अपनी चौथी तिमाही और पूरे वर्ष 2023 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में, SLB (टिकर: SLB) ने सीईओ ओलिवियर ले पेच के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धियों की घोषणा की, जिसमें कंपनी की राजस्व वृद्धि, साइकिल उच्च मार्जिन और 2015 के बाद से सबसे मजबूत फ्री कैश फ्लो पर प्रकाश डाला गया।
कंपनी के प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय और अपतटीय बाजारों और अकर सबसी व्यवसाय के एकीकरण से बल मिला। उल्लेखनीय समायोजित EBITDA वृद्धि के साथ राजस्व वृद्धि लक्ष्य से अधिक हो गई। भविष्य के लिए, SLB आगे की वृद्धि और मार्जिन विस्तार की उम्मीद करता है, लाभांश वृद्धि और विस्तारित शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के साथ शेयरधारक रिटर्न बढ़ाने की योजना बनाता है।
मुख्य टेकअवे
- SLB ने Q4 में उच्च मार्जिन और नकदी प्रवाह के साथ अनुक्रमिक और साल-दर-साल राजस्व वृद्धि हासिल की। - प्रमुख विकास चालकों में अंतर्राष्ट्रीय और अपतटीय बाजार, और डिजिटल और अकर सबसी बिजनेस इंटीग्रेशन शामिल थे। - कंपनी ने 20 के दशक के मध्य में समायोजित EBITDA वृद्धि और 2015 के बाद से उच्चतम मुक्त नकदी प्रवाह के साथ अपनी पूरे साल की वित्तीय महत्वाकांक्षाओं को पार कर लिया। - उत्पादन प्रणालियों, जलाशय प्रदर्शन और में 20% से अधिक राजस्व वृद्धि देखी गई अच्छी तरह से निर्माण, मुख्य रूप से मध्य पूर्व, ब्राजील और अंगोला द्वारा संचालित। - डिजिटल डिवीजन ने 40% से अधिक का अनुभव किया गणना के घंटों में वृद्धि और अब इसके 6,000 से अधिक डेल्फी उपयोगकर्ता हैं। - 2024 के लिए, SLB को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्य-किशोर राजस्व वृद्धि, उत्तरी अमेरिका में मध्य-एकल अंकों की वृद्धि, मार्जिन विस्तार और मध्य-किशोर EBITDA वृद्धि की उम्मीद है। - तिमाही लाभांश में 10% की वृद्धि होगी, और 2024 में शेयरधारकों को $2.5 बिलियन से अधिक वापस करने की योजना के साथ शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। - SLB ने $2.3 बिलियन मुफ्त में उत्पन्न किए Q4 में नकदी प्रवाह और पूरे वर्ष के लिए $4 बिलियन। - अर्जेंटीना से संबंधित शुल्कों के बावजूद, Q4 के लिए प्रति शेयर आय $0.86 थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी पेसो अवमूल्यन और विलय और एकीकरण लागत।
कंपनी आउटलुक
- SLB 2024 के बारे में आशावादी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्य-किशोरावस्था में राजस्व वृद्धि और उत्तरी अमेरिका में मध्य-एकल-अंक में राजस्व वृद्धि की उम्मीद करता है। - कंपनी को निरंतर मार्जिन विस्तार और मध्य-किशोर EBITDA वृद्धि का अनुमान है। - SLB ने 2023 स्तरों पर पूंजी निवेश बनाए रखने की योजना बनाई है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- अर्जेंटीना पेसो के अवमूल्यन के कारण कंपनी ने $0.06 के साथ Q4 में $0.09 का शुल्क लिया।
बुलिश हाइलाइट्स
- SLB ने मध्य पूर्व में रिकॉर्ड वृद्धि का अनुभव किया और उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति 2025 से आगे बढ़ेगी। - कंपनी को अपतटीय अंतर्राष्ट्रीय विकास चक्र के लचीलेपन और दीर्घायु पर भरोसा है। - SLB को अन्वेषण खंड में वृद्धि के महत्वपूर्ण अवसर दिखाई देते हैं।
याद आती है
- प्रदान किए गए अर्निंग कॉल सारांश में किसी विशेष चूक पर चर्चा नहीं की गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ने प्रमुख विषयों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मार्जिन विस्तार, डिजिटल अपनाने, संक्रमण प्रौद्योगिकियों के विकास और अन्वेषण गतिविधियों पर चर्चा की। - क्षमता विस्तार और गैस भंडार द्वारा संचालित विकास के साथ मध्य पूर्व के बाजार में विश्वास व्यक्त किया गया। - डिजिटल ऑफ़र और नए ऊर्जा समाधान जैसे सीसीएस और जियोथर्मल ऊर्जा कंपनी की रणनीति के लिए केंद्र बिंदु हैं। - एसएलबी के सीएफओ, स्टीफन बिगुएट ने लाभांश में वृद्धि और खरीद पर जोर दिया शेयरधारकों को कुल भुगतान के हिस्से के रूप में वापस लौटाए जाते हैं।
