LivePerson 2029 में परिपक्वता तिथि के साथ $100 मिलियन मूल्य के परिवर्तनीय वरिष्ठ सुरक्षित नोटों के लिए 2026 में परिपक्व होने वाले अपने परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों के $146 मिलियन मूल्य के परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों का व्यापार करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गया है
लाइवपर्सन, इंक. (नैस्डैक: एलपीएसएन) (“लाइवपर्सन” या “कंपनी”), उद्यमों के लिए डिजिटल संचार समाधानों में अग्रणी, ने आज घोषणा की कि नोटों में इसके प्रमुख निवेशक, लिनरॉक लेक मास्टर फंड एलपी (“लिनरॉक”), ने अपने मौजूदा सीनियर कन्वर्टिबल नोट्स को स्वैप (“एक्सचेंज”) करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध पर सहमति व्यक्त की है, जिसका मूल मूल्य लगभग $146 मिलियन है और 2026 में $100 के लिए देय है नए सीनियर सिक्योर कन्वर्टिबल नोट्स में मिलियन जो 2029 (“नए नोट्स”) में परिपक्व होंगे। इसके अलावा, कंपनी के अनुरोध पर, लिनरॉक ने अतिरिक्त नए नोटों में $100 मिलियन का निवेश करने, एक्सचेंज के साथ ही $50 मिलियन और एक्सचेंज के छह महीने के भीतर शेष $50 मिलियन खरीदने के लिए प्रतिबद्ध
किया है।
मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य परिचालन अधिकारी
जॉन कॉलिन्स ने कहा, “आज घोषित लेनदेन हमारे 2026 कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स के मौजूदा बाजार के अवमूल्यन का लाभ उठाने, हमारे ऋणों की नियत तारीख को स्थगित करने और नए फंड प्राप्त करने की अनुमति देकर हमारी पूंजी संरचना को काफी हद तक बढ़ाता है, जो हमारे समग्र ऋण को कम करने में सहायता करेगा।” “बेहतर वित्तीय स्थिति के साथ, LivePerson लंबी अवधि में हमारे ग्राहकों और व्यापार भागीदारों की जरूरतों को पूरा करने और हमारे शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन में तेजी लाने के लिए बेहतर स्थिति में है। हम अपनी रणनीतिक दिशा और उद्देश्यों में लिनरॉक के समर्थन और निरंतर विश्वास के लिए आभारी हैं
।”
नए नोटों का सुरक्षा हित होगा और कंपनी की कुछ सहायक कंपनियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इसकी गारंटी दी जाएगी। एक्सचेंज के हिस्से के रूप में, लिनरॉक को 10 साल की अवधि के वारंट भी प्राप्त होंगे, जिससे उन्हें कंपनी के सामान्य स्टॉक का 11%, पूरी तरह से पतला शेयर गणना के आधार पर, $0.75 प्रति शेयर के व्यायाम मूल्य पर खरीदने की अनुमति मिलेगी। एक्सचेंज का पूरा होना और नए नोटों का अधिग्रहण मानक समापन शर्तों पर निर्भर है और मई के अंत तक इसे अंतिम रूप दिए जाने का अनुमान
है।
नोटों की खरीद और विनिमय के समझौते के बारे में और जानकारी, साथ ही नए नोटों के बारे में विवरण, आज प्रतिभूति और विनिमय आयोग को प्रस्तुत फॉर्म 8-के में प्रकट किया जाएगा।
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