केकेआर एंड कंपनी Inc. (KKR) ने अपने चौथी तिमाही के परिणामों के साथ 2023 तक एक मजबूत समापन दर्ज किया है, जिसमें शुल्क-संबंधी आय में उल्लेखनीय वृद्धि और पर्याप्त नई पूंजी दिखाई गई है। पिछली तिमाही और पूर्व वर्ष की चौथी तिमाही की तुलना में कंपनी की शुल्क-संबंधी आय प्रति शेयर (EPS) 21% बढ़कर $0.76 हो गई। KKR ने Q1 2024 से शुरू होने वाले अपने वार्षिक लाभांश को $0.70 प्रति शेयर तक बढ़ाने के अपने इरादे की भी घोषणा की और अपने व्यापार क्षेत्रों में काफी विस्तार की योजनाओं का खुलासा किया।
मुख्य टेकअवे
- KKR का Q4 शुल्क से संबंधित EPS बढ़कर $0.76 हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि से 21% की वृद्धि दर्शाता है। - फर्म ने तिमाही के दौरान नई पूंजी में $31 बिलियन जुटाए। - 2022 की तुलना में 2023 में प्रबंधन शुल्क में 14% की वृद्धि हुई। - Q4 के लिए शुल्क से संबंधित राजस्व $1.1 बिलियन तक पहुंच गया, Q4 2022 से 17% की वृद्धि हुई। - निजी इक्विटी पोर्टफोलियो में तिमाही में 3% और 16% से अधिक की वृद्धि हुई वर्ष.- अवसरवादी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में तिमाही में 1% और वर्ष के लिए 2% की कमी आई। - KKR ने वार्षिक लाभांश में $0.66 से $0.70 तक की वृद्धि की योजना बनाई है, जो Q1 2024 से प्रभावी है। - एक भविष्य के विकास के अवसरों पर चर्चा करने के लिए 10 अप्रैल, 2024 को निवेशक दिवस निर्धारित किया गया है।
कंपनी आउटलुक
- KKR को अपने परिसंपत्ति प्रबंधन, बीमा और रणनीतिक होल्डिंग्स सेगमेंट में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। - फर्म 2026 तक $300 मिलियन+ और 2028 तक $600 मिलियन + के शुद्ध लाभांश का अनुमान लगाती है। - कार्यकारी 2024 में एक रचनात्मक वर्ष का पूर्वानुमान लगाते हैं और परिसंपत्ति-आधारित वित्त उत्पत्ति और पूंजी बाजार के अवसरों में सुधार की आशा करते हैं।
बेयरिश हाइलाइट्स
- अवसरवादी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में तिमाही और वर्ष के लिए गिरावट देखी गई। - मुद्रीकरण से संबंधित राजस्व आगे बढ़ने वाले व्यवसाय का एक छोटा हिस्सा होने की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- नई पहल शुरू किए बिना केकेआर संभावित रूप से अपने परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय को दोगुना कर सकता है। - ग्लोबल अटलांटिक के साथ साझेदारी ने प्रबंधन के तहत संपत्ति को $72 बिलियन से बढ़ाकर $170 बिलियन से अधिक कर दिया है। - फर्म निवेश, उत्पाद विकास, वैश्विक विस्तार, निजी धन वितरण और पूंजी बाजार में मूल्य सृजन के अवसर देखती है। - उत्पाद की पेशकश और भौगोलिक पहुंच के विस्तार से प्रेरित पूंजी बाजार शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।
याद आती है
- अर्निंग कॉल में कोई खास मिस रिपोर्ट नहीं की गई थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने क्रेडिट व्यवसाय के विस्तार पर चर्चा की, विशेष रूप से बीमा संबंधों और पूंजी बाजार के अवसरों के माध्यम से। - उन्होंने परिसंपत्ति-आधारित वित्त और बुनियादी ढांचे के निवेश में वृद्धि की संभावनाओं के बारे में आशावाद व्यक्त किया। - केकेआर ने अपने बुनियादी ढांचे के मंच के मजबूत प्रदर्शन पर प्रकाश डाला, जिसमें एयूएम पिछले तीन वर्षों में काफी बढ़ रहा है। - एशिया क्षेत्र बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए आकर्षक तैनाती के अवसर प्रस्तुत करता है।
पूंजी आवंटन के लिए KKR का दृष्टिकोण विकास क्षेत्रों में निवेश करने और लाभांश और शेयर बायबैक के माध्यम से शेयरधारकों को मूल्य वापस करने पर जोर देता है। प्रबंधन टीम, जो कंपनी के 25% से अधिक स्टॉक का मालिक है, लंबी अवधि की रणनीति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। विस्तार के लिए एक व्यापक योजना और अवसरों की एक मजबूत पाइपलाइन के साथ, केकेआर गतिशील वैश्विक बाजारों में निरंतर वृद्धि और प्रदर्शन के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
केकेआर एंड कंपनी Inc. (KKR) ने 2023 की अंतिम तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है, और ऐसा लगता है कि नए साल में यह गति जारी रहेगी। InvestingPro के नवीनतम डेटा और विश्लेषण पर आधारित कुछ जानकारियां यहां दी गई हैं:
InvestingPro डेटा बताता है कि KKR का बाजार पूंजीकरण $82.68 बिलियन है, जो निवेश क्षेत्र में इसकी पर्याप्त उपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी का P/E अनुपात 32.83 है, जो कि Q3 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित होने पर, थोड़ा बढ़कर 33.92 हो जाता है, जिससे पता चलता है कि निवेशक KKR की कमाई की क्षमता के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान मूल्य/पुस्तक अनुपात 4.06 है, जो दर्शाता है कि KKR का शेयर अपने बुक वैल्यू से अधिक मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा हो सकता है।
InvestingPro टिप्स में से एक पर प्रकाश डाला गया है कि KKR ने लगातार 4 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो कंपनी की हालिया घोषणा के अनुरूप है कि Q1 2024 से अपने वार्षिक लाभांश को $0.70 प्रति शेयर तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। यह लगातार लाभांश वृद्धि आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि केकेआर को इस साल शुद्ध आय में वृद्धि देखने की उम्मीद है। यह कंपनी की विस्तार योजनाओं और महत्वपूर्ण नई पूंजी जुटाने की क्षमता को देखते हुए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जैसा कि हालिया कमाई में बताया गया है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।