सऊदी राज्य की तेल दिग्गज कंपनी अरामको, जिसे TADAWUL:2222 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ने आज डॉलर बॉन्ड की पेशकश के साथ ऋण बाजार में फिर से प्रवेश किया है, जो 2021 के बाद से इस तरह का पहला कदम है। कंपनी 10, 30 और 40 साल की परिपक्वता वाले बॉन्ड की बिक्री को व्यवस्थित करने के लिए बैंकों को काम पर रखने की प्रक्रिया में है। कार्यवाही से परिचित एक सूत्र ने संकेत दिया कि अरामको को संयुक्त किश्तों से न्यूनतम $3 बिलियन का उत्पादन होने की उम्मीद है।
बॉन्ड जारी करना खाड़ी निगमों और सरकारों के बीच एक व्यापक रुझान के हिस्से के रूप में आता है, जो निवेश के वित्तपोषण के लिए इस साल ऋण बाजारों में अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठा रही हैं। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब ने जनवरी में $12 बिलियन डॉलर के बॉन्ड जारी किए और इसके बाद मई में इस्लामिक बॉन्ड या सुकुक में $5 बिलियन का बॉन्ड जारी किया।
फरवरी में, अरामको ने वर्ष के लिए संभावित बॉन्ड इश्यू का संकेत दिया था। सऊदी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता तेल दिग्गज ने 2024 के लिए कुल $124.3 बिलियन के लाभांश की घोषणा करने की योजना बनाई है, जिसमें सऊदी सरकार के लिए शेर का हिस्सा निर्धारित किया गया है।
पिछले महीने, अरामको ने उल्लेखनीय प्रगति की, गैस विस्तार के लिए $25 बिलियन के अनुबंध दिए, रेनॉल्ट और जेली के संयुक्त उद्यम हॉर्स पावरट्रेन में 10% हिस्सेदारी हासिल की, और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए अमेरिकी फर्म सेम्परा के साथ प्रारंभिक सौदा किया। विश्लेषकों का सुझाव है कि ये कदम अधिग्रहण पर अरामको के आक्रामक रुख का संकेत देते हैं।
पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF), जिसके पास अरामको का 16% हिस्सा है, लाभांश से भी लाभान्वित होता है। सऊदी सरकार, जिसके पास अरामको का लगभग 81.5% हिस्सा है, ने हाल ही में अपने कुछ शेयरों को बेचकर 11.2 बिलियन डॉलर जुटाए हैं। इन निधियों से देश की “विज़न 2030" पहल का समर्थन करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को तेल से दूर करना है।
पीआईएफ विभिन्न निवेशों में सक्रिय रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर खेल और महत्वाकांक्षी शहर परियोजनाओं तक, और तीन ऋण जारी करने से करीब 8 बिलियन डॉलर जुटाए हैं। अबू धाबी कमर्शियल बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री मोनिका मलिक ने कहा कि ऋण बाजारों तक पहुँचने से घरेलू वित्त पोषण के दबाव को कम करने में मदद मिलती है क्योंकि देश पर्याप्त निवेश कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है।
अरामको की मौजूदा बॉन्ड बिक्री के लिए, सिटी, गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल, HSBC, NYSE: JPM, मॉर्गन स्टेनली और SNB कैपिटल संयुक्त सक्रिय बुकरनर के रूप में काम कर रहे हैं। नोटों की संभावित बिक्री पर चर्चा करने के लिए आज के लिए निवेशकों के कॉल किए जाते हैं, हालांकि जारी करने का आकार अज्ञात रहता है।
अबू धाबी कमर्शियल बैंक, बोफा सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ चाइना, एमिरेट्स एनबीडी, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, जीआईबी कैपिटल और मिजुहो सहित अतिरिक्त बैंक संयुक्त निष्क्रिय बुकरनर के रूप में काम कर रहे हैं।
नवंबर 2070 में देय 2.25 बिलियन डॉलर के नोटों के बाद इस बिक्री से 40 साल की बॉन्ड किश्त अरामको की दूसरी सबसे लंबी बॉन्ड किश्त होगी।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
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