मिलन - इंटेसा सानपोलो ने पिछले दस वर्षों में अपने सबसे महत्वपूर्ण बॉन्ड जारी करने को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जो कुल $3 बिलियन है। इस दोहरी किश्त की पेशकश ने आज अमेरिकी बाजार में धूम मचा दी और निवेशकों की महत्वपूर्ण रुचि को आकर्षित किया, जिससे एक मजबूत ऑर्डर बुक ने शुरुआती उम्मीदों को लगभग दोगुना कर दिया।
ऋण बाजार में इतालवी बैंकिंग समूह के नवीनतम प्रवेश में दो भाग शामिल हैं: 7.20% के फिक्स्ड-रेट कूपन के साथ $1.5 बिलियन का सीनियर पसंदीदा 10-वर्षीय बुलेट बॉन्ड, और 7.80% के निश्चित दर कूपन पर $1.5 बिलियन का सीनियर पसंदीदा 30-वर्षीय बॉन्ड। बॉन्ड की कीमत क्रमशः यूएस ट्रेजरी +280 आधार अंक (बीपीएस) और +325 बीपीएस है।
घोषणा के केवल दो घंटों के भीतर $5 बिलियन से अधिक के ऑर्डर के साथ, इस पेशकश के लिए उत्साह तत्काल था। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और एशिया के निवेशकों की मजबूत मांग के कारण एक ऑर्डर बुक हुई जो लगभग $11 बिलियन तक पहुंच गई। इस भारी ब्याज ने Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) को शुरुआती मूल्य विचारों (IPT) से स्प्रेड को 30 बीपीएस तक मजबूत करने की अनुमति दी, जिससे बैंक के वित्तीय साधनों में निवेशकों के मजबूत विश्वास को रेखांकित किया गया।
अनुकूल बाजार स्थितियों को आंशिक रूप से मूडीज के हालिया अपडेट द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसने सॉवरेन रेटिंग के दृष्टिकोण में सुधार किया - एक ऐसा कदम जिसने इंटेसा सानपोलो की बाजार में सफल वापसी को सुविधाजनक बनाने में भूमिका निभाई। इंटेसा सानपोलो के ग्रुप फाइनेंस डायरेक्टर एलेसेंड्रो लोली ने इस सफल लेनदेन का निर्देशन किया।
इस वित्तीय उपलब्धि को हासिल करने के बावजूद, Intesa Sanpaolo के शेयरों ने प्रत्येक €2.52 पर कारोबार किया। यह जारी करना Intesa Sanpaolo के लिए एक रणनीतिक कदम का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यह बाजार की उतार-चढ़ाव वाली स्थितियों के बीच लंबी अवधि की पूंजी हासिल करते हुए विकसित वित्तीय परिदृश्य के माध्यम से नेविगेट करना जारी रखता है।
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