ह्यूस्टन - समिट मिडस्ट्रीम कॉर्पोरेशन (NYSE: SMC), जो वर्तमान में $37.87 पर कारोबार कर रहा है, ने सोमवार को खुलासा किया कि वह 2029 में होने वाले वरिष्ठ सुरक्षित दूसरे ग्रहणाधिकार नोटों में अतिरिक्त $250 मिलियन की पेशकश करने की योजना बना रहा है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी पहले से ही 1.76 के ऋण-से-इक्विटी अनुपात के साथ $957 मिलियन का कुल ऋण वहन करती है। यह पेशकश अपनी परिसंपत्ति-आधारित ऋण ऋण सुविधा के एक हिस्से को चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट खर्चों को कवर करने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें पेशकश से जुड़ी लागत भी शामिल है।
अतिरिक्त नोटों की गारंटी समिट मिडस्ट्रीम और कुछ सहायक कंपनियों द्वारा दी जाएगी, जो कंपनी के ऋणदाताओं को उसकी परिसंपत्ति-आधारित ऋण सुविधा के तहत एक ही संपार्श्विक समर्थन द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। ये नोट 2029 में देय मौजूदा $575 मिलियन 8.625% नोटों के लिए एक ऐड-ऑन हैं, जो जारी होने की तारीख और कीमत को छोड़कर काफी समान शर्तों को साझा करते हैं। उन्हें 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के अनुपालन में योग्य संस्थागत खरीदारों और गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को पेश किया जाएगा।
समिट मिडस्ट्रीम, एक कंपनी जो संयुक्त राज्य भर में प्रमुख अपरंपरागत संसाधन घाटियों में मिडस्ट्रीम ऊर्जा अवसंरचना परिसंपत्तियों का संचालन करती है, प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और उत्पादित जल संग्रहण, प्रसंस्करण और परिवहन पर केंद्रित है। पिछले बारह महीनों में $451M के राजस्व और $178M के EBITDA के साथ, कंपनी ने 7.8% राजस्व वृद्धि हासिल की है। इसके संचालन में कई प्रमुख शेल संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें नॉर्थ डकोटा में बक्केन और थ्री फोर्क्स, कोलोराडो और व्योमिंग में निओब्रारा और कोडेल और टेक्सास में बार्नेट शेल शामिल हैं। विस्तृत विश्लेषण और अतिरिक्त जानकारी के लिए, InvestingPro पर उपलब्ध व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट देखें, जिसमें 1,400 से अधिक अमेरिकी स्टॉक शामिल हैं।
अतिरिक्त नोट, संबंधित गारंटी के साथ, प्रतिभूति अधिनियम या राज्य प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकृत नहीं होंगे, और इस तरह, पंजीकरण या छूट के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर पेश या बेचे नहीं जाएंगे। यह पेशकश पूरी तरह से एक निजी पेशकश ज्ञापन के माध्यम से की जाती है। InvestingPro के विश्लेषण के आधार पर, कंपनी 2.12 का FAIR वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर रखती है, जिसमें ग्राहकों के लिए विस्तृत मेट्रिक्स और जानकारी उपलब्ध है।
कंपनी के फॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट आय के अनुमानित उपयोग का संकेत देते हैं, लेकिन ऐसे वित्तीय उपक्रमों में निहित जोखिमों और अनिश्चितताओं को भी स्वीकार करते हैं। यह घोषणा समिट मिडस्ट्रीम कॉर्पोरेशन के एक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।
हाल ही की अन्य खबरों में, समिट मिडस्ट्रीम कॉर्प अपने परिचालन में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। कंपनी ने एक अधिग्रहण के बाद एक महत्वपूर्ण लेनदेन पूरा करने की घोषणा की, जो इसकी परिचालन क्षमता का विस्तार करता है। इसमें टाल ओक मिडस्ट्रीम ऑपरेटिंग, एलएलसी का अधिग्रहण शामिल है, जो समिट की परिचालन सीमा को अरकोमा बेसिन में विस्तारित करता है। इस सौदे में 155 मिलियन डॉलर का अग्रिम नकद भुगतान और क्लास बी कॉमन स्टॉक के लगभग 7.5 मिलियन शेयर शामिल हैं।
संबंधित विकास में, समिट मिडस्ट्रीम कॉर्प ने हाल ही में टॉल ओक मिडस्ट्रीम होल्डिंग्स, एलएलसी को पर्याप्त स्टॉक जारी करने के लिए स्टॉकहोल्डर की मंजूरी भी प्राप्त की है। यह अनुमोदन क्लास बी कॉमन स्टॉक के 7,471,008 शेयर तक जारी करने की अनुमति देता है।
समिट मिडस्ट्रीम कॉर्प ने कई अन्य सहायक कंपनियों के साथ, रीजन बैंक के साथ एक दूसरे पूरक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 2029 में देय 8.625% वरिष्ठ सुरक्षित द्वितीय ग्रहणाधिकार नोटों की कुल मूल राशि में $575 मिलियन की गारंटी प्रदान करता है। कंपनी ने $132.9 मिलियन की शुद्ध आय और $70.1 मिलियन के EBITDA को समायोजित करने के साथ Q1 के मजबूत परिणाम भी दर्ज किए हैं।
ये हाल के घटनाक्रमों में से हैं जो कंपनी के संचालन और वित्तीय ढांचे को आकार दे रहे हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।