आज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक फाइलिंग के अनुसार, विशेष हाइड्रोकार्बन उत्पादों के निर्माता, कैलुमेट स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पार्टनर्स, एलपी (NASDAQ: CLMT) ने वरिष्ठ सुरक्षित नोटों में $200 मिलियन बेचने के लिए एक निजी प्लेसमेंट लेनदेन शुरू किया है। कंपनी ने अपने सहायक गारंटरों के साथ, विभिन्न संस्थागत निवेशकों के साथ एक नोट खरीद समझौता किया, जिसमें 2029 के कारण 9.25% वरिष्ठ सुरक्षित प्रथम ग्रहणाधिकार नोटों की बिक्री की रूपरेखा तैयार की गई।
15 जुलाई, 2029 को परिपक्व होने वाले नोटों को सममूल्य पर जारी किया जाना तय है और मानक समापन शर्तों के अधीन 7 मार्च, 2024 को बंद होने की उम्मीद है। कैलुमेट ने 2024 में देय अपने सभी बकाया 9.25% सीनियर सिक्योर्ड फर्स्ट लियन नोट्स और 2025 में देय 11.00% सीनियर नोट्स में से $50 मिलियन को भुनाने के लिए, इस प्लेसमेंट से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग अपनी उपलब्ध नकदी के साथ करने की योजना बनाई है।
यह रणनीतिक वित्तीय कदम कैलुमेट को पुराने, उच्च-ब्याज वाले ऋण को नए नोटों से बदलकर अपनी ऋण प्रोफ़ाइल का पुनर्गठन करने की अनुमति देता है, जिससे संभावित रूप से ब्याज खर्च कम हो जाता है और इसके ऋण दायित्वों की परिपक्वता बढ़ जाती है। नोट खरीद समझौते में जारीकर्ताओं के विशिष्ट अभ्यावेदन, वारंटी और समझौते, साथ ही समापन के लिए प्रथागत शर्तें, शामिल पक्षों के दायित्व और समाप्ति के प्रावधान शामिल हैं।
लेनदेन 1933 के प्रतिभूति अधिनियम की धारा 4 (ए) (2) द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण से छूट के तहत किया जा रहा है, यह दर्शाता है कि यह योग्य संस्थागत खरीदारों और मान्यता प्राप्त निवेशकों तक सीमित है। इस दृष्टिकोण का उपयोग अक्सर कंपनियों द्वारा पूंजी जुटाने के लिए और सार्वजनिक पेशकशों की तुलना में कम प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ किया जाता है।
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