लॉस एंजेल्स - किलरॉय रियल्टी कॉर्पोरेशन (एनवाईएसई: केआरसी) ने अपनी परिचालन साझेदारी, किलरॉय रियल्टी, एलपी द्वारा वरिष्ठ नोटों में $400 मिलियन की सार्वजनिक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की है, 2036 में होने वाले 6.250% नोट, अर्ध-वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान करने के लिए तैयार हैं और कंपनी द्वारा इसकी गारंटी दी जाएगी। मूल राशि के 98.879% की शुरुआती पेशकश मूल्य के साथ, परिपक्वता तक नोटों की उपज 6.385% है। यह पेशकश 12 जनवरी, 2024 को बंद होने की उम्मीद है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है।
लेन-देन के लिए संयुक्त बुक-रनिंग मैनेजरों में बोफा सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन और वेल्स फारगो सिक्योरिटीज शामिल हैं, जिसमें बीएनवाई मेलन कैपिटल मार्केट्स, एलएलसी सह-प्रबंधक के रूप में सेवारत हैं। अंडरराइटिंग छूट और खर्चों के बाद लगभग $392 मिलियन की अनुमानित शुद्ध आय, ऋण मोचन या पुनर्भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए अभिप्रेत है, जिसमें विकास परियोजनाएं और संपत्ति अधिग्रहण शामिल हो सकते हैं।
किलरॉय रियल्टी, एक प्रमुख अमेरिकी मकान मालिक और डेवलपर, एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) है, जो प्रमुख बाजारों में कार्यालय, जीवन विज्ञान और मिश्रित उपयोग वाली संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पेशकश प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के साथ दायर एक प्रभावी शेल्फ पंजीकरण के तहत की जाती है, और नोट प्रॉस्पेक्टस पूरक और SEC के साथ दायर प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से उपलब्ध होते हैं।
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