एक अर्निंग कॉल में, TotalEnergies (ticker: TTE) ने 2023 के लिए मजबूत वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन दिखाया, जिसमें सुरक्षा, लाभप्रदता और स्थिरता में महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे। कंपनी ने सिलेन रिफाइनरी में एक दुखद घटना की सूचना दी, लेकिन समग्र सुरक्षा सुधारों पर प्रकाश डाला, जिसमें पिछले पांच वर्षों में रोकथाम के प्राथमिक नुकसान में 50% की कमी शामिल है। आर्थिक रूप से, TotalEnergies ने $23 बिलियन से अधिक की समायोजित शुद्ध आय हासिल की और $36 बिलियन का कैश फ्लो उत्पन्न किया। ऊर्जा दिग्गज ने तेल, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी संतुलित ऊर्जा संक्रमण रणनीति पर जोर दिया और एलएनजी और एकीकृत बिजली क्षेत्रों में विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। सीईओ पैट्रिक पॉयने ने विभिन्न रणनीतिक पहलों को भी संबोधित किया, जिसमें कंपनी की एलएनजी ट्रेडिंग की सफलता और अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन के उत्थान के लिए सतर्क दृष्टिकोण शामिल है।
मुख्य टेकअवे
- TotalEnergies ने $23 बिलियन से अधिक की समायोजित शुद्ध आय और $21 बिलियन से अधिक की IFRS शुद्ध आय दर्ज की। - कंपनी ने नियोजित पूंजी पर 19% रिटर्न और इक्विटी पर 20% रिटर्न हासिल किया। - नकदी प्रवाह $36 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे पूंजी निवेश, शेयरधारक रिटर्न और डेलीवरेजिंग को बढ़ावा मिला। - सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार हुआ, कुल रिकॉर्ड करने योग्य चोट दर 1 से नीचे है। - अपस्ट्रीम उत्पादन में 2% की वृद्धि हुई, एलएनजी उत्पादन में 9% की वृद्धि के साथ। - अक्षय क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि, लगभग 6 गीगावाट की वृद्धि के साथ। - मीथेन उत्सर्जन में 47% की कमी आई पिछले वर्ष की तुलना में। - TotalEnergies ने 19% की परिचालन आय के साथ सबसे अधिक लाभदायक सुपरमेजर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। - लाभांश में 7% की वृद्धि और अगली तिमाही के लिए $2 बिलियन बायबैक योजना निर्धारित है।
कंपनी आउटलुक
- TotalEnergies मुख्य रूप से LNG से तेल और गैस उत्पादन को 2-3% प्रति वर्ष बढ़ाने की योजना बना रही है। - कंपनी का लक्ष्य 2028 तक पूंजी नियोजित पर 12% रिटर्न के साथ शुद्ध नकदी प्रवाह को सकारात्मक बनाना है। - ब्रेंट के साथ $80 पर $34 बिलियन का प्रोजेक्ट कैश फ्लो अनुमानित है, और $17-18 बिलियन के शुद्ध निवेश की योजना है। - TotalEnergies का इरादा अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, LNG की बिक्री का विस्तार करने और कम करने का है बिक्री में कार्बन की तीव्रता।
बेयरिश हाइलाइट्स
- 2024 में डाउनस्ट्रीम बाजार में नरमी आने की उम्मीद है, जिससे रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स प्रभावित होंगे। - कंपनी ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते इजाफे के कारण उद्योग में अस्थिरता पर ध्यान दिया।
बुलिश हाइलाइट्स
- एकीकृत एलएनजी और एकीकृत पावर सेगमेंट ने लगभग 10 बिलियन डॉलर का कैश फ्लो उत्पन्न किया। - TotalEnergies ब्राजील, अमेरिका और युगांडा में प्रमुख परियोजनाओं पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और नामीबिया में खोज कर रही है। - कंपनी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टेक्सास में नवीकरणीय और लचीली पीढ़ी की संपत्ति विकसित कर रही है।
याद आती है
- सिलेन रिफाइनरी में हुई दुखद घटना के परिणामस्वरूप एक ठेकेदार की मौत हो गई और दुनिया भर में इसी तरह के ऑपरेशन को निलंबित कर दिया गया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ पैट्रिक पॉयने ने कंपनी के एलएनजी ट्रेडिंग प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया, इसके बावजूद कि कुछ साथियों ने पिछली तिमाही में बेहतर परिणाम प्राप्त किए। - पॉयने ने अमेरिका में कंपनी की सतर्क ईवी रणनीति पर चर्चा की और सरकारी प्रोत्साहनों के महत्व पर जोर दिया। - TotalEnergies 5% के गियरिंग स्तर के साथ सहज है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो शून्य तक जा सकती है। - कंपनी लागत मुद्रास्फीति का प्रबंधन कर रही है और वॉल्यूम से अधिक मूल्य को प्राथमिकता देती है उनके निवेश में।
TotalEnergies की कमाई कॉल से पता चलता है कि एक कंपनी सुरक्षा, लाभप्रदता और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन पर गहरी नजर रखते हुए ऊर्जा बाजार की जटिलताओं को नेविगेट कर रही है। कंपनी की वित्तीय मजबूती और रणनीतिक पहल बाजार की अनिश्चितताओं के बीच लचीलापन और विकास की तस्वीर पेश करती है। सीईओ पैट्रिक पॉयने का नेतृत्व और मूल्य निर्माण और स्थिरता पर कंपनी का फोकस विकसित हो रहे ऊर्जा परिदृश्य में TotalEnergies को एक आशाजनक भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
TotalEnergies (ticker: TTE) ने वित्तीय प्रदर्शन और शेयरधारक मूल्य में एक ठोस ट्रैक रिकॉर्ड प्रदर्शित किया है, जैसा कि इसकी हालिया कमाई कॉल में दर्शाया गया है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, TotalEnergies के पास 152.13 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जो ऊर्जा क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित करता है। कंपनी का मूल्य/आय (P/E) अनुपात 7.22 है, जो इसके मौजूदा आय स्तर पर संभावित मूल्य को दर्शाता है, जबकि Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 6.75 पर और भी अधिक आकर्षक है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि प्रबंधन की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति और तेल, गैस और उपभोग्य ईंधन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में TotalEnergies की स्थिति पर विचार करने के लिए प्रमुख कारक हैं। कंपनी ने लगातार 48 वर्षों तक अपने लाभांश भुगतान को भी बनाए रखा है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। विश्लेषकों का यह भी अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक रहेगी, पिछले बारह महीनों में लाभप्रदता से बढ़ी भावना।
दिसंबर 2023 के अंत तक लाभांश उपज आकर्षक 3.79% रही, जो पिछले बारह महीनों में 20.57% की उल्लेखनीय लाभांश वृद्धि के साथ है। यह, मध्यम स्तर के ऋण के साथ, TotalEnergies को स्थिर आय और स्थिरता की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए एक संभावित आकर्षक विकल्प के रूप में पेश करता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।