न्यूयार्क - एमएफए फाइनेंशियल, इंक (एनवाईएसई: एमएफए), आवासीय बंधक निवेश पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक विशेष वित्त फर्म, ने 2029 में 8.875% ब्याज दर के साथ वरिष्ठ नोटों की $100 मिलियन सार्वजनिक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की है। ऑफ़र, जिसमें अंडरराइटर्स के लिए ओवर-अलॉटमेंट के लिए अतिरिक्त $15 मिलियन के नोट खरीदने के लिए 30-दिन का विकल्प भी शामिल है, 11 जनवरी, 2024 को बंद होने की उम्मीद है, बशर्ते सभी प्रथागत समापन शर्तें पूरी हों।
कंपनी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में नोटों को टिकर प्रतीक “MFAN” के तहत सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन किया है। इस आवेदन की स्वीकृति लंबित है, लेकिन सफल होने पर, जारी होने के 30 दिनों के भीतर ट्रेडिंग शुरू होने की उम्मीद है। एक स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी, ईगन-जोन्स रेटिंग कंपनी ने नोटों को BBB- की निवेश ग्रेड रेटिंग दी है।
MFA Financial ने इस पेशकश से प्राप्त शुद्ध आय को सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए आवंटित करने की योजना बनाई है। इनमें अतिरिक्त आवासीय बंधक-संबंधी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण शामिल हो सकता है जैसे कि संपूर्ण ऋण, व्यावसायिक उद्देश्य ऋण, बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां (MBS), और अन्य बंधक-संबंधी निवेश। आय का उपयोग कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें मौजूदा ऋण चुकाना शामिल हो सकता है, जिसमें पुनर्खरीद समझौतों के तहत देय राशि और 2024 में देय कंपनी के 6.25% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स शामिल हैं।
नोट कंपनी के असुरक्षित वरिष्ठ दायित्व होंगे, जिसमें ब्याज का भुगतान 15 मई, 2024 से त्रैमासिक रूप से किया जाएगा। वे 15 फरवरी, 2029 को परिपक्व हो जाएंगे, लेकिन कंपनी के पास 15 फरवरी, 2026 को या उसके बाद, उन्हें पूरे या आंशिक रूप से रिडीम करने का विकल्प है।
पेशकश के लिए संयुक्त बुक-रनिंग मैनेजर वेल्स फारगो सिक्योरिटीज, एलएलसी, मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी हैं। एलएलसी, पाइपर सैंडलर एंड कंपनी, और यूबीएस सिक्योरिटीज एलएलसी। यह पेशकश प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ दायर एमएफए फाइनेंशियल के मौजूदा शेल्फ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के तहत आयोजित की जाएगी। इच्छुक पार्टियां संबंधित प्रबंध फर्मों से प्रॉस्पेक्टस और संबंधित पूरक प्राप्त कर सकती हैं।
MFA Financial, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी लीमा वन कैपिटल के साथ, 1998 में अपने IPO के बाद से रियल एस्टेट निवेशकों के लिए व्यावसायिक उद्देश्य के ऋणों में निवेश कर रहा है और उनकी सेवा कर रहा है। कंपनी ने शेयरधारकों को 4.7 बिलियन डॉलर से अधिक लाभांश वितरित किए हैं और आंतरिक रूप से प्रबंधित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के रूप में काम करती है।
इस लेख में दी गई जानकारी MFA Financial, Inc. के एक प्रेस विज्ञप्ति बयान पर आधारित है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।