कमिंस इंक (CMI) ने 2023 की चौथी तिमाही और पूरे वर्ष के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है, जिसमें वर्ष के लिए $34.1 बिलियन का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया गया है, जो 2022 से 21% की वृद्धि है। चौथी तिमाही का राजस्व 8.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10% अधिक है। इन लाभों के बावजूद, कंपनी को 878 मिलियन डॉलर की चौथी तिमाही के EBITDA नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी नियामक दावों को निपटाने से जुड़े $2.04 बिलियन के शुल्क के कारण था। 2024 की प्रतीक्षा करते हुए, कमिंस प्रमुख बाजारों में मांग में गिरावट का अनुमान लगाता है, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका के हेवी-ड्यूटी ट्रक बाजार में, लेकिन बिजली उत्पादन बाजार और आफ्टरमार्केट कारोबार में वृद्धि की उम्मीद करता है। कंपनी 16 मई को न्यूयॉर्क शहर में अपने विश्लेषक दिवस पर अधिक जानकारी का अनावरण करने की योजना बना रही है।
मुख्य टेकअवे
- Q4 का राजस्व $8.5 बिलियन था, जो साल-दर-साल 10% ऊपर था; पूरे साल के राजस्व में रिकॉर्ड 34.1 बिलियन डॉलर, 2022 से 21% की वृद्धि हुई। - Q4 के लिए EBITDA को 878 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, मुख्य रूप से विनियामक दावा निपटान लागत के कारण; पूरे साल का EBITDA $3 बिलियन था। - कमिंस ने 2024 के लिए कंपनी के राजस्व में 2% से 5% की कमी का अनुमान लगाया है, जिसमें EBITDA मार्जिन है 14.4% से 15.4%। - कंपनी को उत्तर अमेरिकी हेवी-ड्यूटी ट्रक बाजार की मांग में गिरावट की उम्मीद है, लेकिन बिजली उत्पादन और आफ्टरमार्केट क्षेत्रों में विकास के अवसर दिखाई देते हैं। - नए उत्पादों में निवेश और प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से एक ईंधन-अज्ञेय इंजन प्लेटफॉर्म, जारी हैं। - विश्लेषक दिवस 16 मई के लिए निर्धारित है, जहां कंपनी के दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की जाएगी।
कंपनी आउटलुक
- कमिंस ने 2024 के लिए राजस्व में 3% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। - कंपनी को हैवी-ड्यूटी और मीडियम-ड्यूटी ट्रक की मांग में 5% से 10% की वृद्धि का अनुमान है, लेकिन लाइट-ड्यूटी ट्रक बाजार में संभावित गिरावट का अनुमान है। - चीन के बाजार में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है, खासकर 15-लीटर प्राकृतिक गैस इंजन के लिए। - बिजली उत्पादन और ऑन-हाईवे मांग से प्रेरित भारत के राजस्व में 9% की वृद्धि का अनुमान है। - वैश्विक निर्माण बाजार में गिरावट की उम्मीद है चीन में कमजोर निवेश और मांग। - वैश्विक बिजली उत्पादन बाजार में राजस्व 5% से 10% तक बढ़ेगा। - खनन इंजन की बिक्री और तेल और गैस इंजन में विभिन्न बदलावों का अनुभव करने की मांग है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- तेल और गैस इंजनों की मांग में काफी कमी आने की उम्मीद है, मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में। - वैश्विक निर्माण बाजार में गिरावट का अनुमान है। - कमिंस ने 2024 की दूसरी छमाही में उत्तरी अमेरिका के ट्रक उत्पादन में कमी का अनुमान लगाया है।
बुलिश हाइलाइट्स
- चीन के बाजार में निरंतर मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। - भारत में राजस्व वृद्धि का अनुमान है, जो बिजली उत्पादन और राजमार्ग पर मांग से प्रेरित है। - अन्य क्षेत्रों में गिरावट की भरपाई के लिए मजबूत बिजली उत्पादन बाजार और आफ्टरमार्केट कारोबार।
याद आती है
