संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख उपयोगिताओं और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए कोयले के विविध उत्पादक और विपणक, एलायंस रिसोर्स पार्टनर्स एलपी (एआरएलपी) ने चौथी तिमाही और 2023 के पूरे वर्ष के लिए अपने वित्तीय और परिचालन परिणामों की घोषणा की है। वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, कंपनी ने रिकॉर्ड राजस्व, प्रति टन कोयले की बिक्री मूल्य, तेल और गैस रॉयल्टी वॉल्यूम और शुद्ध आय हासिल की। ARLP ने चौथी तिमाही के लिए $625.4M का कुल राजस्व दर्ज किया। कंपनी ने 2024 के लिए आशावादी अनुमान भी साझा किए, जिसमें कोयले की बिक्री की मात्रा 34 मिलियन से 35.8 मिलियन टन के बीच होने की उम्मीद है, और इनमें से 90% से अधिक वॉल्यूम पहले से ही प्रतिबद्ध और मूल्यवान हैं। अर्निंग कॉल ने 2024 में $450M से $500M के बीच पूंजीगत व्यय की योजनाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में रणनीतिक निवेश और उच्च दक्षता वाली मोटरों को वितरित करने के लिए Infinitum के साथ सहयोग की योजनाओं का भी खुलासा किया।
मुख्य टेकअवे
- एलायंस रिसोर्स पार्टनर्स ने 2023 में रिकॉर्ड राजस्व और शुद्ध आय हासिल की। - अप्पलाचिया में कोयले की कीमतों और बिक्री की मात्रा में कमी के साथ चौथी तिमाही का राजस्व कुल $625.4M था। - 2024 के लिए कोयले की बिक्री की मात्रा 34 मिलियन से 35.8 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें 90% से अधिक पहले से ही कीमत और प्रतिबद्ध हैं। - 2024 के लिए प्रत्याशित पूंजी व्यय $450M से $500M के बीच है। - कंपनी की योजना साल भर में उत्कृष्ट वरिष्ठ नोटों को रिटायर करने की है। - ARLP कम लागत वाले संचालन को सुनिश्चित करने और रॉयल्टी बढ़ाने के लिए खानों और तेल और गैस खनिज कारोबार में निवेश कर रहा है व्यवसाय.- कंपनी ने 2028 तक लंबी अवधि के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 2025 के लिए कम मात्रा में अनुबंध किया गया है। - 2024 में लॉन्च होने वाली प्रारंभिक परियोजनाओं के साथ, उच्च दक्षता वाली मोटरों को विकसित करने और वितरित करने के लिए Infinitum के साथ एक सहयोग तैयार है। - ARLP ने तिमाही आधार पर किए गए निर्णयों के साथ $0.70 के स्तर पर अपने वितरण को बनाए रखने की योजना बनाई है।
कंपनी आउटलुक
- ARLP को नकदी प्रवाह और वित्तपोषण विकल्पों का उपयोग करके बकाया ऋण को रिटायर करने की उम्मीद है। - कंपनी को विश्वसनीय और किफायती बेस-लोड ईंधन की महत्वपूर्ण आवश्यकता दिखाई देती है, जिससे कोयला संयंत्र बंद होने में देरी की उम्मीद है। - बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश और तेल और गैस रॉयल्टी कारोबार में वृद्धि की योजना है। - ARLP 2024 में अवसरों के बारे में आशावादी है, जिसमें वितरण स्तर बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- उत्पादन में कमी और बाहरी कोयले की खरीद की आवश्यकता के कारण अप्पलाचिया में मार्जिन संपीड़न है। - कंपनी को उद्योग की मुद्रास्फीति और परिचालन चुनौतियों से प्रभावित वर्ष के लिए 50 के दशक में प्रति टन ईबीआईटीडीए खर्च में एक सीमा का अनुमान है।
बुलिश हाइलाइट्स
- 2024 के अंत में LNG टर्मिनलों के ऑनलाइन आने के कारण कंपनी 2025 में उच्च प्राकृतिक गैस की कीमतों का अनुमान लगाती है। - उन्हें अगले 5-7 वर्षों के लिए स्थिर उत्पादन मात्रा की उम्मीद है। - ARLP ने नकदी प्रवाह को बढ़ाने और बनाए रखने की योजना बनाई है, इसे शेयरधारकों को लौटाया है।
याद आती है
- 2023 में प्रतिबद्ध और कीमत वाले टन के बीच का डेल्टा 2024 की पहली तिमाही में आगे बढ़ने की उम्मीद है। - लंबी दीवार के संचालन में देरी हुई और मांगों को पूरा करने के लिए पहली तिमाही में कोयला खरीदने की संभावना थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- ARLP ने श्रम मुद्दों पर चर्चा की, विशेष रूप से MC माइनिंग में, और इसका उद्देश्य इन्वेंट्री स्तर को लगभग एक मिलियन टन प्रति माह बनाए रखना है। - नए LNG निर्यात टर्मिनलों के लिए रुके हुए परमिट के बावजूद, कंपनी को दशक के अंत तक LNG की मांग में रुकावट का अनुमान नहीं है। - Q1 2024 परिणामों पर चर्चा करने के लिए अगली कॉल अप्रैल के लिए निर्धारित है।
एलायंस रिसोर्स पार्टनर्स, अपने विविध परिचालनों और रणनीतिक निवेशों के साथ, शेयरधारक रिटर्न और परिचालन दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए बाजार की उतार-चढ़ाव वाली स्थितियों को नेविगेट करने के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एलायंस रिसोर्स पार्टनर्स एलपी (एआरएलपी) ने मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और शेयरधारक मूल्य का प्रदर्शन किया है, जैसा कि प्रमुख मेट्रिक्स और इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स में दर्शाया गया है। लगभग $2.61B के बाजार पूंजीकरण और 4.53 के आकर्षक P/E अनुपात के साथ, ARLP अपनी वित्तीय स्थिरता के लिए बाजार में सबसे अलग है। Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी का P/E अनुपात और बढ़कर 3.76 हो गया, जो इसकी कमाई को देखते हुए संभावित रूप से अंडरवैल्यूड स्टॉक को दर्शाता है।
ARLP की एक विशिष्ट विशेषता इसकी उच्च शेयरधारक प्रतिफल है, जो अपने निवेशकों को मूल्य वापस करने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कंपनी ने न केवल शेयरधारकों को महत्वपूर्ण लाभांश दिया है, बल्कि लगातार 26 वर्षों तक इन भुगतानों को बनाए रखा है। इस स्थिरता को 2023 के अंत तक 13.61% की उल्लेखनीय लाभांश उपज से बल मिला है, जो उद्योग के औसत से काफी ऊपर है।
InvestingPro टिप्स ARLP की परिचालन ताकत को और उजागर करते हैं, यह देखते हुए कि नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है और तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है। ARLP द्वारा संचालित ऋण का मध्यम स्तर वित्तीय उत्तोलन के बारे में चिंतित निवेशकों के लिए एक आश्वस्त संकेत है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी, जो पिछले बारह महीनों में ARLP की लाभप्रदता द्वारा समर्थित पूर्वानुमान है।
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संक्षेप में, वितरण स्तर और रणनीतिक निवेश को बनाए रखने पर ARLP का ध्यान, इसके मजबूत वित्तीय मैट्रिक्स और शेयरधारक-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ, कंपनी को मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में संभावित आकर्षक निवेश के रूप में स्थान देता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।