बुधवार को, BoFA सिक्योरिटीज ने वेस्टर्न डिजिटल कॉर्प (NASDAQ: WDC) पर अपना विचार अपडेट किया, स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक मूल्य लक्ष्य को पिछले $70 से $75 तक बढ़ा दिया।
यह समायोजन पिछले सप्ताह वेस्टर्न डिजिटल की सकारात्मक पूर्व-घोषणा का अनुसरण करता है, जहां कंपनी ने अपने मार्गदर्शन के उच्च अंत में राजस्व की सूचना दी, उम्मीदों से अधिक सकल मार्जिन, और प्रति शेयर आय (ईपीएस) भी निर्देशित सीमा को पार कर गई।
फर्म ने वेस्टर्न डिजिटल के लिए अपने वित्तीय तीसरी तिमाही के राजस्व और EPS अनुमानों को क्रमशः $3.3 बिलियन और $0.14 से बढ़ाकर $3.4 बिलियन और $0.26 कर दिया है। वित्तीय चौथी तिमाही के लिए, अनुमानों को भी राजस्व में $3.6 बिलियन और EPS में $1.18 तक बढ़ा दिया गया था, जो राजस्व में $3.4 बिलियन और EPS में $1.14 के पहले के पूर्वानुमान से था।
BoFA सिक्योरिटीज ने अपनी बाय रेटिंग को मजबूत करते हुए कहा कि वेस्टर्न डिजिटल चक्र के निचले भाग के करीब है और कैलेंडर वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में अपने HDD (हार्ड डिस्क ड्राइव) और NAND (फ्लैश मेमोरी) व्यवसायों को अलग करने की राह पर है।
वेस्टर्न डिजिटल के प्रबंधन को मार्च तिमाही में फ्लैश बिट शिपमेंट में क्रमिक गिरावट का अनुमान है, इसके बाद जून तिमाही में स्थिरीकरण होगा, जिसमें मुख्य रूप से औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) में सुधार के कारण फ्लैश राजस्व में सुधार होगा। इस बीच, क्लाउड सेगमेंट में वृद्धि से एचडीडी एक्साबाइट और एएसपी बढ़ने की उम्मीद है।
नेतृत्व की खबरों में, वेस्टर्न डिजिटल ने इस सप्ताह घोषणा की कि वर्तमान सीईओ डेविड गोएकेलर, विभाजन के बाद फ्लैश व्यवसाय की कमान संभालेंगे। इसके अतिरिक्त, इरविंग टैन को नई स्टैंडअलोन HDD कंपनी के CEO के रूप में नामित किया गया है। बोफा सिक्योरिटीज ने जापानी सरकार और वित्तीय संस्थानों के साथ गोएकेलर के मजबूत संबंधों को फ्लैश व्यवसाय के भविष्य के लिए एक सकारात्मक कारक के रूप में नोट किया है।
$75 का संशोधित स्टॉक मूल्य उद्देश्य अपरिवर्तित कैलेंडर वर्ष 2025 के $8.31 के अनुमानित EPS के 9x गुणक पर आधारित है, जो $8.16 के पूर्व अनुमान से वृद्धि है।
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