ऑक्सफोर्डशायर - एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी इम्यूनोकोर होल्डिंग्स पीएलसी (NASDAQ: IMCR) ने परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों की अपनी पेशकश को $350 मिलियन तक बढ़ा दिया है, जो पहले घोषित $300 मिलियन से अधिक है। इस पेशकश में 2030 में देय 2.50% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट शामिल हैं, जो 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के नियम 144A के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए उपलब्ध हैं।
नोट अर्ध-वार्षिक रूप से ब्याज अर्जित करने के लिए निर्धारित हैं और 1 फरवरी, 2030 को परिपक्व होंगे, जब तक कि उन्हें पहले परिवर्तित, रिडीम या पुनर्खरीद नहीं किया जाता है। प्रारंभिक रूपांतरण दर 10.5601 अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर (ADS) प्रति $1,000 मूल राशि के नोटों पर सेट की गई है, जो लगभग $94.70 प्रति ADS के प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य के बराबर है। यह दर 30 जनवरी, 2024 को इम्यूनोकोर के एडीएस के अंतिम रिपोर्ट किए गए बिक्री मूल्य से 40% प्रीमियम है।
इम्यूनोकोर ने शुरुआती खरीदारों को जारी होने की तारीख से 13 दिनों के भीतर अतिरिक्त $52.5 मिलियन के नोट खरीदने का विकल्प भी दिया है। प्रथागत शर्तों के अधीन, बिक्री का समापन 2 फरवरी, 2024 को होने की उम्मीद है।
कर कानून में कुछ बदलावों को छोड़कर, कंपनी 5 फरवरी, 2027 से पहले नोटों को रिडीम नहीं कर सकती है। 5 फरवरी, 2027 के बाद, अगर ADS की बिक्री मूल्य एक निर्धारित सीमा से अधिक हो, तो Immunocore के पास नकदी के लिए नोटों को रिडीम करने का विकल्प होता है। 'मूलभूत परिवर्तन' की स्थिति में, धारकों को मूल राशि और अर्जित ब्याज पर अपने नोटों को फिर से खरीदने के लिए इम्यूनोकोर की आवश्यकता हो सकती है।
यदि अतिरिक्त नोट्स विकल्प का पूरा उपयोग किया जाता है, तो इम्यूनोकोर लगभग $338.4 मिलियन या $389.3 मिलियन की शुद्ध आय का अनुमान लगाता है। मौजूदा नकदी के साथ फंड का उद्देश्य नैदानिक पाइपलाइनों में तेजी लाना और वाणिज्यिक विस्तार का समर्थन करना है। इम्यूनोकोर ने फार्माकॉन एडवाइजर्स, एलपी के साथ अपने समझौते के तहत बकाया ऋण चुकाने और कार्यशील पूंजी और अन्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किसी भी शेष आय को आवंटित करने की भी योजना बनाई है।
रूपांतरण पर वितरित किए जाने वाले नोट, एडीएस, और वे जिन साधारण शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे प्रतिभूति अधिनियम या किसी अन्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं होंगे और पंजीकरण या लागू छूट के बिना पेश या बेचे नहीं जा सकते हैं।
इम्यूनोकोर को IMMTAx विकसित करने के लिए जाना जाता है, जो TCR द्वि-विशिष्ट इम्यूनोथेरपी का एक नया वर्ग है, जिसका उद्देश्य कैंसर, ऑटोइम्यून और संक्रामक रोगों सहित विभिन्न रोगों का इलाज करना है। इसके सबसे उन्नत ऑन्कोलॉजी चिकित्सीय, KIMMTRAK को कुछ मेलेनोमा रोगियों के इलाज के लिए कई क्षेत्रों में अनुमोदित किया गया है।
यह समाचार एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और इसमें किसी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या किसी प्रस्ताव की मांग का गठन नहीं किया गया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Immunocore Holdings plc द्वारा हाल ही में अपने परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों की पेशकश को बढ़ाने की घोषणा के आलोक में, वर्तमान और संभावित निवेशकों को InvestingPro डेटा और मूल्यवान सुझावों से अतिरिक्त संदर्भ मिल सकता है। कंपनी के पास 3.34 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जो बायोटेक उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति का संकेत देता है। पिछले बारह महीनों में लाभप्रदता की कमी के बावजूद, -48.34 के नकारात्मक पी/ई अनुपात के साथ, कंपनी ने इसी अवधि में 87.6% की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि दिखाई है। यह वृद्धि पथ कंपनी की अपनी नैदानिक पाइपलाइनों और वाणिज्यिक विस्तार योजनाओं को भुनाने की क्षमता को रेखांकित करता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि Immunocore की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो उसके रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में वित्तीय लचीलापन प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, पिछले तीन महीनों में कंपनी का मजबूत रिटर्न, 52.34% के कुल रिटर्न के साथ, निवेशकों की सकारात्मक भावना को दर्शाता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्लेषक इस साल कंपनी के लाभदायक होने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, और यह शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए प्रासंगिक विचार हो सकते हैं।
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