वेदरफोर्ड इंटरनेशनल (टिकर: WFT) ने चौथी तिमाही और 2023 के पूरे वर्ष के लिए मजबूत वित्तीय परिणामों की घोषणा की है, जिसमें 19% राजस्व वृद्धि और EBITDA मार्जिन विस्तार को 23.1% तक समायोजित किया गया है। कंपनी ने उत्तरी अमेरिका और मेक्सिको की खाड़ी में उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखी है। वेदरफोर्ड ने मार्जिन विस्तार और नकदी प्रवाह रूपांतरण के लिए अपनी रणनीति के अनुरूप दो प्रौद्योगिकी कंपनियों और एक अच्छी तरह से डिकोमिशनिंग टेक्नोलॉजी लीडर का अधिग्रहण भी पूरा किया। एक दुबला, प्रौद्योगिकी-संचालित संगठन बनने पर ध्यान देने के साथ, वेदरफोर्ड का लक्ष्य 2025 तक 25% EBITDA मार्जिन हासिल करना है। कंपनी का सकल ऋण घटाकर $1.7 बिलियन कर दिया गया है, और यह वर्ष के मध्य तक सुरक्षित नोटों का भुगतान करने की योजना बना रहा है, जिसके बाद यह पूंजी आवंटन ढांचा प्रदान करेगा। वेदरफोर्ड 2024 के लिए अपनी राजस्व वृद्धि और EBITDA मार्जिन के बारे में भी आशावादी है, दो अंकों से कम-किशोर राजस्व वृद्धि और $500 मिलियन से अधिक के समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह की उम्मीद करता है।
मुख्य टेकअवे
- 2023 में राजस्व में 19% की वृद्धि हुई, Q4 में 4% अनुक्रमिक वृद्धि के साथ। - 2025 तक 25% के लक्ष्य के साथ समायोजित EBITDA मार्जिन का विस्तार 23.1% हो गया। - विकास सभी क्षेत्रों में ड्रिलिंग और पूर्णता गतिविधि में वृद्धि से प्रेरित था। - कंपनी ने सकल ऋण को घटाकर $1.7 बिलियन कर दिया और 0.7x का शुद्ध लीवरेज अनुपात हासिल किया। - वेदरफोर्ड ने वायरलाइन और अच्छी तरह से डिकोमिशनिंग में प्रौद्योगिकी कंपनियों का अधिग्रहण किया सेक्टर। - 2024 के लिए, वेदरफोर्ड ने दो अंकों से कम-किशोर राजस्व वृद्धि और 25% के EBITDA मार्जिन का अनुमान लगाया है। - S&P और मूडीज रिफ्लेक्ट द्वारा क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड बेहतर ऑपरेटिंग प्रदर्शन और बैलेंस शीट।
कंपनी आउटलुक
- वेदरफोर्ड को अपने उत्पादों और सेवाओं में निरंतर वृद्धि की उम्मीद है, जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश से प्रेरित है। - कंपनी का लक्ष्य प्रौद्योगिकी और परिचालन उत्कृष्टता पर ध्यान देने के साथ एक उद्देश्य-संचालित, दुबला संगठन बनना है। - पेट्रोब्रास और अपतटीय अवसरों के साथ महत्वपूर्ण अनुबंधों से राजस्व वृद्धि की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- रिग्स के बिना कुछ एकीकृत परियोजनाओं से अधिक लाभप्रदता होती है, जबकि रिग्स वाली अन्य में लाभप्रदता कम होती है। - कंपनी बहुत अधिक एकीकृत परियोजनाओं को लेने के बारे में सतर्क है, जो प्रति वर्ष एक या दो तक सीमित है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कमजोर बाजार के माहौल में उत्तरी अमेरिका के कारोबार में मार्जिन बढ़ा। - यूएस गल्फ ऑफ मैक्सिको के कारोबार में साल के लिए 25% से अधिक की वृद्धि हुई। - ओमान और सऊदी अरब में एकीकृत अनुबंधों ने मजबूत प्रदर्शन में योगदान दिया।
याद आती है
- खरीद, पुनर्विक्रय और परियोजना प्रबंधन सहित ISP व्यवसाय, समग्र मार्जिन को कम करता है, लेकिन नकदी रूपांतरण चक्र के दृष्टिकोण से अभिवृद्धि करता है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- गिरीश सालिग्राम ने एकीकृत परियोजनाओं की लाभप्रदता और नई परियोजनाओं को लेने के लिए कंपनी के मापे गए दृष्टिकोण पर चर्चा की। - कंपनी कर्ज में कमी पर केंद्रित है और सुरक्षित नोटों का भुगतान करने के बाद शेयरधारक रिटर्न और संभावित एम एंड ए के अवसरों पर विचार करेगी। - वेदरफोर्ड रणनीतिक सोर्सिंग और सुविधा समेकन के माध्यम से मार्जिन में सुधार करने के लिए परिचालन को सरल बना रहा है। - कंपनी का लक्ष्य स्थायी दीर्घकालिक विकास और शेयरधारक मूल्य में वृद्धि करना है।
