मर्फी यूएसए (टिकर: MUSA) ने 2023 की चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन की सूचना दी है और अपनी कमाई कॉल के दौरान 2024 के लिए आशावादी दृष्टिकोण प्रदान किया है। ग्राहकों की वफादारी बढ़ाने और अपने नेटवर्क का विस्तार करने की कंपनी की रणनीति, जिसमें 22 नए स्टोर शामिल हैं, ने नए और वफादार दोनों ग्राहकों के खर्च में वृद्धि के साथ लाभ उठाया है। यूनिट की वृद्धि को प्रभावित करने वाली अनुमति और श्रम मुद्दों जैसी चुनौतियों के बावजूद, मर्फी यूएसए आने वाले वर्ष में विकास को गति देने के लिए तैयार है। कंपनी पूंजी व्यय बढ़ाने और अपने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को जारी रखने की योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य सालाना 1 मिलियन शेयर वापस खरीदना है।
मुख्य बातें
- मर्फी यूएसए के वफादार ग्राहक 2019 की तुलना में 50% अधिक खर्च कर रहे हैं, और नए लॉयल्टी सदस्य भी उच्च स्तर पर खर्च कर रहे हैं। - क्विकचेक स्टोर्स से मजबूत प्रदर्शन के साथ कंपनी ने 2023 में 22 नए स्टोर जोड़े। - ईंधन की मात्रा, माल की बिक्री, परिचालन व्यय, राजस्व, EBITDA, शुद्ध आय और प्रति शेयर आय पर चर्चा की गई। - 2024 के लिए मार्गदर्शन में अधिक नए स्टोर विकास, वृद्धि और पुनर्निर्माण गतिविधियां शामिल हैं, और डिजिटल रूपांतरण पहल। - प्रति वर्ष 1 मिलियन शेयर वापस खरीदने के उद्देश्य से शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम जारी रहेगा। - औसत रिटेल 2022 की तुलना में 2023 में गैसोलीन की कीमतें कम थीं, प्रभावी कर दरों में थोड़ी कमी आई थी। - 2024 के लिए पूंजी व्यय $400 मिलियन से $450 मिलियन तक होने की उम्मीद है। - 2024 में प्रति-स्टोर ईंधन की मात्रा स्थिर रहने या थोड़ी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें व्यापारिक योगदान 8% बढ़ने की उम्मीद है। - प्रति स्टोर परिचालन व्यय 5% से 7% तक बढ़ने का अनुमान है, जिसमें G&A खर्चों में लगभग 8% की वृद्धि होने का अनुमान है। - सभी ईंधन मार्जिन में $0.30 और $0.34 प्रति गैलन के बीच होने का अनुमान है, जो समायोजित EBITDA को $1 बिलियन से $1.2 बिलियन तक लक्षित करता है।
कंपनी आउटलुक
- मर्फी यूएसए को 2024 में 30 से 35 नए स्टोर जोड़ने और 30 से 40 जुटाने और पुनर्निर्माण के अवसरों को लक्षित करने की उम्मीद है। - 2024 की पूंजी योजना के हिस्से के रूप में डिजिटल रूपांतरण निवेश जारी रहेगा। - कंपनी को अपनी बैलेंस शीट और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पूंजी तक पहुंचने की क्षमता पर भरोसा है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- मिश्रण और प्रचार गतिविधियों के कारण Q4 में मर्चेंडाइज मार्जिन में गिरावट आई। - अनुमति और श्रम समस्याओं के कारण 2023 में यूनिट वृद्धि के साथ चुनौतियां। - निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयोगिता सेवाओं में देरी से औसत स्टोर पूरा होने का समय बढ़ गया है।
बुलिश हाइलाइट्स
- डिजिटल रूपांतरण पहलों से निवेश पर सकारात्मक रिटर्न। - तम्बाकू कारोबार में वृद्धि, जिसमें थोक सिगरेट, धुआं रहित उत्पाद और सिगार शामिल हैं। - पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी में उच्च रिटेल-ओनली मार्जिन, जिसमें तम्बाकू योगदान डॉलर 6% बढ़ा है।
याद आती है
- मौसम से संबंधित ग्राहक ट्रैफ़िक ने गैर-तम्बाकू श्रेणियों को प्रभावित किया जो ईंधन से जुड़ी नहीं हैं।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- PS&W RIN की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन लंबी अवधि की सीमा अभी भी $0.025 से $0.03 प्रति गैलन के हिसाब से तैयार की जानी चाहिए। - कंपनी सामान्य स्थिति में वापसी पर भरोसा नहीं कर रही है और लंबी परियोजना समयसीमा का प्रबंधन करने के लिए स्टाफिंग बढ़ा रही है।
मर्फी यूएसए की चौथी तिमाही की कमाई कॉल ने एक ऐसी कंपनी को प्रदर्शित किया जो उद्योग की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही है और भविष्य के विकास के लिए खुद को तैयार कर रही है। ग्राहकों की वफादारी, स्टोर विस्तार और डिजिटल परिवर्तन पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ, मर्फी यूएसए 2024 में अपने सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को जारी रखने के लिए तैयार है। यूनिट की वृद्धि में असफलताओं और निर्माण में देरी के बावजूद, कंपनी के वित्तीय परिणाम और सक्रिय उपाय आने वाले वर्ष के लिए एक मजबूत नींव और एक महत्वाकांक्षी योजना का संकेत देते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
मर्फी यूएसए (टिकर: एमयूएसए) ने पिछले एक साल में सराहनीय प्रदर्शन किया है, जो इसके वित्तीय मैट्रिक्स और रणनीतिक पहलों को दर्शाता है। चूंकि कंपनी विस्तार और ग्राहकों की वफादारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए कई InvestingPro टिप्स और रियल-टाइम डेटा मेट्रिक्स कंपनी की मौजूदा स्थिति और भविष्य की क्षमता के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि कंपनी की संभावनाओं में प्रबंधन का विश्वास उनकी आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति से रेखांकित होता है। इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों के रिटर्न के लिए मर्फी यूएसए की प्रतिबद्धता स्पष्ट है क्योंकि इसने लगातार चार वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, जो वित्तीय स्थिरता और शेयरधारक-अनुकूल नीति का संकेत देता है।
InvestingPro डेटा मेट्रिक्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन का एक स्नैपशॉट प्रदान करते हैं। Q4 2023 के अंतिम बारह महीनों के अनुसार, मर्फी यूएसए के पास $8.29 बिलियन का बाजार पूंजीकरण है, जिसका मूल्य/आय (P/E) अनुपात 14.99 है, जो अपेक्षाकृत मध्यम है, यह दर्शाता है कि स्टॉक अपनी कमाई के मुकाबले अत्यधिक महंगा नहीं है। हालांकि, कंपनी का मूल्य/पुस्तक अनुपात उच्च 10.08 है, जो यह संकेत दे सकता है कि स्टॉक का मूल्य उसके बुक वैल्यू की तुलना में काफी अधिक है। पिछले बारह महीनों में राजस्व वृद्धि में 9.53% की कमी के बावजूद, मर्फी यूएसए ने 12.12% के अंतिम सप्ताह में महत्वपूर्ण रिटर्न हासिल किया है, जो अल्पावधि में अपने मजबूत बाजार प्रदर्शन को उजागर करता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।