारण कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स में $425 मिलियन की निजी पेशकश की योजना की घोषणा की है। कंपनी शुरुआती खरीदारों को जारी होने की तारीख से शुरू होने वाली 13-दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त $75 मिलियन के नोट खरीदने का विकल्प देने का भी इरादा रखती है।
कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स, अपस्टार्ट के वरिष्ठ, असुरक्षित दायित्व होंगे, जिनका ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप से देय होगा। 15 नवंबर, 2030 को परिपक्व होने वाले इन नोटों को कंपनी के विवेक पर नकदी, अपस्टार्ट के सामान्य स्टॉक के शेयरों या दोनों के संयोजन में परिवर्तित किया जा सकता है। विशिष्ट शर्तें, जैसे कि ब्याज दर और प्रारंभिक रूपांतरण दर, ऑफ़र के मूल्य निर्धारण के दौरान स्थापित की जाएंगी।
अपस्टार्ट ने कहा है कि पेशकश से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें मौजूदा ऋण को चुकाना या रिटायर करना शामिल हो सकता है। यह पेशकश 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के तहत नियम 144A के अनुपालन में एक निजी पेशकश ज्ञापन के माध्यम से की जाएगी।
प्रतिभूतियां, दोनों नोट और रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले सामान्य स्टॉक के संभावित शेयर, प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकृत नहीं किए गए हैं। इसलिए, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकरण के बिना पेश या बेचा नहीं जा सकता है या ऐसी पंजीकरण आवश्यकताओं से लागू छूट नहीं दी जा सकती है।
यह घोषणा, जैसा कि अपस्टार्ट द्वारा स्पष्ट किया गया है, प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या किसी प्रस्ताव का आग्रह नहीं है। इसके अलावा, यह किसी भी अधिकार क्षेत्र में एक प्रस्ताव, याचना या बिक्री का गठन नहीं करता है, जहां ऐसा करना गैरकानूनी है।
इस रिपोर्ट की जानकारी Upstart (NASDAQ:UPST) Holdings, Inc. के एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है।
हाल ही की अन्य खबरों में, अपस्टार्ट होल्डिंग्स इंक. ने तीसरी तिमाही के मजबूत परिणाम दर्ज किए, जिसमें उधार की मात्रा में 43% क्रमिक वृद्धि और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऑटो लोन और होम इक्विटी लाइन ऑफ़ क्रेडिट (HELOC) बाजारों में कंपनी के विस्तार से आशाजनक परिणाम मिले, जिसमें HELOC व्यवसाय दोगुना हो गया और ऑटो लोन की उत्पत्ति में 46% की वृद्धि हुई। Q3 के लिए $7 मिलियन के GAAP के शुद्ध नुकसान के बावजूद, अपस्टार्ट ने निरंतर वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसमें लगभग $180 मिलियन का कुल Q4 राजस्व और $5 मिलियन का समायोजित EBITDA होने का अनुमान है।
मिज़ुहो के विश्लेषकों ने स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए, अपस्टार्ट के लिए मूल्य लक्ष्य को पिछले $48 से बढ़ाकर $90 कर दिया है। समायोजन तीसरी तिमाही में अपस्टार्ट के सकारात्मक प्रदर्शन और कंपनी के चौथी तिमाही के मार्गदर्शन में वृद्धि का अनुसरण करता है, जिससे फीस से राजस्व $185 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 165 मिलियन डॉलर के पूर्व अनुमान से ऊपर है। मिज़ुहो के संशोधित अनुमान इन हालिया घटनाओं और अपस्टार्ट के निरंतर मजबूत प्रदर्शन में फर्म के विश्वास पर आधारित हैं।
इस बीच, BTIG ने कंपनी के स्टॉक मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि और अपस्टार्ट के लोन वॉल्यूम के सकारात्मक प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए, अपस्टार्ट की स्टॉक रेटिंग को सेल से न्यूट्रल में अपग्रेड किया। फर्म नोट करती है कि कंपनी के संचालन के बारे में चिंताएं बनी रहती हैं, लेकिन त्वरित वॉल्यूम वृद्धि की संभावना स्टॉक के लिए एक प्रेरक कारक है।
इन विकासों के बीच, अपस्टार्ट ने ब्लू आउल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी भी हासिल की, जो अगले 18 महीनों में ऋण खरीद में $2 बिलियन तक की गारंटी देता है। ये हालिया घटनाक्रम उधार क्षेत्र में वृद्धि के लिए अपस्टार्ट की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स पेश करने का अपस्टार्ट होल्डिंग्स का निर्णय ऐसे समय में आया है जब कंपनी बाजार में महत्वपूर्ण गति का अनुभव कर रही है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, अपस्टार्ट ने पिछले एक साल में कुल 271.25% का उल्लेखनीय रिटर्न देखा है, जिसमें पिछले महीने में विशेष रूप से मजबूत 64.78% रिटर्न है। शेयर की कीमत में इस उछाल ने कंपनी के बाजार पूंजीकरण को $7.07 बिलियन तक धकेल दिया है।
प्रभावशाली स्टॉक प्रदर्शन के बावजूद, InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पिछले बारह महीनों के लिए -35.9 के नकारात्मक P/E अनुपात के साथ, अपस्टार्ट वर्तमान में लाभदायक नहीं है। यह संदर्भ नोट की पेशकश के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए कंपनी के कदम को महत्व देता है, जो संभावित रूप से अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने या फंड विकास पहलों को मजबूत करने के लिए है।
पिछले बारह महीनों में कंपनी की 10.89% की राजस्व वृद्धि, 74.62% के मजबूत सकल लाभ मार्जिन के साथ, यह बताती है कि अपस्टार्ट के एआई-संचालित लेंडिंग प्लेटफॉर्म में तेजी जारी है। हालांकि, एक InvestingPro टिप इंगित करती है कि विश्लेषकों को यह अनुमान नहीं है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जो परिचालन को बनाए रखने और भविष्य के विकास में निवेश करने के लिए योजनाबद्ध पूंजी जुटाने के महत्व को रेखांकित करती है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अपस्टार्ट होल्डिंग्स के लिए 14 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।