ड्यूपॉन्ट (DD) ने अपनी चौथी तिमाही और पूरे वर्ष 2023 के वित्तीय परिणामों की सूचना दी, जो चुनौतियों और रणनीतिक प्रगति के मिश्रण को दर्शाती है। कंपनी ने शुद्ध बिक्री में साल-दर-साल 7% की गिरावट का अनुभव किया, जिसका श्रेय औद्योगिक-आधारित व्यवसायों में इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग और चीन में कमजोर मांग को दिया गया। लगभग $800 मिलियन के गैर-नकद सद्भावना हानि शुल्क के बावजूद, ड्यूपॉन्ट ने अपने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज व्यवसाय में क्रमिक बिक्री वृद्धि प्रदान की और समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह में पर्याप्त वृद्धि हासिल की। आगे देखते हुए, ड्यूपॉन्ट ने 2024 के दौरान बाजार स्थिरीकरण और बिक्री और कमाई में सुधार की उम्मीद की है, जो जनवरी के ऑर्डर में तेजी और लागत-बचत पहलों द्वारा समर्थित है। कंपनी ने $2 बिलियन का शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम भी पूरा कर लिया है और 6% लाभांश वृद्धि के साथ एक नए $1 बिलियन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है।
मुख्य टेकअवे
- चीन में इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग और कमजोर मांग के कारण ड्यूपॉन्ट की Q4 की शुद्ध बिक्री में साल-दर-साल 7% की कमी आई। - सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज व्यवसाय ने 2% अनुक्रमिक बिक्री वृद्धि दर्ज की। - कंपनी को उम्मीद है कि Q1 2024 समान वॉल्यूम रुझानों का पालन करेगा, लेकिन बाजार स्थिरीकरण के संकेत देखता है। - एक नए $1 बिलियन शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है और तिमाही लाभांश में 6% की वृद्धि हुई है। - ड्यूपॉन्ट का लक्ष्य $है Q1 2024 में लागत बचत में 150 मिलियन और कमाई के अनुरूप प्रतिवर्ष अपने लाभांश को बढ़ाने की योजना है। - Q4 के लिए समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह $501 मिलियन था, EPS को $0.87 प्रति शेयर पर समायोजित किया गया। - पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन में $11.9 बिलियन और $12.3 बिलियन के बीच शुद्ध बिक्री का अनुमान लगाया गया है, जिसमें EBITDA का संचालन $2.8 बिलियन और $3 बिलियन के बीच है।
कंपनी आउटलुक
- ड्यूपॉन्ट 2024 में स्थिरीकरण और बिक्री में सुधार की परियोजना करता है, जिसमें Q1 की शुद्ध बिक्री $2.8 बिलियन होने की उम्मीद है और EBITDA का संचालन $610 मिलियन है। - 2024 की पहली तिमाही में $150 मिलियन की वार्षिक लागत बचत का अनुमान है। - कंपनी के पास एक मजबूत तरलता स्थिति है और नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता में निवेश जारी रखने की योजना है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- Q4 में $800 मिलियन का एक महत्वपूर्ण गैर-नकद सद्भावना हानि शुल्क दर्ज किया गया था। - वाटर एंड प्रोटेक्शन (W&P) और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इमेजिंग (E&I) सेगमेंट में ऑर्गेनिक बिक्री में क्रमशः 15% और 7% की कमी आई। - चीन में बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 14% की गिरावट आई।
बुलिश हाइलाइट्स
- जनवरी में पानी के कारोबार के लिए ऑर्डर 13% ऊपर थे, जो बाद की तिमाहियों में संभावित उत्थान को दर्शाता है। - जनवरी में मेडिकल पैकेजिंग सहित सुरक्षा आदेशों में 10% की वृद्धि हुई। - सेमीकंडक्टर बाजार में सुधार होने की उम्मीद है, और पूरे साल इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार में सुधार होने की संभावना है।
याद आती है
- वॉल्यूम में गिरावट और चैनल इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग से कंपनी का समग्र प्रदर्शन प्रभावित हुआ। - चीन में एक चुनौतीपूर्ण बाजार के बावजूद, ड्यूपॉन्ट सेमीकंडक्टर उद्योग और मांग स्थिरीकरण के बारे में आशावादी है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ एड ब्रीन ने पीएफएएस मुद्दे को अंतिम रूप देने और सेमीकंडक्टर बाजार हिस्सेदारी में स्थिरता पर चर्चा की। - सीएफओ लोरी कोच ने विस्तार की संभावना के साथ ईबीआईटीडीए मार्जिन प्रोफाइल के लिए उम्मीदों को रेखांकित किया। - कंपनी प्रतिस्पर्धा की निगरानी कर रही है और लिथियम और एआई बाजारों में विकास के अवसरों को देखती है। - लंबी अवधि की उम्मीदों में ड्यूपॉन्ट के पोर्टफोलियो का आधा हिस्सा जीडीपी से आगे निकल रहा है और दूसरा आधा जीडीपी के साथ बढ़ रहा है।
ड्यूपॉन्ट की कमाई कॉल से पता चला कि एक कंपनी भविष्य के विकास के लिए आधार तैयार करते हुए मार्केट हेडविंड के माध्यम से नेविगेट कर रही है। रणनीतिक पुनर्खरीद कार्यक्रमों, लाभांश में वृद्धि और लागत बचत पर ध्यान देने के साथ, ड्यूपॉन्ट प्रत्याशित बाजार वसूली और दीर्घकालिक उद्योग रुझानों को भुनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ड्यूपॉन्ट के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक पहलों के प्रकाश में, InvestingPro आगे की जानकारी प्रदान करता है जो निवेशकों के लिए रुचिकर हो सकती हैं। कंपनी का प्रबंधन शेयर बायबैक में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जो अक्सर कंपनी के मूल्यांकन और भविष्य की संभावनाओं में विश्वास का संकेत होता है। इसके अतिरिक्त, ड्यूपॉन्ट का स्टॉक वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो संभावित रूप से निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु पेश कर रहा है।
InvestingPro डेटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि ड्यूपॉन्ट का बाजार पूंजीकरण $26.32 बिलियन है और यह 6.51 के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो निकट अवधि की कमाई में वृद्धि पर विचार करते समय एक मूल्य अवसर का सुझाव दे सकता है। कंपनी की लाभांश उपज 2.19% है, जो उल्लेखनीय है क्योंकि ड्यूपॉन्ट ने लगातार 53 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।