2023 में SLB के वित्तीय प्रदर्शन ने 2024 में कंपनी के दृष्टिकोण के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। डिजिटल नवाचार, नए ऊर्जा समाधान और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की मजबूती पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ, SLB अपने विकास और शेयरधारक मूल्य वृद्धि के पथ को जारी रखने के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
निवेश समुदाय में SLB के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक पहलों पर किसी का ध्यान नहीं गया है। 72.37 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी का मूल्यांकन ऊर्जा क्षेत्र में उसके शेयरों की स्वस्थ मांग को दर्शाता है। एक प्रमुख मीट्रिक जो सबसे अलग है, वह है कंपनी का मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात, जो Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित आधार पर 16.83 पर है, यह दर्शाता है कि SLB निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है। यह सुझाव दे सकता है कि शेयर की कमाई की संभावनाओं को देखते हुए शेयर का संभावित रूप से कम मूल्यांकन किया जा सकता है, जो कि InvestingPro टिप्स में से एक के साथ संरेखित होता है, जो स्टॉक के आकर्षक मूल्यांकन को उजागर करता है।
एक और पहलू जो निवेशकों को दिलचस्पी दे सकता है, वह है कंपनी का लगातार लाभांश भुगतान, जिसे लगातार 54 वर्षों तक बनाए रखा गया है, जो SLB के वित्तीय लचीलेपन और शेयरधारकों के रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस प्रतिबद्धता का उदाहरण कंपनी द्वारा हाल ही में लाभांश वृद्धि और विस्तारित शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम की घोषणा से मिलता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लाभांश उपज 2.17% है, जो आय चाहने वाले शेयरधारकों के लिए समग्र निवेश मामले का पूरक है।
स्थिरता की तलाश करने वालों के लिए, SLB का स्टॉक आम तौर पर कम कीमत की अस्थिरता के साथ ट्रेड करता है, जो उन निवेशकों के लिए एक आश्वस्त कारक हो सकता है जो अपने पोर्टफोलियो में कम उतार-चढ़ाव पसंद करते हैं। इसके अलावा, कंपनी के ऋण का मध्यम स्तर और विश्लेषकों की भविष्यवाणी कि अतिरिक्त InvestingPro टिप्स के अनुसार, SLB इस साल लाभदायक होगा, कंपनी की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करता है।
SLB की निवेश प्रोफ़ाइल में गहराई से गोता लगाने के इच्छुक निवेशक InvestingPro पर अतिरिक्त जानकारी और सुझाव पा सकते हैं। वर्तमान में, सब्सक्राइबर्स के लिए 6 से अधिक अतिरिक्त टिप्स उपलब्ध हैं, जिनमें कमाई में संशोधन से लेकर लाभप्रदता पूर्वानुमान तक शामिल हैं।
InvestingPro सदस्यता पर विचार करने वालों के लिए, एक विशेष नए साल की बिक्री वर्तमान में 50% तक की छूट दे रही है। सौदे को बढ़ाने के लिए, 2-वर्षीय InvestingPro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड “SFY24" का उपयोग करें, या 1-वर्षीय InvestingPro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए “SFY241" का उपयोग करें। इन उपकरणों के साथ, आप अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं और संभावित रूप से अपने निवेश पोर्टफोलियो में मूल्य को अनलॉक कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।