कैपिटल प्रोडक्ट पार्टनर्स L.P. (CPLP), एक प्रमुख शिपिंग कंपनी, ने 2023 के लिए अपनी चौथी तिमाही की कमाई कॉल के दौरान एक अग्रणी LNG शिपिंग कॉर्पोरेशन बनने की दिशा में अपने परिवर्तन में महत्वपूर्ण विकास की सूचना दी है। कंपनी ने 11 एलएनजी वाहकों के सफल अधिग्रहण और दो अमोनिया और दो तरल CO2 वाहक के लिए पहले इनकार के सुरक्षित अधिकारों की घोषणा की। तिमाही के लिए $12.7 मिलियन की शुद्ध आय के साथ, CPLP ने $0.15 प्रति सामान्य इकाई का नकद वितरण घोषित किया। साझेदारी में 2024 के लिए 100% चार्टर कवरेज और 2025 के लिए 82% का दावा किया गया है, जिसमें 3 बिलियन डॉलर का पर्याप्त अनुबंध राजस्व बैकलॉग है। 55.1 मिलियन डॉलर के खर्च के मुकाबले कुल राजस्व $95.5 मिलियन तक पहुंच गया। पूंजी 1.175 बिलियन डॉलर थी, जबकि कुल ऋण बढ़कर 1.8 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें तीन वर्षों में इसे 335 मिलियन डॉलर कम करने की योजना थी। CPLP का अनुबंधित राजस्व बैकलॉग LNG परिसंपत्तियों की ओर बहुत अधिक भारित है, जो कुल 3.1 बिलियन डॉलर के 80% का प्रतिनिधित्व करता है।
मुख्य टेकअवे
- CPLP 11 LNG वाहकों के अधिग्रहण के साथ एक प्रमुख LNG शिपिंग कॉर्पोरेशन में बदल रहा है। - Q4 2023 के लिए शुद्ध आय $12.7 मिलियन थी, जिसमें प्रति सामान्य यूनिट 0.15 डॉलर का नकद वितरण था। - साझेदारी में क्रमशः 2024 और 2025 के लिए 100% और 82% चार्टर कवरेज है। - तिमाही के लिए CPLP का कुल राजस्व $95.5 मिलियन था, और कुल खर्च $55.1 थे मिलियन.- साझेदारी की पूंजी $1.175 बिलियन है, और यह अगले तीन वर्षों में अपने 1.8 बिलियन डॉलर के कर्ज को 335 मिलियन डॉलर कम करने की योजना बना रहा है। - CPLP कॉर्पोरेट संरचना में बदलाव पर विचार कर रहा है एक एमएलपी से एक निगम में 21 जून तक
कंपनी आउटलुक
- CPLP को Q1 2024 में शिपयार्ड को प्री-डिलीवरी किस्तों में $1.6 मिलियन का भुगतान करने की उम्मीद है। - प्री-डिलीवरी किस्त के लिए वित्तपोषण में $720 मिलियन का वरिष्ठ ऋण और शेष विक्रेता की क्रेडिट सुविधा के माध्यम से शामिल होगा। - CPLP ने 2026 के लिए पूंजी व्यय में $863 मिलियन का अनुमान लगाया है, जिसे नकद, पोत वित्तपोषण और विक्रेता के क्रेडिट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। - कंपनी डाइव पर विचार कर रही है 2024 की पहली छमाही में संभावित घोषणाओं के साथ, इसके कंटेनर जहाजों को लॉन्च करना।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कुल कर्ज बढ़कर 1.8 बिलियन डॉलर हो गया है, जिसे कंपनी का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में काफी कम करना है।
बुलिश हाइलाइट्स
- CPLP का 3.1 बिलियन डॉलर का अनुबंधित राजस्व बैकलॉग है, जिसमें 80% LNG परिसंपत्तियों से आते हैं। - LNG बाजार के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण कंपनी के रणनीतिक फोकस का समर्थन करता है। - सभी कंटेनर जहाजों के लिए ब्याज प्राप्त हुआ है, जो गुणवत्ता टन भार के लिए मजबूत बाजार मांग को दर्शाता है।
याद आती है
- कंपनी ने अपने कंटेनर जहाजों के विनिवेश के लिए एक विशिष्ट समयरेखा प्रदान नहीं की।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- CPLP ने एक फ्लोटिंग डिविडेंड पॉलिसी को अपनाने की योजना बनाई है, जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन और एक निगम में रूपांतरण के बाद होने वाली कमाई से जुड़ी है। - शेयर काउंट पोस्ट राइट्स ऑफरिंग और बैकस्टॉप एग्रीमेंट 55.3 मिलियन है। - अमोर मियो आई पोत के तीन साल के चार्टर से नवंबर 2026 तक $162 मिलियन ईबीआईटीडीए उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिसमें चार्टर के अंत में द्रवीकरण परियोजनाओं से उच्च मांग की उम्मीद है।
