सील्ड एयर कॉर्पोरेशन ने 2025 में परिपक्व होने वाले सभी 5.5% वरिष्ठ बॉन्ड की खरीद के लिए नकद प्रस्ताव की घोषणा की

सील्ड एयर कॉर्पोरेशन (“SEE”) (SEE) ने आज घोषणा की कि उसने 2025 में देय अपने सभी बकाया 5.500% वरिष्ठ नोटों (“नोट्स”) को खरीदने के लिए नकद निविदा प्रस्ताव (“निविदा प्रस्ताव”) शुरू कर दिया है। टेंडर ऑफ़र की शर्तों का विस्तृत विवरण SEE के ऑफ़र टू परचेज़, दिनांक 17 जून, 2024 (“ऑफ़र टू परचेज़”), और साथ में गारंटीकृत डिलीवरी की सूचना (“गारंटीकृत डिलीवरी की सूचना” और, ऑफ़र टू परचेज़, “ऑफ़र दस्तावेज़”) में प्रदान

नीचे दी गई तालिका में टेंडर ऑफ़र की प्रमुख वित्तीय शर्तों का सारांश दिया गया है, जो ऑफ़र दस्तावेज़ों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है.

2.875% अमेरिकी सरकारी बॉन्ड 15
जून, 2025

PX4

50 आधार बिंदुओं पर

निविदा प्रस्ताव के अनुसार उचित रूप से प्रस्तुत किए गए और उचित रूप से वापस नहीं लिए गए और खरीद के लिए स्वीकार नहीं किए गए नोटों की प्रत्येक $1,000 मूल राशि के लिए दिए गए भुगतान (“कुल विचार”) की गणना खरीद के प्रस्ताव में वर्णित अनुसार की जाएगी। यह गणना ऊपर दी गई तालिका में निर्दिष्ट नोटों के लिए अतिरिक्त मार्जिन का उपयोग करेगी और साथ ही ऊपर दी गई तालिका में संदर्भित अमेरिकी सरकार के बॉन्ड की बोली मूल्य के आधार पर परिपक्वता की उपज का उपयोग करेगी, जैसा कि ब्लूमबर्ग बॉन्ड ट्रेडर PX4 पेज पर न्यूयॉर्क शहर के समयानुसार दोपहर 2:00 बजे, 24 जून, 2024 को उद्धृत किया गया है, जब तक कि SEE निविदा प्रस्ताव को पहले विस्तारित या समाप्त नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, SEE, भुगतान तिथि (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) तक खरीदे गए नोटों पर अर्जित और अवैतनिक ब्याज का भुगतान भी करेगा, लेकिन इसमें शामिल नहीं है। उन नोटों के लिए भुगतान तिथि, जिन्हें उचित रूप से निविदा किया गया है और खरीद के लिए स्वीकार नहीं किया गया है और खरीद के लिए स्वीकार नहीं किया गया है और समाप्ति तिथि से पहले वितरित किया गया है या ऑफ़र टू परचेज़ में वर्णित गारंटीकृत डिलीवरी प्रक्रियाओं के अनुसार वितरित किया गया है, 28 जून, 2024, समाप्ति तिथि (“निपटान तिथि”) के चार कार्यदिवस बाद होने की उम्मीद है। इसके अलावा, टेंडर ऑफर में प्रस्तुत नहीं किए गए किसी भी बकाया नोट को पूरा करने और डिस्चार्ज करने के लिए योजना देखें, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे नोटों को पूरा किया जाएगा और डिस्चार्ज

नोट धारकों को समाप्ति तिथि से पहले अपने नोट्स को ठीक से टेंडर करना चाहिए (और ठीक से वापस नहीं लेना चाहिए), या समाप्ति तिथि से पहले अपने नोट्स के लिए गारंटीकृत डिलीवरी का सही ढंग से पूर्ण और हस्ताक्षरित नोटिस जमा करना चाहिए, और खरीद के प्रस्ताव में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, गारंटीकृत डिलीवरी तिथि (जैसा कि खरीद के प्रस्ताव में परिभाषित किया गया है) से पहले अपने नोट्स को टेंडर करना चाहिए। इसके अलावा, जिन धारकों के नोट टेंडर ऑफर में खरीद के लिए स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें अंतिम ब्याज भुगतान तिथि से, लेकिन निपटान तिथि को छोड़कर, अर्जित और अवैतनिक ब्याज मिलेगा

उन नोटों को खरीदने और उनके लिए भुगतान करने के लिए SEE की प्रतिबद्धता, जो उचित रूप से टेंडर किए गए हैं और जिन्हें टेंडर ऑफ़र के तहत ठीक से वापस नहीं लिया गया है, कुछ शर्तों की पूर्ति या छूट पर सशर्त है, जिनका पूरी तरह से ऑफ़र टू परचेज़ में वर्णन किया गया है। इन शर्तों में, अन्य शर्तों के अलावा, SEE और सील्ड एयर कॉर्पोरेशन (US) ने SEE के लिए स्वीकार्य शर्तों पर नई ऋण प्रतिभूतियों (“नए नोटों की पेशकश”) को सफलतापूर्वक जारी करने और बेचने का काम पूरा करना शामिल है

निविदा प्रस्ताव नए नोटों की पेशकश के संबंध में जारी या खर्च किए जा सकने वाले किसी भी प्रतिभूतियों या अन्य वित्तीय साधनों को खरीदने के प्रस्तावों को बेचने का प्रस्ताव या अनुरोध नहीं है। SEE के पास, जैसा कि कानून द्वारा अनुमति दी गई है, अपने विवेकाधिकार पर, यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि: (i) किसी भी समय निविदा प्रस्ताव की किसी भी या सभी शर्तों को माफ कर दें; (ii) निविदा प्रस्ताव का विस्तार करें या समाप्त करें; या (iii) किसी भी तरह से निविदा प्रस्ताव को बदलें। निविदा प्रस्ताव के संबंध में SEE सुरक्षा धारकों से अनुमोदन नहीं मांग रहा है

ऑफ़र टू परचेज़ में कुछ भी नोटों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध के अनुसार ट्रस्टी के साथ नकदी या प्रतिभूतियों को जमा करके नोटों के किसी भी हिस्से के संबंध में अपने दायित्वों को भुनाने, पूरा करने या अन्यथा निपटाने के SEE के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है।

SEE ने J.P. Morgan Securities LLC को एक्सक्लूसिव डीलर मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। ग्लोबल बॉन्डहोल्डर सर्विसेज कॉर्पोरेशन को टेंडर ऑफर के लिए डिपॉजिटरी और सूचना एजेंट (“डिपॉजिटरी एंड इंफॉर्मेशन एजेंट”) दोनों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। टेंडर ऑफर की शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें: जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज एलएलसी (866) 834-4666 (अमेरिका में टोल-फ्री) या (212) 834-3554 (अंतरराष्ट्रीय कॉल के लिए) पर संपर्क करें। ऑफ़र टू परचेज़ और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों की प्रतियों के लिए अनुरोध ग्लोबल बॉन्डहोल्डर सर्विसेज कॉर्पोरेशन को contact@gbsc-usa.com (ईमेल), 1-855-654-2014 (अमेरिका में टोल-फ़्री), 1-212-430-3774 (बैंकों और दलालों के लिए) पर निर्देशित किए जाने चाहिए।

यह लेख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे नियम और शर्तें देखें.