ह्यूस्टन - मेन स्ट्रीट कैपिटल कॉर्पोरेशन (NYSE: MAIN), एक प्रमुख निवेश फर्म, ने 6.95% ब्याज दर पर नोटों में $350 मिलियन की सार्वजनिक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की है, जिसकी परिपक्वता तिथि 1 मार्च, 2029 के लिए निर्धारित है। इन नोटों पर ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक रूप से किया जाना है। मानक समापन शर्तों के अधीन, नोटों की पेशकश 12 जनवरी, 2024 को बंद होने की उम्मीद है।
कंपनी ने कहा है कि नोटों की बिक्री से होने वाली शुद्ध आय का इस्तेमाल शुरू में मौजूदा कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा। इसमें मेन स्ट्रीट की कॉर्पोरेट रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा, इसकी विशेष प्रयोजन वाहन रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा और 2024 में देय इसके वरिष्ठ नोटों के तहत बकाया राशि शामिल है।
इन ऋणों के पुनर्भुगतान के बाद, मेन स्ट्रीट ने अपने निवेश उद्देश्यों और रणनीतियों के अनुरूप नए निवेशों को निधि देने के लिए क्रेडिट सुविधाओं के तहत फिर से उधार लेने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, फंड का उपयोग विपणन योग्य प्रतिभूतियों में निवेश करने, परिचालन खर्चों को कवर करने और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
पेशकश के लिए संयुक्त बुकरनर्स में एसएमबीसी निक्को सिक्योरिटीज अमेरिका, इंक., जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज एलएलसी, आरबीसी कैपिटल मार्केट्स, एलएलसी, और ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज, इंक., और ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज, इंक., और कई अन्य वित्तीय सेवा फर्म शामिल हैं।
मेन स्ट्रीट कैपिटल कॉर्पोरेशन को लोअर मिडिल मार्केट कंपनियों को लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी कैपिटल और मिडिल मार्केट कंपनियों को डेट कैपिटल प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यह अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली पोर्टफोलियो कंपनी, MSC Adviser I, LLC के माध्यम से बाहरी पार्टियों के लिए निवेश का प्रबंधन भी करता है, जो एक निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकृत है।
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