कंपनी के सीईओ, जेरी कालोगिराटोस ने रणनीतिक कदमों और संभावित विनिवेश पर जोर दिया, जबकि यह सुनिश्चित किया कि बिक्री केवल उचित मूल्यांकन पर ही होगी। एक MLP से एक निगम में CPLP के परिवर्तन का उद्देश्य कंपनी की रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए बिना कॉर्पोरेट प्रशासन और पूंजी आवंटन को बढ़ाना है। जैसे-जैसे कंपनी अपने एलएनजी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ती है, वैश्विक बाजार की तरलीकृत प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग सीपीएलपी को भविष्य के विकास और लाभप्रदता के लिए अनुकूल बनाती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कैपिटल प्रोडक्ट पार्टनर्स एलपी (सीपीएलपी) सक्रिय रूप से एक अधिक एलएनजी-केंद्रित पोर्टफोलियो की ओर बढ़ रहा है, जो एक रणनीतिक कदम है जो मौजूदा बाजार की गतिशीलता और कंपनी के विकास उद्देश्यों के अनुरूप है। InvestingPro डेटा और टिप्स CPLP की वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं, जो कंपनी की संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों के लिए मूल्यवान हो सकता है।
CPLP के लिए InvestingPro डेटा लगभग 1.01 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण को इंगित करता है, जो शिपिंग उद्योग में कंपनी के आकार और बाजार की उपस्थिति को दर्शाता है। पी/ई अनुपात, प्रति शेयर आय के सापेक्ष कंपनी के मौजूदा शेयर मूल्य का एक माप, 6.75 है, जो बताता है कि कमाई की तुलना में शेयर का मूल्यांकन कम किया जा सकता है। इसके अलावा, Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए CPLP का 71.55% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन, बेची गई वस्तुओं की लागत का लेखा-जोखा करने के बाद राजस्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बनाए रखने की कंपनी की क्षमता को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि CPLP एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम करता है, जो कि तीन वर्षों में अपने कुल ऋण को 335 मिलियन डॉलर कम करने की कंपनी की योजनाओं के लेख के उल्लेख के अनुरूप है। ऋण का प्रबंधन करने का यह प्रयास कंपनी की वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों को चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि का अनुमान है, जो कंपनी की राजस्व संभावनाओं के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है और लेख में बताए गए रणनीतिक अधिग्रहण और चार्टर कवरेज के अनुरूप हो सकता है।
अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए, CPLP के लिए अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिसमें कंपनी के मूल्यांकन प्रभाव और लाभांश इतिहास शामिल हैं। एक विशेष नए साल की बिक्री पर 50% तक की छूट के साथ, अब निवेशकों के लिए InvestingPro+ की सदस्यता पर विचार करने का एक उपयुक्त समय है। 2-वर्षीय InvestingPro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड “SFY24" का उपयोग करें, या 1-वर्षीय InvestingPro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए “SFY241" का उपयोग करें।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।