AMC Networks Inc. (Nasdaq: AMCX) (“कंपनी” या “AMC नेटवर्क”) ने आज 15 फरवरी, 2029 की नियत तारीख के साथ 4.25% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों की कुल $125 मिलियन कुल मूल राशि के लिए मूल्य की स्थापना की घोषणा की। इस निजी लेनदेन का उद्देश्य संस्थागत निवेशकों के लिए है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के नियम 144A के तहत योग्यता को पूरा करते हैं, जैसा कि संशोधित (“प्रतिभूति अधिनियम”) है। इन नोटों को जारी करने के साथ, AMC नेटवर्क ने शुरुआती खरीदारों को नोटों के जारी होने की तारीख से शुरू होने वाले 13 दिनों की अवधि के भीतर, $18.75 मिलियन तक के नोटों की कुल मूल राशि खरीदने का विकल्प प्रदान किया है। मानक समापन मानदंडों की पूर्ति लंबित होने तक, 21 जून, 2024 को नोटों की बिक्री पूरी होने का अनुमान
है।AMC नेटवर्क अपनी व्यापक कंपनी की ज़रूरतों के लिए इस बिक्री से होने वाली शुद्ध आय को आवंटित करने का इरादा रखता है, जिसमें मौजूदा ऋणों का पुनर्भुगतान शामिल हो सकता है।
नोट भुगतान के पूर्ण और बिना शर्त वादे के साथ आते हैं, जिसे AMC नेटवर्क की सभी मौजूदा और भावी घरेलू सहायक कंपनियों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है, जो वरिष्ठ, असुरक्षित स्तर पर कुछ अपवादों के साथ इसके मौजूदा क्रेडिट समझौतों और वरिष्ठ नोटों की गारंटी भी देते हैं। नोट AMC नेटवर्क की सामान्य वरिष्ठ असुरक्षित देनदारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 15 फरवरी, 2025 से शुरू होकर 4.25% की वार्षिक दर से 15 फरवरी और 15 अगस्त को वर्ष में दो बार ब्याज अर्जित करेंगे। नोट 15 फरवरी, 2029 को परिपक्वता तक पहुंच जाएंगे, जब तक कि उनकी शर्तों के अनुसार उन्हें रिडीम नहीं किया जाता, वापस खरीदा नहीं जाता या उस तारीख से पहले परिवर्तित नहीं किया जाता। नोटों की प्रारंभिक रूपांतरण दर मूल राशि के प्रत्येक $1,000 के लिए 78.5083 शेयरों पर सेट की गई है, जो कि एएमसी नेटवर्क के क्लास ए कॉमन स्टॉक के प्रत्येक शेयर के लिए लगभग $12.74 के प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य के अनुरूप है, जिसमें नोटों की शर्तों में उल्लिखित समायोजन संभव है। 17 जून, 2024 को नैस्डैक पर एएमसी नेटवर्क के क्लास ए कॉमन स्टॉक के प्रत्येक शेयर के लिए शुरुआती रूपांतरण मूल्य $10.19 के अंतिम बिक्री मूल्य से लगभग 25.0% अधिक है। 15 नवंबर, 2028 से पहले, नोटों का रूपांतरण केवल तभी हो सकता है जब विशिष्ट शर्तें पूरी हों और विशेष समय सीमा के दौरान। उस तिथि के बाद, परिपक्वता तिथि से पहले दूसरे निर्धारित ट्रेडिंग दिन से पहले कारोबारी दिन के अंत तक किसी भी समय रूपांतरण हो सकते हैं। रूपांतरण के समय, AMC नेटवर्क, जैसा लागू हो, नकद, अपने क्लास ए कॉमन स्टॉक के शेयरों या दोनों के मिश्रण का भुगतान करने या प्रदान करने का विकल्प चुन सकता
है।ये नोट उन संस्थागत निवेशकों को दिए जा रहे हैं, जिन्हें प्रतिभूति अधिनियम के नियम 144A के तहत योग्यता को पूरा करने के लिए माना जाता है। एएमसी नेटवर्क के क्लास ए कॉमन स्टॉक के नोटों और शेयरों की पेशकश और बिक्री, जो उनके रूपांतरण पर जारी किए जा सकते हैं, प्रतिभूति अधिनियम या किसी अन्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं किए गए हैं। इसलिए, इन नोटों और ऐसे किसी भी शेयर को पंजीकरण या पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट के बिना पेश या बेचा नहीं जा सकता
है।यह प्रेस रिलीज़ किसी भी प्रतिभूतियों को खरीदने के प्रस्ताव या किसी भी प्रतिभूति को खरीदने के लिए अनुरोध का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, जिसमें नोट या एएमसी नेटवर्क के क्लास ए कॉमन स्टॉक शामिल हैं। किसी भी राज्य या अधिकार क्षेत्र में इन प्रतिभूतियों की बिक्री नहीं होगी, जहां पंजीकरण या उस राज्य या अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन से पहले ऐसा प्रस्ताव, अनुरोध या बिक्री अवैध
होगी।यह लेख AI की सहायता से बनाया और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए, हमारे नियम और शर्तें देखें.