एस्टी लाउडर कंपनी इंक (ईएल) को वित्तीय वर्ष 2024 में जैविक बिक्री में 8% की गिरावट के साथ एक चुनौतीपूर्ण दूसरी तिमाही का सामना करना पड़ा, जो प्रतिष्ठा सौंदर्य क्षेत्र, विशेष रूप से मुख्य भूमि चीन में व्यापक मंदी को दर्शाता है।
इसके बावजूद, कंपनी ने आगामी तिमाहियों में जैविक बिक्री में वृद्धि और लाभप्रदता में वृद्धि की उम्मीदों के साथ, विकास की ओर लौटने के लिए एक मजबूत योजना बनाई है। एक व्यापक पुनर्गठन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में परिचालन लाभ में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है, जबकि कंपनी वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए नवाचार और रणनीतिक मूल्य निर्धारण में निवेश करना जारी रखती है।
मुख्य टेकअवे
- एस्टी लाउडर की जैविक बिक्री Q2 में 8% गिर गई, वैश्विक यात्रा खुदरा बिक्री में 28% की गिरावट आई और मुख्य भूमि चीन में उल्लेखनीय मंदी का सामना करना पड़ रहा है। - कंपनी को Q3 में जैविक बिक्री में वृद्धि और वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में मजबूत लाभप्रदता की उम्मीद है। - एक पुनर्गठन कार्यक्रम का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में वृद्धिशील परिचालन लाभ में $1.1 बिलियन से $1.4 बिलियन तक पहुंचाना है। - बिक्री में गिरावट के बावजूद, कंपनी का कहना है द ऑर्डिनरी सहित शीर्ष पांच स्किनकेयर ब्रांडों में से चार के साथ एक मजबूत स्थिति। - एस्टी लाउडर लागत प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिष्ठा सौंदर्य बाजार में दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक निवेश।
कंपनी आउटलुक
- Q3 में ऑर्गेनिक शुद्ध बिक्री में 3-5% की वृद्धि का अनुमान है, पूरे साल की शुद्ध बिक्री में 1% की गिरावट से लेकर 1% की वृद्धि होने की उम्मीद है। - कंपनी की योजना सही आकार और कारगर बनाने की है, जिससे 3-5% की स्थिति में शुद्ध कमी आती है। - पूरे साल की परिचालन लाभप्रदता की उम्मीदें बनी रहती हैं, लेकिन अनुमानित प्रभावी कर दर में वृद्धि के कारण उच्च अंत ईपीएस दृष्टिकोण कम हो जाता है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में बिक्री में 14% की गिरावट देखी गई, एशिया-प्रशांत में 7% और अमेरिका में 1% की गिरावट देखी गई। - स्किनकेयर और मेकअप की बिक्री में क्रमशः 10% और 8% की कमी आई। - परिचालन आय में 25% की गिरावट आई, और पतला ईपीएस घटकर $0.88 हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 43% कम है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी ने चीन को छोड़कर, उत्तरी अमेरिका और APAC में मजबूत बिक्री वृद्धि का प्रदर्शन किया। - डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर बिजनेस और फ्रीस्टैंडिंग स्टोर्स ने दो अंकों की वृद्धि का अनुभव किया। - प्रॉफिट रिकवरी प्लान और रिस्ट्रक्चरिंग से बाजार में चपलता और गति बढ़ने की उम्मीद है।
याद आती है
- परिचालन खर्च बढ़ने पर सकल मार्जिन में कमी आई। - प्रभावी कर की दर बढ़ गई, जिससे शुद्ध लाभप्रदता प्रभावित हुई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीएफओ ट्रेसी ट्रैविस ने एशिया ट्रैवल रिटेल में इन्वेंट्री डायनामिक्स को संबोधित किया, जो अन्य बाजारों में कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं दर्शाता है। - सीईओ फैब्रीज़ियो फ्रेडा ने असंरचित बाजार पर चर्चा की, जिसमें यात्री रूपांतरण और सरकारी नियमों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
एस्टी लाउडर का दूसरी तिमाही का प्रदर्शन वैश्विक सौंदर्य बाजार की अस्थिर प्रकृति को दर्शाता है, खासकर चीन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में। हालांकि, कंपनी की रणनीतिक पहल और मुख्य शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें शीर्ष स्किनकेयर ब्रांड और एक मजबूत डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर चैनल शामिल हैं, इसे विकास में वापसी के लिए अच्छी स्थिति में रखते हैं। एक स्पष्ट लाभ वसूली योजना और नवाचार और उपभोक्ता जुड़ाव के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, एस्टी लाउडर प्रतिष्ठा सौंदर्य क्षेत्र में दीर्घकालिक अवसरों को हासिल करने के बारे में आशावादी बनी हुई है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एक चुनौतीपूर्ण वित्तीय अवधि को नेविगेट करने के लिए एस्टी लॉडर के प्रयासों के बीच, InvestingPro डेटा और अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 70.28% के उच्च सकल लाभ मार्जिन के साथ, कंपनी राजस्व बाधाओं के बावजूद लाभप्रदता बनाए रखने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती है। यह प्रभावशाली मार्जिन प्रतिष्ठा सौंदर्य क्षेत्र के भीतर एस्टी लॉडर की प्रीमियम ब्रांडिंग और मूल्य निर्धारण शक्ति का प्रमाण है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि एस्टी लाउडर ने अपने शेयरधारकों को लगातार पुरस्कृत किया है, लगातार 3 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है और लगातार 28 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। यह स्थिरता कंपनी की वित्तीय स्थिरता और अपने निवेशकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, भले ही वह बाजार की चुनौतियों का सामना कर रही हो।
कंपनी का बाजार पूंजीकरण 47.99 बिलियन डॉलर है, जो उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित करता है। हालांकि, 64.81 के अनुगामी पी/ई अनुपात के साथ, एस्टी लॉडर उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जिससे पता चलता है कि निवेशकों को भविष्य की कमाई में वृद्धि के लिए उच्च उम्मीदें हैं। यह मूल्यांकन मीट्रिक उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो कंपनी की विकास संभावनाओं को उसके मौजूदा कमाई प्रदर्शन के मुकाबले तौलते हैं।
एस्टी लाउडर के शेयर की कीमत में पिछले तीन महीनों में 19.66% की वृद्धि के साथ मजबूत रिटर्न देखा गया है। यह रिबाउंड कंपनी के पुनर्गठन प्रयासों और भविष्य की विकास रणनीति में निवेशकों के बढ़ते विश्वास का संकेत दे सकता है।
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