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प्रकाशित 18/06/2024, 04:40 pm
© Reuters
MAHM
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भारत के इक्विटी बाजारों के लिए अनिश्चितता के मौजूदा दौर में, भविष्य के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। विश्लेषकों की बैठकें, जैसे कि हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा (NS:MAHM) (M&M) द्वारा आयोजित की गई बैठक, इस स्पष्टता को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई नया लक्ष्य पेश नहीं किए जाने के बावजूद, बैठक ने प्रभावी रूप से ज्ञात जानकारी को दोहराया, जिससे निवेशकों को जुड़े रहने का एक ठोस कारण मिला। बर्नस्टीन की हालिया रिपोर्ट में मुख्य बातों को रेखांकित किया गया है और M&M के लिए आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी गई है।

M&M अपने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) महत्वाकांक्षाओं को आंतरिक दहन इंजन (ICE (NYSE:ICE)) वाहनों की निरंतर प्रासंगिकता के साथ संतुलित कर रहा है। कंपनी का अनुमान है कि FY30 तक ICE अभी भी इसके वॉल्यूम का 70% हिस्सा होगा। इसके अनुरूप, M&M छह ICE वाहनों सहित नौ नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है। कंपनी ने तीन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) - XUV.E8, XUV.E9 और BE.05 का भी अनावरण किया - जो 2025/26 में लॉन्च होने वाले हैं।

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ये BEV बिना मार्जिन से समझौता किए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण का वादा करते हैं, जिसमें 60-80 kWh LFP बैटरी पैक हैं जो एक अग्रणी बाज़ार रेंज प्रदान करते हैं। प्रीमियम ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए, इन मॉडलों में कोस्ट-टू-कोस्ट वाइड-स्क्रीन डिस्प्ले, स्वचालित पार्किंग और ADAS सिस्टम जैसी उन्नत सुविधाएँ होंगी।

अस्थिर मानसून की स्थिति के कारण कृषि क्षेत्र के लिए अल्पकालिक दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन M&M की दीर्घकालिक विकास रणनीति ठोस तर्क पर आधारित है। कंपनी ने ट्रैक्टरों की महत्वपूर्ण अप्रयुक्त मांग पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि FY30 खाद्यान्न लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, भारत को मौजूदा 8 मिलियन से बढ़कर 17 मिलियन ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, M&M कृषि उपकरणों, निर्यात और हाइब्रिड की तुलना में EV पर ध्यान केंद्रित कर रही है, साथ ही इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (EV 3W) और मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों (MHCV) में अवसरों पर भी ध्यान दे रही है।

M&M ने पिछले महीने में मूल्यांकन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो बाजार के उत्साह, चुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रुचि और आशावादी मानसून के दृष्टिकोण से प्रेरित है। कंपनी के SUV वॉल्यूम में वित्त वर्ष 25 के लिए अब तक साल-दर-साल 25% की वृद्धि हुई है।

अगले 12 महीनों में निरंतर विकास की संभावनाओं और नए मॉडल लॉन्च की उम्मीद के साथ, M&M का मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन टिकाऊ प्रतीत होता है। हालाँकि M&M और व्यापक बाजार मूल्यांकन के मामले में सस्ते नहीं हैं, लेकिन कंपनी बाजार के सापेक्ष एक आकर्षक निवेश बनी हुई है।

बर्नस्टीन ने एमएंडएम के लिए अपने आय अनुमानों में 9-10% की वृद्धि की है और लक्ष्य मूल्य को 2,630 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दिया है, जिससे सम-ऑफ-द-पार्ट्स (एसओटीपी) मूल्यांकन के आधार पर इसकी आउटपरफॉर्म रेटिंग की पुष्टि होती है, जिसमें मुख्य व्यवसाय का मूल्यांकन पहले के 15x के मुकाबले 18x पर किया गया है।

Image Source: InvestingPro+

हालांकि, निवेशकों को यह जानना चाहिए कि पिछले 12 महीनों में स्टॉक में पहले ही 113.3% की वृद्धि हो चुकी है, इसलिए कीमतों के कम होने का इंतज़ार करना समझदारी भरा कदम है।

साथ ही, InvestingPro की इस मामले में पूरी तरह से विपरीत राय है। 14 वित्तीय मॉडलों को ध्यान में रखने के बाद, उचित मूल्य INR 2,040 आता है जो INR 2,961 के CMP से 31.1% कम है। यह स्पष्ट है कि पिछले 12 महीनों में दोगुना होने के बाद, मूल्यांकन अब बढ़ा हुआ है। जबकि बर्नस्टीन महिंद्रा एंड महिंद्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, P/B, EV/राजस्व, P/E, आदि के अनुसार इसके मूल्यांकन (जो सभी उचित मूल्य गणना में शामिल हैं) महंगे लगते हैं।

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X (formerly, Twitter) - Aayush Khanna

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