वेदरफोर्ड के प्रदर्शन और रणनीतिक अधिग्रहण कंपनी को विकसित ऊर्जा बाजार में निरंतर सफलता के लिए प्रेरित करते हैं। प्रौद्योगिकी और परिचालन उत्कृष्टता पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ, वेदरफोर्ड आने वाले वर्षों में स्थायी विकास और शेयरधारक मूल्य में वृद्धि के लिए एक पाठ्यक्रम स्थापित कर रहा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वेदरफोर्ड इंटरनेशनल (टिकर: WFT) ने पिछले एक साल में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, और InvestingPro के नवीनतम डेटा ने कंपनी की वित्तीय कहानी को मजबूत किया है। लगभग $6.78 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 15.49 के मूल्य/आय (P/E) अनुपात के साथ, वेदरफोर्ड एक ऐसे स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो अपनी कमाई की क्षमता में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 16.09 पर थोड़ा अधिक है, जो हाल की अवधि में स्थिर मूल्यांकन को दर्शाता है।
Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 18.56% की वृद्धि के साथ, कंपनी की राजस्व वृद्धि भी उल्लेखनीय है। यह इसी अवधि में कंपनी की रिपोर्ट की गई 19% राजस्व वृद्धि के अनुरूप है, जो वेदरफोर्ड की मजबूत बाजार स्थिति और सफल विस्तार प्रयासों को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का 23.1% का सकल लाभ मार्जिन लेख में उल्लिखित समायोजित EBITDA मार्जिन को दर्शाता है, जो वेदरफोर्ड के कुशल संचालन और लागत प्रबंधन को रेखांकित करता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि वेदरफोर्ड के लाभदायक बने रहने की उम्मीद है, इस साल शुद्ध आय बढ़ने का अनुमान है। यह आशावाद विश्लेषकों द्वारा साझा किया जाता है, जो भविष्यवाणी करते हैं कि कंपनी लाभप्रदता बनाए रखेगी। इसके अलावा, वेदरफोर्ड मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है और उसके पास तरल संपत्ति होती है जो अल्पकालिक दायित्वों से अधिक होती है, जो वित्तीय स्थिरता और लचीलापन प्रदान करती है।
वेदरफोर्ड के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहरी जानकारी हासिल करने के इच्छुक लोगों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जिसमें पिछले दशक में कंपनी का उच्च रिटर्न और पिछले पांच वर्षों में मजबूत रिटर्न शामिल है। इन मूल्यवान जानकारियों का पता लगाने के लिए, 2-वर्षीय InvestingPro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड SFY24 का उपयोग करने पर विचार करें, या 1-वर्षीय InvestingPro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए SFY241 का उपयोग करने पर विचार करें।
InvestingPro यह भी नोट करता है कि वेदरफोर्ड शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जो आगे की वृद्धि और ऋण में कमी में कमाई को फिर से निवेश करने के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है। वेदरफोर्ड के लिए InvestingPro में सूचीबद्ध 8 अतिरिक्त सुझावों के साथ, निवेशकों के पास अपनी निवेश रणनीतियों के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए पर्याप्त डेटा है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।