सैन फ्रांसिस्को और फोर्ट वर्थ, टेक्सास - टीपीजी इंक (NASDAQ: TPG), एक प्रमुख वैश्विक वैकल्पिक संपत्ति प्रबंधन फर्म, ने 2064 में होने वाले जूनियर अधीनस्थ नोटों की $400 मिलियन की पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की है।
6.950% प्रति वर्ष की ब्याज दर वाले नोटों की टीपीजी और कुछ सहायक कंपनियों द्वारा गारंटी दिए जाने की उम्मीद है। यह पेशकश 4 मार्च, 2024 को बंद होने वाली है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है।
इन नोटों पर ब्याज का भुगतान 15 जून, 2024 से त्रैमासिक रूप से किया जाएगा, जिसमें जारीकर्ता के पास पांच साल तक के लिए भुगतान को स्थगित करने का अधिकार रहेगा। यह आय TPG की क्रेडिट सुविधाओं के तहत और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए ऋण चुकौती के लिए अभिप्रेत है। नोटों को नैस्डैक ग्लोबल मार्केट में टिकर प्रतीक “TPGXL” के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें 5 मार्च, 2024 को ट्रेडिंग शुरू होने का अनुमान है।
मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी एलएलसी, बोफा सिक्योरिटीज, इंक., यूबीएस सिक्योरिटीज एलएलसी, वेल्स फारगो सिक्योरिटीज, एलएलसी, और गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी एलएलसी पेशकश के लिए संयुक्त बुक-रनिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। कई अन्य वित्तीय संस्थान सह-प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
यह पेशकश 27 फरवरी, 2024 को SEC के साथ दायर एक शेल्फ पंजीकरण विवरण का हिस्सा है। यह वरिष्ठ नोटों की समवर्ती पेशकश के साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें न तो दूसरे के पूरा होने पर आकस्मिक पेशकश की जाती है। संभावित निवेशकों को टीपीजी और पेशकश के बारे में अधिक व्यापक जानकारी के लिए एसईसी के साथ दायर प्रॉस्पेक्टस और प्रॉस्पेक्टस पूरक को पढ़ने की सलाह दी जाती है।
1992 में स्थापित TPG, संपत्ति में $222 बिलियन का प्रबंधन करता है और निजी इक्विटी, क्रेडिट, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में एक विविध रणनीति का उपयोग करता है। फर्म अपने निवेश दृष्टिकोण में सहयोग, नवाचार और समावेशन पर जोर देती है।
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