वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों वार्नर मीडिया, एलएलसी (” डब्लूएमएल “), डिस्कवरी कम्युनिकेशंस द्वारा पहले घोषित कैश टेंडर ऑफर (” टेंडर ऑफर “) के संबंध में आज घोषित कैश टेंडर ऑफर (” टेंडर ऑफर “) के संबंध में पहले घोषित कै

, LLC (” DCL “) और वार्नरमीडिया होल्डिंग्स, इंक. (” WMH "और, WML और DCL, “जारीकर्ता”) के साथ मिलकर, कि नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध नोटों के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि (“नोट्स”) जिसे जारीकर्ता निविदा प्रस्ताव में खरीदना चाहते हैं, को पहले घोषित राशि से बढ़ाकर कुल भुगतान (अर्जित और अवैतनिक ब्याज को छोड़कर) कर दिया गया है नोट्स के लिए $2,500,000,000 (“एग्रीगेट टेंडर कैप”) तक। टेंडर ऑफर 9 मई, 2024 (“ऑफर टू परचेज”) में बताए गए नियमों और शर्तों के अनुसार किया जा रहा है और यह ऑफर टू परचेज में बताए गए नियमों और शर्तों के अधीन है। इस प्रेस रिलीज़ में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, उनके लिए ऑफ़र टू परचेज़ में दिए गए अर्थ हैं.

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प्रारंभिक निविदा समय सीमा (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) द्वारा वैध रूप से सबमिट किए गए और खरीद के लिए स्वीकार किए गए नोटों की प्रत्येक श्रृंखला के लिए कुल विचार की गणना निर्दिष्ट फिक्स्ड स्प्रेड का उपयोग करके की जाएगी और इसमें प्रत्येक श्रृंखला के लिए $30,000 प्रति $1,000 मूल राशि के नोटों का प्रारंभिक निविदा प्रीमियम

टेंडर ऑफ़र 7 जून, 2024 को न्यूयॉर्क शहर के समयानुसार शाम 5:00 बजे समाप्त होगा, जब तक कि इसे पहले विस्तारित या समाप्त नहीं किया जाता (“समाप्ति समय”)। नोट 22 मई, 2024 (“निकासी की समय सीमा”) को न्यूयॉर्क शहर के समयानुसार शाम 5:00 बजे तक किसी भी समय वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं, सिवाय कुछ सीमित शर्तों के, जहां कानून के लिए अतिरिक्त निकासी अधिकारों की आवश्यकता होती है.

वैध रूप से सबमिट किए गए और वापस नहीं लिए गए और खरीद के लिए स्वीकार नहीं किए गए नोटों की प्रत्येक श्रृंखला के लिए भुगतान का निर्धारण उपरोक्त तालिका में और खरीद के प्रस्ताव (“कुल विचार”) में निर्दिष्ट लागू संदर्भ यूएस ट्रेजरी सुरक्षा की परिपक्वता तक उपज के ऊपर एक निश्चित स्प्रेड के संदर्भ में खरीद के प्रस्ताव में वर्णित किया जाएगा। नोट धारक जो अर्ली टेंडर डेडलाइन द्वारा अपने नोट्स जमा करते हैं और जिनके नोट खरीद के लिए स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें कुल कंसीडरेशन प्राप्त होगा, जिसमें खरीद के लिए स्वीकार किए गए नोटों की $1,000 मूल राशि (“अर्ली टेंडर प्रीमियम”) के लिए $30.00 प्रति $1,000 का प्रारंभिक सबमिशन प्रीमियम शामिल है। जो लोग प्रारंभिक निविदा की समय सीमा के बाद लेकिन समाप्ति समय से पहले अपने नोट्स जमा करते हैं, उन्हें खरीद के लिए स्वीकार किए गए ऐसे किसी भी नोट की प्रति $1,000 मूल राशि पर केवल “निविदा प्रस्ताव विचार” प्राप्त होगा, जो कि प्रारंभिक निविदा प्रीमियम को घटाकर कुल विचार राशि है। कुल विचार 23 मई, 2024 (“मूल्य निर्धारण समय”) को न्यूयॉर्क शहर के समयानुसार सुबह 9:00 बजे निर्धारित किया जाएगा, जब तक कि इसे बढ़ाया न जाए।

खरीदे गए नोटों के भुगतान में नोटों की प्रासंगिक श्रृंखला के लिए अंतिम ब्याज भुगतान तिथि से अर्जित और अवैतनिक ब्याज शामिल होगा, लेकिन खरीद के लिए स्वीकार किए गए ऐसे नोटों के निपटान की तारीख को छोड़कर।

