गैरेट मोशन इंक (नैस्डैक: GTX) (“कॉर्पोरेशन”) ने आज घोषणा की कि गैरेट मोशन होल्डिंग्स इंक और गैरेट LX I s.à r.l., इसके पूर्ण स्वामित्व वाले सहयोगी, ने अपने पहले उल्लिखित बॉन्ड इश्यू (“बॉन्ड इश्यू”) के लिए मूल्य स्थापित किया है और $800 मिलियन की कुल मूल राशि जारी करने और बेचने के लिए सहमत हुए हैं उनकी कुल मूल राशि 2032 में परिपक्व होने वाले 7.750% वरिष्ठ असुरक्षित बॉन्ड (“बॉन्ड”) एक निजी लेनदेन में जो पंजीकरण के अधीन नहीं है 1933 के प्रतिभूति अधिनियम की मांगें, जैसा कि संशोधित किया गया है (“प्रतिभूति अधिनियम”)। बॉन्ड के बॉन्ड इश्यू की कुल मूल राशि को शुरू में बताए गए बॉन्ड इश्यू के आकार से बढ़ाकर $500 मिलियन की कुल मूल राशि बॉन्ड की कुल मूल राशि कर दी गई थी। 21 मई, 2024 से शुरू होने वाले किसी भी अर्जित ब्याज पर निवेशकों को बांड 100.00% और किसी भी अर्जित ब्याज पर दिए जाएंगे। बॉन्ड के बॉन्ड इश्यू का पूरा होना 21 मई, 2024 को या उसके आसपास होने का अनुमान है, जो मानक समापन शर्तों के अधीन
है।बॉन्ड की गारंटी निगम की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में से प्रत्येक द्वारा पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के दी जाएगी जो प्रतिबंधित हैं और जो निगम के वरिष्ठ सुरक्षित क्रेडिट समझौतों की गारंटी देती हैं।
निगम ने अनुबंध की शर्तों का पालन करते हुए, और संबंधित शुल्क और लागतों को कवर करने के लिए, निगम के मौजूदा क्रेडिट समझौतों के तहत लगभग $800 मिलियन का ऋण चुकाने के लिए, अपनी उपलब्ध नकदी के साथ बॉन्ड इश्यू से प्राप्त आय को आवंटित करने की योजना बनाई है।
बांड प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति विनियमों के तहत पंजीकृत नहीं किए गए हैं और न ही पंजीकृत किए जाएंगे, और संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिकी व्यक्तियों के भीतर पेश या बेचे नहीं जा सकते हैं जब तक कि पंजीकृत न हो या जब तक कि ऐसी पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट लागू न हो। नतीजतन, बॉन्ड की पेशकश की गई और उन्हें केवल उन निवेशकों को बेचा जा रहा है, जिन्हें प्रतिभूति अधिनियम के तहत नियम 144A के अनुसार योग्य संस्थागत खरीदार माना जाता है और प्रतिभूति अधिनियम के तहत विनियमन S के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर लेनदेन में कुछ गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को
।यह प्रेस विज्ञप्ति बेचने का प्रस्ताव या खरीद के प्रस्ताव के लिए अनुरोध नहीं है, न ही किसी भी राज्य या अधिकार क्षेत्र में बॉन्ड की कोई बिक्री होगी, जहां ऐसे किसी भी राज्य या अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति नियमों के तहत पंजीकरण या योग्यता से पहले ऐसा प्रस्ताव, अनुरोध या बिक्री अवैध होगी।
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