मंगलवार को, KeyBank Capital Markets ने $355.00 मूल्य लक्ष्य के साथ ओवरवेट रेटिंग दोहराते हुए, Cadence Design (NASDAQ:CDNS) Systems, Inc. (NASDAQ: CDNS) पर सकारात्मक रुख बनाए रखा। फर्म के विश्लेषक ने कंपनी के मजबूत दूसरी तिमाही के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला, जो उम्मीदों से अधिक था। हालांकि, 2024 के लिए अपरिवर्तित जैविक राजस्व मार्गदर्शन से स्टॉक के प्रदर्शन पर अस्थायी रूप से असर पड़ने का अनुमान है।
Cadence Design Systems ने हाल ही में एक मजबूत दूसरी तिमाही की सूचना दी, फिर भी 2024 में जैविक राजस्व वृद्धि के लिए फर्म का दृष्टिकोण समान बना हुआ है। KeyBank के विश्लेषक ने बताया कि इस स्थिर मार्गदर्शन के बावजूद, तीसरी तिमाही में पहले इन्वेंट्री बढ़ाने का Cadence का निर्णय इसके हार्डवेयर सत्यापन समाधानों की मजबूत मांग का सकारात्मक संकेत है।
यह कदम, हालांकि पूरे साल के ऑपरेटिंग कैश फ्लो पूर्वानुमान को प्रभावित करता है, लेकिन इसे कंपनी के उत्पादों के लिए संभावित रूप से विस्तारित और पर्याप्त रिफ्रेश चक्र के संकेतक के रूप में देखा जाता है।
KeyBank के विश्लेषक का सुझाव है कि Cadence Design Systems के शेयर की कीमत में किसी भी संभावित गिरावट को निवेशकों के लिए अपने दांव बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस सलाह के पीछे का तर्क एक बहु-वर्षीय हार्डवेयर रिफ्रेश चक्र से होने वाले लाभों की प्रत्याशा है, जिससे कंपनी को गुजरना पड़ सकता है।
सिस्टम डिज़ाइन टूल, सॉफ़्टवेयर, IP और सेवाओं का एक अग्रणी प्रदाता, Cadence Design Systems, अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैनात है, जब वे अपने हार्डवेयर सिस्टम को ताज़ा करते हैं। इस चक्र के सामान्य से अधिक महत्वपूर्ण और लंबे समय तक चलने की उम्मीद है, जिससे कैडेंस की पेशकशों की निरंतर मांग बढ़ सकती है।
हाल की अन्य खबरों में, कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स ने 2024 की दूसरी तिमाही के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी, जो अपने स्वयं के वित्तीय दृष्टिकोण को पार कर गया और शेष वर्ष के लिए इसका पूर्वानुमान बढ़ा दिया।
इस सफलता का श्रेय मजबूत उत्पाद गति को दिया जाता है, विशेष रूप से AI-संचालित क्षेत्रों जैसे कि हाइपरस्केल कंप्यूटिंग, 5G और स्वायत्त ड्राइविंग में। हाल ही में बीटा सीएई अधिग्रहण के कमजोर प्रभाव और चीन के राजस्व के बारे में चिंताओं के बावजूद, कैडेंस अपनी दीर्घकालिक रणनीति में आश्वस्त है।
कंपनी का राजस्व मार्गदर्शन साल-दर-साल 13% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है, जिसमें AI पोर्टफोलियो ऑर्डर पिछले एक साल में तीन गुना बढ़ गए हैं। इसके अलावा, कैडेंस ने प्रमुख फाउंड्री भागीदारों के साथ सहयोग का विस्तार किया है, और इसके आईपी व्यवसाय और सिस्टम डिजाइन और विश्लेषण व्यवसाय में पर्याप्त राजस्व वृद्धि देखी गई है। बीटा सीएई अधिग्रहण से ईपीएस और ऑपरेटिंग कैश फ्लो को अल्पावधि में कम करने की उम्मीद है, लेकिन अगले साल परिचालन रूप से अभिवृद्धि होगी।
2024 के लिए, कैडेंस ने राजस्व $4.6 बिलियन और $4.66 बिलियन के बीच होने का अनुमान लगाया है, जिसका ऑपरेटिंग मार्जिन 29.7% से 43.3% तक है। चीन के राजस्व और बीटा सीएई अधिग्रहण के प्रभाव के बारे में सावधानी बरतने के बावजूद, कैडेंस का दृष्टिकोण इसके विकास पथ और इसके समाधानों की निरंतर मांग में विश्वास को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि Cadence Design Systems (NASDAQ: CDNS) अपनी इन्वेंट्री रणनीति के माध्यम से पैंतरेबाज़ी करता है और एक पर्याप्त हार्डवेयर रिफ्रेश चक्र का अनुमान लगाता है, इसलिए कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार मूल्यांकन पर विचार करना महत्वपूर्ण है। InvestingPro डेटा Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 89.31% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन दिखाता है, जो लागत के बावजूद लाभप्रदता बनाए रखने में कंपनी की दक्षता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, जबकि शेयर ने पिछले सप्ताह -7.91% रिटर्न के साथ मंदी का अनुभव किया है, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य अधिक आशाजनक प्रतीत होता है, जिसमें एक साल की कीमत का कुल रिटर्न 18.21% है।
InvestingPro टिप्स सुझाव देते हैं कि Cadence मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है और इसमें नकदी प्रवाह होता है जो ब्याज भुगतान को पर्याप्त रूप से कवर कर सकता है, जिससे कुछ वित्तीय स्थिरता मिलती है। हालांकि, विश्लेषकों ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, 10 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो अन्यथा आशावादी दृष्टिकोण के बीच सावधानी को दर्शाता है। इसके अलावा, कंपनी 74.38 के पी/ई अनुपात के साथ एक उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रही है, जो निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष प्रीमियम मूल्यांकन का संकेत दे सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।