बुधवार को, UBS ने वैश्विक भुगतान और प्राप्य समाधानों के अग्रणी प्रदाता, फ्लाईवायर (NASDAQ: FLYW) पर एक बाय रेटिंग बनाए रखी और मूल्य लक्ष्य को पिछले $33.00 से बढ़ाकर $34.00 कर दिया।
यह समायोजन फ्लाईवायर की चौथी तिमाही के मजबूत प्रदर्शन की घोषणा के बाद होता है, जो प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) जैसे वॉल्यूम, राजस्व कम सहायक सेवाओं, समायोजित सकल लाभ और समायोजित EBITDA को पार करता है।
फ्लाईवायर के Q4 परिणामों में मजबूत वृद्धि देखी गई, जिसका श्रेय यूके में नए ग्राहक अधिग्रहण, भुगतान वॉल्यूम के प्रभावी विमुद्रीकरण, भुगतान योजनाओं के उपयोग में वृद्धि और कनाडा से ट्यूशन भुगतानों में अग्रिम को दिया गया, जिसने राजस्व को विशेष रूप से प्रभावित किया।
कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय छात्र अध्ययन परमिट कैप के कारण रूढ़िवादी Q1 मार्गदर्शन के बावजूद, फ्लाईवायर के पूरे वर्ष 2024 के दृष्टिकोण से शुरुआती अनुमानों को पार करने की उम्मीद है, यहां तक कि कनाडाई बाजार से राजस्व की कमी को देखते हुए भी।
कंपनी के मार्गदर्शन में कनाडाई बाजार से संभावित कम-किशोर मिलियन डॉलर का राजस्व प्रभाव शामिल था, जो कंपनी के राजस्व का लगभग 3-4% दर्शाता है।
इस चुनौती को फ्लाईवायर द्वारा अन्य वैश्विक विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए खानपान करके संभावित नुकसान की वसूली करने की रणनीति से कम किया गया है। यह धारणा अपने कनाडाई एजेंट नेटवर्क के साथ कंपनी की बातचीत पर आधारित है और स्नातक स्तर के छात्रों पर लागू नहीं होती है।
फ्लाईवायर के प्रबंधन ने एक समायोजित EBITDA पूर्वानुमान भी प्रदान किया है जो मध्य बिंदु पर बाजार की अपेक्षाओं से अधिक है। हालांकि, 2022 के निवेशक दिवस के दौरान अनुमानित 300-600 आधार अंकों की सीमा की तुलना में लगभग 320 आधार अंकों का प्रत्याशित मार्जिन विस्तार मामूली है।
यह सतर्क रुख कंपनी को शुरुआती साल के राजस्व रुझानों के जवाब में परिचालन खर्चों को समायोजित करने की अनुमति देता है।
UBS फ्लाईवायर की कई सकारात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डालता है, जिसमें उच्च विकास क्षमता, लचीला लक्ष्य बाजार, EBITDA मार्जिन वृद्धि के लिए एक स्पष्ट प्रक्षेपवक्र, ऊपर के अवसरों के साथ उभरते हुए कार्यक्षेत्र, इसके आला क्षेत्रों में सीमित प्रतिस्पर्धा और अंत-बाजार में उपस्थिति में विविधता लाने के लिए अधिग्रहण लक्ष्य के रूप में कंपनी की अपील शामिल है।
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