न्यूयॉर्क - सिक्स्थ स्ट्रीट स्पेशलिटी लेंडिंग, इंक (NYSE:TSLX), एक विशेष वित्त कंपनी, ने 1 मार्च, 2029 को होने वाले 6.12% नोटों की $350 मिलियन सार्वजनिक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की है।
इन नोटों को कंपनी के विवेक पर किसी भी समय, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, बराबर और यदि लागू हो तो “मेक-होल” प्रीमियम पर रिडीम किया जा सकता है।
कंपनी ने कहा है कि पेशकश से होने वाली शुद्ध आय उसकी रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के तहत बकाया कर्ज चुकाने में जाएगी। इस पुनर्भुगतान के बाद, TSLX ने अपने निवेश उद्देश्यों और रणनीतियों के अनुरूप नए निवेशों को निधि देने के लिए उसी सुविधा के तहत फिर से उधार लेने की योजना बनाई है।
अपनी ब्याज दर जोखिम को प्रबंधित करने के लिए, TSLX ब्याज दर स्वैप समझौते में प्रवेश करने का भी इरादा रखता है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य अपनी देनदारियों की ब्याज दरों को मुख्य रूप से फ्लोटिंग रेट लोन के साथ जोड़ना है, जो इसके निवेश पोर्टफोलियो को बनाते हैं।
वित्तीय संस्थानों का एक संघ, जिसमें बोफा सिक्योरिटीज़, गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी शामिल हैं एलएलसी, जेपी मॉर्गन, और एसएमबीसी निक्को, पेशकश के लिए संयुक्त बुक-रनिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं।
मॉर्गन स्टेनली, आरबीसी कैपिटल मार्केट्स और एचएसबीसी जैसे अन्य संस्थान भी बुक-रनिंग मैनेजर के रूप में भाग ले रहे हैं। यह पेशकश 16 जनवरी, 2024 को बंद होने वाली है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है।
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