डोनाल्डसन कंपनी, इंक. (NYSE: DCI), फिल्ट्रेशन सिस्टम की एक प्रमुख प्रदाता, ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपनी पहली तिमाही की कमाई में $846 मिलियन की फ्लैट बिक्री दर्ज की। कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली कमजोर अंत बाजार स्थितियों के बावजूद, कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखा, जिससे कुल बिक्री, परिचालन मार्जिन और कमाई रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की उम्मीद थी।
अर्निंग कॉल की मुख्य बातों में शामिल हैं:
- रणनीतिक मूल्य निर्धारण, इनपुट लागत में अपस्फीति, मिश्रण लाभ और पौधों की उत्पादकता से प्रेरित सकल मार्जिन एक दशक के उच्च स्तर 35.6% पर पहुंच गया। - मोबाइल सॉल्यूशंस सेगमेंट में कमजोर अंत बाजार स्थितियों के कारण बिक्री में गिरावट देखी गई, जबकि औद्योगिक समाधान खंड ने सर्वश्रेष्ठ संग्रह और बिजली उत्पादन द्वारा संचालित बिक्री वृद्धि के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। - डिस्क ड्राइव बाजार में चल रही कमजोरी के कारण लाइफ साइंसेज सेगमेंट की बिक्री में कमी आई। - डोनाल्डसन को कुल बिक्री की उम्मीद है वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 3% से 7% के बीच वृद्धि करने के लिए। - कंपनी की योजना परिचालन पर ध्यान केंद्रित करने की है उत्कृष्टता, लागत प्रबंधन, और क्षमता में निवेश, लागत में कमी की पहल, और जीवन विज्ञान अधिग्रहण का व्यावसायीकरण।
कॉल के दौरान, डोनाल्डसन ने प्रत्येक सेगमेंट के लिए विस्तृत पूर्वानुमान प्रदान किए। मोबाइल समाधानों की बिक्री में 1% से 5% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि चीन और कृषि बाजारों में नरम बाजार स्थितियों के कारण ऑफ-रोड बिक्री में मध्य-एकल अंकों की गिरावट का अनुमान है। उम्मीद से कमज़ोर वाहन उत्पादन के कारण ऑन-रोड बिक्री सपाट रहने की उम्मीद है। हालांकि, आफ्टरमार्केट सेगमेंट में मध्य-एकल अंकों में वृद्धि देखने को मिलने की उम्मीद है।
औद्योगिक समाधान खंड में, बिक्री 3% से 7% के बीच बढ़ने का अनुमान है, जो समग्र मांग और बाजार हिस्सेदारी के लाभ से प्रेरित है। मजबूत अंत बाजार स्थितियों के कारण एयरोस्पेस और रक्षा बिक्री में मध्य-एकल अंकों की वृद्धि होने की उम्मीद है। लाइफ साइंसेज सेगमेंट में लगभग 20% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो भौगोलिक विस्तार, बायोप्रोसेसिंग उपकरण के स्केलिंग और डिस्क ड्राइव व्यवसाय में वृद्धि की वापसी से प्रेरित है।
डोनाल्डसन को उम्मीद है कि उसका पूरा साल का वित्तीय 2024 ऑपरेटिंग मार्जिन 14.7% से 15.3% की सीमा के भीतर होगा, जो साल-दर-साल सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी ने $3.14 से $3.30 के अपने ईपीएस मार्गदर्शन की पुष्टि की और उम्मीद की कि नकद रूपांतरण ऐतिहासिक औसत से 95% से 105% के बीच होगा।
कंपनी ने मूल्य निर्धारण के अपने दृष्टिकोण पर भी चर्चा की, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों दोनों के साथ निष्पक्ष और उचित वाणिज्यिक संबंधों के महत्व पर जोर दिया गया। हालांकि कुछ वस्तुओं की कीमत में कमी देखी गई है, लेकिन मीडिया की लागत अधिक बनी हुई है। कंपनी मूल्य समीकरण को लगातार प्रबंधित करने और प्रत्येक तिमाही में मूल्य प्रभाव पर अपडेट प्रदान करने का इरादा रखती है।
विकास के संदर्भ में, डोनाल्डसन बायोप्रोसेसिंग परियोजनाओं और पारंपरिक वेंटिंग अनुप्रयोगों द्वारा संचालित लाइफ साइंसेज सेगमेंट में एक क्रमिक कदम उठाने की उम्मीद करता है। कंपनी ने अपनी शर्तों पर बड़ी टरबाइन परियोजनाएं भी जीती हैं, जिससे निष्पक्ष ग्राहक संबंध और लाभप्रदता सुनिश्चित होती है।
कंपनी अपनी दीर्घकालिक विकास रणनीति और स्थिरता लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध है, रणनीतिक अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करने और लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की योजना बना रही है। दूसरी तिमाही के वित्तीय वर्ष 2024 के परिणाम फरवरी में रिपोर्ट किए जाने की उम्मीद है।
InvestingPro इनसाइट्स
डोनाल्डसन कंपनी, इंक. (NYSE: DCI) ने लाभप्रदता और शेयरधारक मूल्य को बनाए रखने पर रणनीतिक फोकस के साथ चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों के बीच लचीलापन का प्रदर्शन किया है। InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा के अनुसार, कंपनी का बाजार पूंजीकरण $7.34 बिलियन है और मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात 20.35 है, जो इसकी कमाई की क्षमता में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 19.32 से थोड़ा कम है, जो स्थिर प्रदर्शन का सुझाव देता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि डोनाल्डसन ने अपनी प्रति शेयर आय में लगातार वृद्धि की है, जो वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कंपनी के आशावादी दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास लगातार 28 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाने का एक सराहनीय ट्रैक रिकॉर्ड है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। यह 2023 के अंत तक 1.64% की लाभांश उपज से और स्पष्ट होता है, जिसमें Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में 8.7% की लाभांश वृद्धि हुई है।
हालांकि कुछ विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, कंपनी के ठोस बुनियादी सिद्धांत, जैसे कि Q1 2024 के रूप में पिछले बारह महीनों के लिए संपत्ति पर 13.77% का उच्च रिटर्न, सुझाव देते हैं कि डोनाल्डसन अल्पकालिक हेडविंड को नेविगेट करने के लिए अच्छी स्थिति में है। कंपनी का शेयर कम कीमत की अस्थिरता के साथ भी ट्रेड करता है, जो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता की तलाश करने के लिए आकर्षित कर सकता है।
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