सोमवार को, जेपी मॉर्गन ने सिस्को सिस्टम्स (CSCO) के अपने मूल्यांकन को अपडेट किया, स्टॉक को न्यूट्रल रेटिंग के साथ बहाल किया, ओवरवेट से नीचे, और $62 के पूर्व लक्ष्य से घटाकर $53 का नया मूल्य लक्ष्य स्थापित किया। कंपनी ने निगम के लिए रेटिंग प्रदान किए बिना एक समय के बाद इस संशोधित रेटिंग के साथ सिस्को के अपने विश्लेषण को फिर से शुरू कर दिया
एक आशाजनक तात्कालिक दृष्टिकोण के बावजूद, कम रेटिंग सिस्को की मध्यवर्ती अवधि की वित्तीय संभावनाओं पर एक सावधान परिप्रेक्ष्य को इंगित करती है। जेपी मॉर्गन बताते हैं कि हालांकि नेटवर्क उपकरण क्षेत्र में दबाव कम हो रहा है और सिस्को का बाजार मूल्य तुलनात्मक रूप से कम है, वित्तीय वर्ष 2024 से 2027 के लिए 5% से अधिक की प्रति शेयर अनुमानित आय (EPS) चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)
सिस्को का एंटरप्राइज नेटवर्किंग डिवीजन, जिसमें नेटवर्क स्विच और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क (WLAN) उपकरण शामिल हैं, महामारी के बाद बढ़ी हुई मांग से उबरने की प्रक्रिया में है। हालांकि इस क्षेत्र में अतिरिक्त मुश्किलें कम हो रही हैं, जेपी मॉर्गन को नियमित प्रतिस्थापन अवधि में सामान्य से धीमी वापसी की उम्मीद
फर्म यह भी बताती है कि सिस्को के एंटरप्राइज स्विच लाइनअप में हालिया अपडेट, विशेष रूप से कैटलिस्ट 9000 श्रृंखला, मौजूदा ग्राहक आधार के एक बड़े हिस्से तक पहुंच गए हैं, जो सामान्य बाजार में सुधार के रूप में नए उत्पाद परिचय से संबंधित विकास के लिए न्यूनतम अवसर का सुझाव देते हैं।
इसके अलावा, जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि मशीनों द्वारा उत्पादित डेटा का विश्लेषण करने वाली फर्म स्प्लंक को शामिल करने से सिस्को की बिक्री में लगभग 100 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि में सकारात्मक योगदान मिलेगा। इससे सिस्को के मूलभूत बिक्री वृद्धि अनुमान को 2.5% से बढ़ाकर कुल 3.5% करने का अनुमान
इन उत्साहजनक तत्वों के बावजूद, FY24-FY27 के लिए 5% से अधिक का पूर्वानुमानित EPS CAGR, जिसमें FY25 में स्प्लंक के विलय के प्रभाव भी शामिल हैं, जेपी मॉर्गन को सतर्क रुख अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इंटरमीडिएट-टर्म ईपीएस प्रोजेक्शन में मामूली समायोजन को ध्यान में रखते हुए, कंपनी सलाह देती है कि सिस्को के शेयर की कीमत उसके ऐतिहासिक औसत मूल्यांकन के करीब होनी चाहिए
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