रणनीतिकारों के अनुसार, म्यूचुअल फंड्स के लिए एक मजबूत प्रथम सेमेस्टर के लिए मातहत समापन: बैंक ऑफ़ अमेरिका म्यूचुअल फंड्स ने वर्ष 2024 की पहली छमाही के मुकाबले निराशाजनक प्रदर्शन किया, जो अन्यथा मजबूत था
।बैंक ऑफ अमेरिका के विश्लेषण से पता चलता है कि जून में, सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, केवल 40% लार्ज-कैप फंड अपने विशिष्ट रसेल इंडेक्स बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रदर्शन वर्ष 1991 के बाद से परिणामों के 30वें प्रतिशत में शुमार है।
बाजार के प्रदर्शन को चलाने वाले शेयरों की सीमित संख्या एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी रही, जिसमें केवल 20% स्टॉक S&P 500 इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, जो 1986 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे कम प्रतिशत है।
फिर भी, दो महीने के कमजोर प्रदर्शन के बावजूद, 55% लार्ज-कैप फंडों ने वर्ष की शुरुआत से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो कि वार्षिक औसत 37% से काफी सुधार है।
बैंक ऑफ अमेरिका के रणनीतिकारों ने कहा, “मोमेंटम शेयरों के लिए एक स्पष्ट प्राथमिकता ने इस साल के फंड प्रदर्शन में योगदान दिया है, लेकिन अगर बाजार में अस्थिरता बढ़ती है और अधिक संख्या में स्टॉक बाजार के प्रदर्शन में योगदान करते हैं, तो यह वर्ष की दूसरी छमाही में इन फंडों के लिए जोखिम भी बढ़ाता है।”
इसके विपरीत, 74% लार्ज-कैप वैल्यू फंड्स ने साल की पहली छमाही में उम्मीदों को पार कर लिया, जो कोर (58%) और ग्रोथ (43%) फंड्स की साल-दर-साल की सफलता दर से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वैल्यू फंड्स को कम चुनौतीपूर्ण बेंचमार्क का सामना करना पड़ा और व्यापक बाजार रैली से लाभ हुआ, जिसमें 40% वैल्यू स्टॉक अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि ग्रोथ स्टॉक्स के लिए यह 20%
था।शीर्ष पांच कंपनियां ग्रोथ इंडेक्स के 70% रिटर्न के लिए जिम्मेदार थीं, जो दर्शाता है कि कम संख्या में लार्ज-कैप शेयरों पर ध्यान केंद्रित किए बिना इंडेक्स को हराना मुश्किल है।
बैंक ऑफ अमेरिका ने बताया कि केवल 30% स्मॉल-कैप फंड अपने रसेल 2000 इंडेक्स बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, जो फरवरी के बाद सबसे कम मासिक सफलता दर है। हालांकि इस साल उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों में निवेश करने से आमतौर पर स्मॉल-कैप फंड्स को फायदा हुआ, लेकिन जून में यह रणनीति कम प्रभावी थी, क्योंकि इक्विटी पर सबसे कम रिटर्न (आरओई) वाले शेयरों ने 2 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ सबसे अधिक रिटर्न वाले शेयरों से बेहतर प्रदर्शन किया
।रणनीतिकारों ने जोर देकर कहा, “हाल के खराब प्रदर्शन के बावजूद, स्मॉल-कैप फंडों ने 55% लार्ज-कैप फंडों और 37% मिड-कैप फंडों की तुलना में 57% बेहतर प्रदर्शन के साथ, वर्ष की पहली छमाही में सर्वश्रेष्ठ सफलता दर हासिल की।”
मात्रात्मक रणनीतियों का उपयोग करने वाले फंडों ने भी वर्ष की पहली छमाही में मजबूत प्रदर्शन दिखाया, जिसमें रसेल 1000 इंडेक्स के प्रदर्शन से 75% अधिक था।
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