- अमेरिकी विनियामक दावों को निपटाने के लिए एकमुश्त शुल्क के कारण कमिंस ने Q4 में EBITDA के नुकसान की सूचना दी। - कंपनी को 2024 में प्रमुख क्षेत्रों और बाजारों में मांग में गिरावट की उम्मीद है, खासकर उत्तरी अमेरिकी हेवी-ड्यूटी ट्रक बाजार में।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कमिंस ईंधन-अज्ञेय इंजन प्लेटफार्मों में निवेश कर रहा है और बाजार की स्थिति में सुधार करने के लिए व्यापार में तेजी ला रहा है। - कंपनी की योजना बाजार की मांगों को पूरा करते हुए लागत कम करने और व्यापार संचालन को अनुकूलित करने की है। - मध्यम-शुल्क बाजार के स्थिर रहने की उम्मीद है; डेटा सेंटर की मांग मजबूत बनी हुई है। - कमिंस शेयर पुनर्खरीद को रोक रहा है और कर्ज में कमी और लाभांश पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। - कंपनी मेरिटर के प्रदर्शन से संतुष्ट है और 2024 में और सुधार की उम्मीद है .- चीन के ट्रक बाजार और एटमस ऑपरेशन के प्रभाव पर अपडेट प्रदान किए जाएंगे Q1 के अंत तक।
कमिंस इंक. ने 2023 में ठोस परिचालन परिणाम दिए हैं, जिसने 2024 में कुछ बाधाओं की आशंका के बावजूद कंपनी के भविष्य के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया है। कंपनी के रणनीतिक निवेश और प्रमुख विकास बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य अपेक्षित आर्थिक चक्रों को नेविगेट करना और मजबूत प्रदर्शन बनाए रखना है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कमिंस इंक (CMI) ने पिछले एक साल में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जिसका रिकॉर्ड राजस्व कंपनी के लचीलेपन और रणनीतिक बाजार की स्थिति को दर्शाता है। कमिंस की वित्तीय स्थिति और निवेश क्षमता को और समझने के लिए, आइए InvestingPro की कुछ जानकारियों पर विचार करें।
InvestingPro डेटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि कमिंस का बाजार पूंजीकरण 35.63 बिलियन डॉलर है, जो उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित करता है। कंपनी का P/E अनुपात मूल्य-उन्मुख 12.7 है, जिसे Q3 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित करने पर, थोड़ा सुधर कर 12.24 हो जाता है। यह इंगित करता है कि शेयर अपनी कमाई के सापेक्ष उचित मूल्य पर कारोबार कर रहा हो सकता है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के लिए PEG अनुपात 0.26 पर उल्लेखनीय रूप से कम है, जो बताता है कि कमाई की वृद्धि दर को देखते हुए कमिंस के शेयर की कीमत का संभावित रूप से कम मूल्यांकन किया गया है।
कंपनी के लाभांश इतिहास को देखते हुए, एक InvestingPro टिप से पता चलता है कि कमिंस ने लगातार 18 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है और लगातार 53 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। यह लगातार लाभांश भुगतान इतिहास शेयरधारकों को मूल्य वापस करने और इसकी वित्तीय स्थिरता के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
एक अन्य InvestingPro टिप बताती है कि कमिंस निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो उचित मूल्य पर विकास क्षमता की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है। इसके अलावा, शेयर आम तौर पर कम कीमत की अस्थिरता के साथ ट्रेड करता है, जो उन निवेशकों के लिए पूर्वानुमेयता और आराम का स्तर प्रदान करता है जो अपने निवेश में स्थिरता पसंद करते हैं।
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कमिंस का ठोस प्रदर्शन और रणनीतिक बाजार स्थिति, एक अनुकूल निवेश प्रोफ़ाइल के साथ, जैसा कि InvestingPro द्वारा हाइलाइट किया गया है, कंपनी को 2024 के प्रत्याशित आर्थिक उतार-चढ़ाव के बीच दीर्घकालिक मूल्य और स्थिरता की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए एक संभावित मजबूत दावेदार के रूप में पेश करती है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।