बुधवार को, लाडेनबर्ग थालमैन ने स्टॉक के लिए बाय रेटिंग बनाए रखते हुए पिछले $14.50 से मूल्य लक्ष्य को घटाकर $12.50 से $12.50 तक कम करते हुए, Ardelyx, Inc (NASDAQ: ARDX) शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। फर्म का निर्णय Ardelyx के उत्पाद XPHOZAH के संभावित बाजार प्रदर्शन के पुनर्मूल्यांकन के बाद होता है, जिससे अधिक रूढ़िवादी पूर्वानुमान लगाया जाता है।
संशोधित मूल्यांकन XPHOZAH के लिए अधिकतम बिक्री अनुमान में $218 मिलियन की कमी को दर्शाता है, जो $530 मिलियन के पूर्व अनुमान से काफी कम है। इस परिवर्तन का श्रेय दवा की संभावनाओं को लेकर बढ़ती अनिश्चितता को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन में लागू छूट दर को पिछले 40% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है, जो परिसंपत्ति के जोखिम प्रोफ़ाइल पर अधिक सतर्क रुख दर्शाता है।
मूल्य लक्ष्य में कमी के बावजूद, विश्लेषक ने बार-बार बाय रेटिंग के साथ शेयर में निरंतर विश्वास पर जोर दिया। निवेश थीसिस मुख्य रूप से IBSRELA के मूल्य पर केंद्रित है, जो एक अन्य Ardelyx उत्पाद है, जिसे समग्र मूल्य लक्ष्य में $10 प्रति शेयर का योगदान माना जाता है।
IBSRELA, Ardelyx के लिए निवेश तर्क के मूल में बना हुआ है, जैसा कि विश्लेषक ने उजागर किया है। इस उत्पाद को निवेशकों के लिए कंपनी के मूल्य प्रस्ताव के एक प्रमुख तत्व के रूप में देखा जाता है, जो XPHOZAH की अपेक्षाओं के अनुरूप समायोजन के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
$12.50 का अद्यतन मूल्य लक्ष्य नई बिक्री और जोखिम आकलन को दर्शाता है, जबकि अभी भी Ardelyx के अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में संभावित मूल्य को स्वीकार करता है। फर्म का विश्लेषण कंपनी के प्रमुख उत्पादों में से एक के लिए अधिक रूढ़िवादी अनुमानों के बावजूद, कंपनी की संभावनाओं में निरंतर विश्वास को इंगित करता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, Ardelyx, Inc. ने 2024 की पहली तिमाही के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की, जिसमें कुल उत्पाद-संबंधी राजस्व $45.6 मिलियन तक पहुंच गया। यह वृद्धि इसके उत्पादों IBSRELA और XPHOZAH द्वारा संचालित थी, जिसने क्रमशः शुद्ध बिक्री राजस्व में $28.4 मिलियन और $15.2 मिलियन का योगदान दिया। कंपनी ने तिमाही के अंत में $202.6 मिलियन की रिपोर्ट के साथ एक मजबूत नकदी स्थिति भी बनाए रखी।
एक रणनीतिक कदम में, Ardelyx ने अपनी किडनी की बीमारी की दवा XPHOZAH को मेडिकेयर प्रॉस्पेक्टिव पेमेंट सिस्टम (PPS) में शामिल नहीं करने का फैसला किया। कंपनी का मानना है कि यह निर्णय रोगी को दवा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग डायलिसिस पर क्रोनिक किडनी रोग वाले वयस्कों में एलिवेटेड सीरम फॉस्फोरस के इलाज के लिए किया जाता है।
अर्डेलिक्स द्विदलीय कानून का भी समर्थन कर रहा है जो मेडिकेयर ईएसआरडी पीपीएस से केवल मौखिक दवाओं के बहिष्कार का विस्तार कर सकता है, जिसका उद्देश्य XPHOZAH तक रोगी की निरंतर पहुंच सुनिश्चित करना है।
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