वैध रूप से सबमिट किए गए और खरीद के लिए स्वीकार किए गए नोटों के निपटान की तारीख 12 जून, 2024, समाप्ति समय (“निपटान तिथि”) के तीन कार्यदिवस बाद होने का अनुमान है।

यदि वैध रूप से सबमिट किए गए और वापस नहीं लिए गए नोटों की ऐसी श्रृंखला के लिए कुल भुगतान एग्रीगेट टेंडर कैप से अधिक होगा, तो खरीद के लिए स्वीकृत स्वीकृति के लिए सबसे कम प्राथमिकता स्तर वाली श्रृंखला में नोट्स को यथानुपात किया जा सकता है ($1,000 के गुणकों के अलावा किसी अन्य मूल राशि में नोट खरीदने से बचने के लिए गोल किया जा सकता है)। इसके अलावा, यदि जमा किए गए और वापस नहीं लिए गए नोटों का कुल भुगतान प्रारंभिक निविदा समय सीमा के अनुसार एग्रीगेट टेंडर कैप तक पहुंच जाता है, तो जो धारक प्रारंभिक निविदा की समय सीमा के बाद लेकिन समाप्ति समय से पहले नोट्स जमा करते हैं, उनके किसी भी नोट को खरीद के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा

खरीद के प्रस्ताव के अनुसार वैध रूप से सबमिट किए गए नोटों की समग्र टेंडर कैप तक खरीद करने का जारीकर्ता का दायित्व, अन्य बातों के अलावा, जारीकर्ता स्वीकार्य शर्तों पर एक या एक से अधिक ऋण वित्तपोषण लेनदेन से शुद्ध आय प्राप्त करने, जारीकर्ता के विवेक पर, खरीद के लिए स्वीकार किए गए सबमिट किए गए नोटों की खरीद के लिए निधि देने और सभी का भुगतान करने के लिए, हाथ पर नकदी के साथ शुद्ध आय प्रदान करने और सभी का भुगतान करने पर सशर्त है संबंधित शुल्क और खर्च। जारीकर्ता अपने विवेक से और लागू कानून के अनुसार, किसी भी समय निविदा प्रस्ताव का विस्तार करने, समाप्त करने या उसमें संशोधन करने और किसी भी कारण से भुगतान के लिए पहले से स्वीकार नहीं किए गए किसी भी नोट को भुगतान के लिए स्वीकार नहीं करने, निविदा प्रस्ताव की किसी भी या सभी शर्तों को माफ करने, नोट्स के लिए स्वीकृति के लिए प्राथमिकता स्तर को बदलने, निकासी की समय सीमा को बढ़ाए बिना एग्रीगेट टेंडर कैप को बढ़ाने, घटाने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं निकासी के अधिकार को लागू करना, और किसी भी तरह से निविदा प्रस्ताव की शर्तों को अन्यथा संशोधित करना। टेंडर ऑफर सबमिट किए जा रहे नोटों की किसी भी न्यूनतम राशि पर निर्भर नहीं है

टेंडर ऑफर के पूर्ण नियम और शर्तें ऑफर टू परचेज और इसमें किसी भी संशोधन या पूरक के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे धारकों को टेंडर ऑफर के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले ध्यान से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जारीकर्ताओं ने ड्यूश बैंक सिक्योरिटीज इंक, जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज एलएलसी, और एमयूएफजी सिक्योरिटीज अमेरिका इंक को लीड डीलर मैनेजर के रूप में और स्कॉटियाबैंक कैपिटल (यूएसए) इंक और ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज, इंक. को टेंडर ऑफर के लिए अन्य डीलर मैनेजर के रूप में शामिल किया है। खरीद की पेशकश की प्रतियां डीएफ किंग एंड कंपनी, इंक., निविदा प्रस्ताव के लिए निविदा और सूचना एजेंट से +1 (212) 269-5550 (बैंकों और दलालों के लिए) या +1 (800) 791-3319 (अन्य सभी के लिए) पर फोन द्वारा WBD@dfking.com पर ईमेल द्वारा, या www.dfking.com/wbd पर ऑनलाइन ईमेल द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। टेंडर ऑफर के बारे में पूछताछ लीड डीलर मैनेजरों को भी निर्देशित की जा सकती है जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है:

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे नियम और शर्तें देखें.