मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (MPC) ने मजबूत वित्तीय परिणामों के साथ 2023 की चौथी तिमाही का समापन किया, जिसमें परिचालन से महत्वपूर्ण नकदी और शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की गई। कंपनी ने समेकित आधार पर परिचालन गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई 14 बिलियन डॉलर से अधिक की नकदी और रिफाइनिंग और मार्केटिंग व्यवसाय में $12.74 प्रति बैरल थ्रूपुट के ईबीआईटीडीए की सूचना दी। MPC के मिडस्ट्रीम सेगमेंट में भी EBITDA में साल-दर-साल 7% की वृद्धि देखी गई, जो लगभग 6.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। तिमाही के लिए प्रति शेयर समायोजित आय $3.98 थी, जो पूरे साल के कुल $23.63 में योगदान करती थी। कंपनी ने शेयरों में 11.6 बिलियन डॉलर की पुनर्खरीद और तिमाही लाभांश में 10% की वृद्धि के साथ शेयरधारकों को पूंजी वापस करने पर ध्यान केंद्रित किया है। आगे देखते हुए, MPC ने 2024 में कुल 1.25 बिलियन डॉलर के पूंजी व्यय में निवेश करने की योजना बनाई है, जो मार्जिन बढ़ाने और लागत को कम करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देती है, जिसमें कम कार्बन पहल भी शामिल है।
मुख्य टेकअवे
- मैराथन पेट्रोलियम का ऑपरेटिंग कैश फ्लो $14 बिलियन से अधिक हो गया, जिसमें रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग सेगमेंट में $12.74 EBITDA प्रति बैरल का उत्पादन हुआ। - मिडस्ट्रीम कारोबार में वृद्धि हुई, लगभग 6.2 बिलियन डॉलर का EBITDA पोस्ट किया गया, जो साल-दर-साल 7% की वृद्धि है। - MPC ने 2024 में पूंजी व्यय में $1.25 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है, जो मार्जिन बढ़ाने और लागत कम करने वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। - कंपनी शेयरधारक रिटर्न के लिए समर्पित है, फिर से शेयरों में $11.6 बिलियन खरीदे और इसके तिमाही लाभांश में 10% की वृद्धि की। - प्रति शेयर समायोजित आय Q4 के लिए $3.98 और $23.63 बताई गई पूरे वर्ष के लिए।
कंपनी आउटलुक
- MPC ने 2024 में सख्त गैसोलीन और डीजल इन्वेंट्री के साथ वैश्विक तेल मांग में वृद्धि जारी रखी है। - कंपनी का इरादा सुरक्षा, परिचालन उत्कृष्टता और निरंतर वाणिज्यिक सुधार पर अपना ध्यान बनाए रखने का है। - लॉस एंजिल्स और गैल्वेस्टन बे में दो विकास परियोजनाओं से सुविधा प्रतिस्पर्धा में सुधार होने और उच्च रिटर्न मिलने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- क्रैक स्प्रेड कम होने के कारण प्रति बैरल मार्जिन क्रमिक रूप से कम था। - कंपनी को पहली तिमाही में लगभग $600 मिलियन और पूरे वर्ष के लिए $1.3 बिलियन के टर्नअराउंड खर्च का अनुमान है।
बुलिश हाइलाइट्स
- MPC को उम्मीद है कि MPLX के तिमाही वितरण में हालिया 10% की वृद्धि द्वारा समर्थित $2.2 बिलियन वार्षिक नकद वितरण प्राप्त होंगे। - स्थिर उत्पाद मांग और उच्च वैश्विक टर्नअराउंड के कारण कंपनी को आगे एक सहायक वसंत और गर्मियों का मौसम दिखाई देता है। - कैलिफोर्निया में MPC की एकीकृत प्रणाली को मर्चेंट रिफाइनर पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के रूप में देखा जाता है।
याद आती है
- दरार के माहौल में मंदी के कारण कंपनी ने लगभग 3 बिलियन डॉलर की नकदी निकाली।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ माइक हेनिगन ने गल्फ कोस्ट में परिसंपत्तियों को जोड़ने और परिचालन में विविधता लाने की क्षमता पर जोर दिया। - संभावित अधिग्रहणों के लिए खुलेपन के साथ मौजूदा परिसंपत्तियों से रिटर्न को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। - सीएफओ जॉन क्वैड ने रिफाइनिंग मैक्रो वातावरण को देखते हुए पूंजी वापस करने और आवंटन निर्णय लेने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई। - कंपनी का लक्ष्य इस लक्ष्य को प्रभावित करने वाले संभावित चर को स्वीकार करते हुए पहली तिमाही में 100% रखरखाव हासिल करना है। - विश्वसनीयता, आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए वेस्ट कोस्ट परियोजना चल रही है, दक्षता, और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, 20% से अधिक वापस आने की उम्मीद है।
चौथी तिमाही में और पूरे 2023 में मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का प्रदर्शन एक मजबूत वित्तीय स्थिति और विकास और शेयरधारक रिटर्न पर रणनीतिक फोकस को दर्शाता है। 2024 के लिए कंपनी का पूंजी आवंटन स्थिरता और लागत में कमी के लिए तैयार है, जिसमें उच्च रिटर्न और पर्यावरणीय लाभ का वादा करने वाली परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। रिफाइनिंग मैक्रो वातावरण में चुनौतियों के बावजूद शेयरधारकों को पूंजी लौटाने के लिए MPC की प्रतिबद्धता स्थिर बनी हुई है। सहायक बाजार दृष्टिकोण और कैलिफोर्निया में उनकी एकीकृत प्रणाली के रणनीतिक लाभ का हवाला देते हुए कंपनी की प्रबंधन टीम भविष्य के बारे में आशावादी है। परिचालन उत्कृष्टता और वाणिज्यिक अनुकूलन पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ, मैराथन पेट्रोलियम उभरते ऊर्जा परिदृश्य को नेविगेट करने और अपने शेयरधारकों को मूल्य प्रदान करना जारी रखने के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
शेयरधारक रिटर्न के लिए मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (MPC) की प्रतिबद्धता कंपनी के आक्रामक शेयर बायबैक कार्यक्रम और उच्च शेयरधारक प्रतिफल से और अधिक प्रमाणित होती है, जैसा कि InvestingPro Tips द्वारा उजागर किया गया है। ये कार्रवाइयां कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं में प्रबंधन के विश्वास को रेखांकित करती हैं। इसके अतिरिक्त, स्टॉक की कम कीमत की अस्थिरता लगातार रिटर्न की तलाश करने वाले शेयरधारकों के लिए एक स्थिर निवेश का सुझाव देती है।
InvestingPro डेटा MPC के मजबूत वित्तीय मैट्रिक्स को प्रदर्शित करता है, जिसका बाजार पूंजीकरण $62.71 बिलियन और कम P/E अनुपात 6.94 है, जो पिछले बारह महीनों के लिए Q3 2023 के अनुसार 5.34 पर समायोजित P/E अनुपात पर विचार करते समय और भी आकर्षक है। निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष यह कम पी/ई अनुपात इंगित करता है कि स्टॉक का कम मूल्यांकन किया जा सकता है, जो निवेशकों के लिए संभावित अवसर पेश करता है। इसके अलावा, गिरावट के बावजूद कंपनी का $152.73 बिलियन का मजबूत राजस्व, इसके महत्वपूर्ण पैमाने और बाजार में उपस्थिति को दर्शाता है।
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