वाटरटाउन, मास। - किमेरा थेरेप्यूटिक्स इंक (NASDAQ: KYMR), एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्युटिकल कंपनी, ने आज $275M पर अपनी सार्वजनिक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की। इस पेशकश में 2,250,495 कॉमन शेयर और 8,640,594 शेयर खरीदने के लिए प्री-फंडेड वारंट शामिल हैं। सामान्य शेयरों की कीमत $25.25 है, और पूर्व-वित्त पोषित वारंट $25.2499 पर पेश किए जाते हैं, जो सामान्य शेयर मूल्य से सिर्फ दसवां प्रतिशत कम है, जो वारंट के नाममात्र व्यायाम मूल्य को दर्शाता है।
कंपनी को अंडरराइटिंग छूट, कमीशन और अन्य अनुमानित पेशकश खर्चों से पहले लगभग $275M की सकल आय जुटाने की उम्मीद है। इसमें प्री-फंडेड वारंट के इस्तेमाल से होने वाली किसी भी संभावित आय और अंडरराइटर्स के अतिरिक्त शेयर खरीदने के विकल्प को शामिल नहीं किया गया है। Kymera ने अंडरराइटर्स को सार्वजनिक पेशकश मूल्य पर अतिरिक्त $41.25M शेयर खरीदने के लिए 30-दिन का विकल्प दिया है, जो अंडरराइटिंग छूट और कमीशन को कम करता है।
Kymera का लक्ष्य लक्षित प्रोटीन क्षरण (TPD) उपचारों की अपनी पाइपलाइन को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध आय का उपयोग करना है, जिन्हें बड़ी रोगी आबादी को महत्वपूर्ण अपूर्ण चिकित्सा आवश्यकताओं के साथ इलाज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ़ंड को कार्यशील पूंजी, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और संभावित रूप से अनुपूरक व्यवसायों या प्रौद्योगिकियों में लाइसेंस प्राप्त करने, या निवेश करने के लिए भी आवंटित किया जा सकता है।
मॉर्गन स्टेनली, जेपी मॉर्गन, और टीडी कोवेन पेशकश के लिए संयुक्त लीड बुक-रनिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक एक बुक-रनिंग मैनेजर के रूप में भी काम कर रहा है। यह पेशकश 9 जनवरी, 2024 को बंद होने की उम्मीद है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है।
Kymera की TPD तकनीक छोटी अणु दवाइयां बनाने पर केंद्रित है, जो क्षरण के लिए रोग-संबंधी प्रोटीनों को लक्षित करती हैं, जो उच्च चिकित्सा आवश्यकताओं वाली बीमारियों के इलाज के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। कंपनी इम्यूनोलॉजिकल और ऑन्कोलॉजी दोनों कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, उन प्रोटीनों को लक्षित कर रही है जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान के साथ संबोधित करना चुनौतीपूर्ण रहा है।
यह पेशकश 1 अक्टूबर, 2021 को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के साथ दायर स्वचालित रूप से प्रभावी शेल्फ पंजीकरण विवरण के अनुसार की जा रही है। पेशकश से संबंधित एक अंतिम प्रॉस्पेक्टस पूरक एसईसी के साथ दायर किया जाएगा और इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
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