डलास - एनर्जी ट्रांसफर एलपी (एनवाईएसई: ईटी) ने एक बहु-अरब डॉलर की ऋण पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की है, जिसमें 2034 के कारण 5.550% वरिष्ठ नोटों में $1.25 बिलियन और 2054 के कारण 5.95% वरिष्ठ नोटों में $1.75 बिलियन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी 2054 के कारण 8% जूनियर अधीनस्थ नोटों में $800 मिलियन की पेशकश कर रही है। प्रथागत समापन शर्तों के अधीन, ऑफ़र 25 जनवरी, 2024 को बंद होने की उम्मीद है।
बिक्री से प्राप्त आय, जो खर्च से पहले लगभग $3.756 बिलियन है, मौजूदा ऋण को पुनर्वित्त करने के लिए निर्धारित की जाती है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर की रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के तहत उधार भी शामिल है। फंड का इस्तेमाल कंपनी की सीरीज C, D, और E पसंदीदा इकाइयों को भुनाने और सामान्य साझेदारी उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा।
वरिष्ठ नोटों और कनिष्ठ अधीनस्थ नोटों की कीमत क्रमशः 99.66%, 99.52% और उनके अंकित मूल्य का 100% थी। यह कदम तब उठाया गया है जब ऊर्जा हस्तांतरण का उद्देश्य अपनी पूंजी संरचना को सुव्यवस्थित करना और पूंजी की कुल लागत को कम करना है।
मूल्य निर्धारण की घोषणा के बाद, कंपनी ने सभी बकाया श्रृंखला C और D पसंदीदा इकाइयों को भुनाने के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें मोचन मूल्य क्रमशः $25.607454 और $25.619877 प्रति यूनिट हैं। इन आंकड़ों में 9 फरवरी, 2024, निर्धारित मोचन तिथि तक के अवैतनिक वितरण शामिल हैं।
प्रस्तावों का प्रबंधन बैंकों के एक संघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंक, क्रेडिट एग्रीकोल सिक्योरिटीज (यूएसए) इंक, ड्यूश बैंक सिक्योरिटीज इंक, पीएनसी कैपिटल मार्केट्स एलएलसी और आरबीसी कैपिटल मार्केट्स, एलएलसी शामिल हैं।
एनर्जी ट्रांसफर संयुक्त राज्य भर में ऊर्जा परिसंपत्तियों के विशाल नेटवर्क का मालिक है और उसका संचालन करता है। कंपनी की रणनीतिक संपत्तियों में 125,000 मील से अधिक पाइपलाइन अवसंरचना शामिल है, जो 44 राज्यों में फैली हुई है और इसमें ऊर्जा से संबंधित कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
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