न्यूयार्क - हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसने चेयरमैन डेविड ब्राउन के मार्गदर्शन में प्रत्येक $15 पर 15 मिलियन क्लास बी शेयर बेचकर लगभग $80 मिलियन जुटाए हैं। कंपनी का आईपीओ शुक्रवार को शुरू हुआ और बुधवार तक समाप्त हुआ, जिसमें पोस्ट-फ्लोटेशन वैल्यूएशन 1.68 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
बरमूडा स्थित बीमाकर्ता, जो तीन प्लेटफार्मों पर काम करती है, अपने बीमा और पुनर्बीमा सहायक कंपनियों में पूंजी योगदान के लिए आईपीओ से शुद्ध आय का उपयोग करने का इरादा रखती है। इस कदम का उद्देश्य उद्योग में अनुकूल बाजार स्थितियों का लाभ उठाना है।
हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप के आईपीओ में कंपनी द्वारा जारी किए गए नए शेयर और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बेचे गए दोनों शेयर शामिल थे। बेचे गए कुल शेयरों में से, हैमिल्टन ने 6.25 मिलियन शेयरों की पेशकश की, जबकि मौजूदा शेयरधारकों ने 8.75 मिलियन शेयरों के साथ भाग लिया। कंपनी को मौजूदा शेयरधारकों द्वारा की गई बिक्री से कोई आय नहीं मिली।
मंगलवार को शेयर 15.25 डॉलर की थोड़ी ऊंची कीमत पर बंद हुए, जो आईपीओ के बाद निवेशकों की ओर से मामूली तेजी का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, अंडरराइटर्स को मूल आईपीओ मूल्य, कम अंडरराइटिंग छूट और कमीशन पर अतिरिक्त 2.25 मिलियन क्लास बी कॉमन शेयर खरीदने के लिए 30-दिन का विकल्प दिया गया है।
बैंकों के एक संघ ने इस पेशकश का प्रबंधन किया, जिसमें बार्कलेज और मॉर्गन स्टेनली संयुक्त लीड बुकरनिंग मैनेजर्स के रूप में सेवारत थे। अन्य भाग लेने वाले बैंकों में सिटीग्रुप और वेल्स फ़ार्गो सिक्योरिटीज़ ज्वाइंट बुकरनिंग मैनेजर्स के रूप में, और सह-प्रबंधक बीएमओ कैपिटल मार्केट्स, डॉवलिंग एंड पार्टनर्स सिक्योरिटीज एलएलसी, जेएमपी सिक्योरिटीज, ए सिटीजन कंपनी, कीफ, ब्रुएट एंड वुड्स, ए स्टिफेल कंपनी और कॉमर्जबैंक शामिल थे। इंश्योरेंस एडवाइजरी पार्टनर्स एलएलसी द्वारा वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान की गईं।
हैमिल्टन इंश्योरेंस का सफल आईपीओ इस साल की शुरुआत में फिदेलिस इंश्योरेंस होल्डिंग्स और एवरेस्ट ग्रुप द्वारा क्रमशः जून और जुलाई में इसी तरह की सार्वजनिक पेशकशों का अनुसरण करता है।
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