रेसिडो टेक्नोलॉजीज, इंक. (NYSE: REZI), जो घरेलू आराम और सुरक्षा समाधानों की एक प्रमुख वैश्विक प्रदाता है, ने 2023 के लिए चौथी तिमाही की मजबूत कमाई की सूचना दी, जो महत्वपूर्ण राजस्व और लाभप्रदता लाभ के साथ बाजार की उम्मीदों को पार करती है। कंपनी ने परिचालन पहलों और साझेदारियों में पूरे साल के मजबूत परिचालन नकदी प्रवाह और रणनीतिक प्रगति की घोषणा की। बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण 2024 के लिए बिक्री के धीमे पूर्वानुमान के बावजूद, रेसिडो अपनी विकास संभावनाओं और लाभप्रदता के बारे में सतर्क रूप से आशावादी बना हुआ है।
मुख्य टेकअवे
- रेसिडियो टेक्नोलॉजीज ने Q4 2023 में अपेक्षित राजस्व और लाभप्रदता से अधिक हासिल की। - कंपनी ने $440M के पूरे साल के ऑपरेटिंग कैश फ्लो की सूचना दी। - पोर्टफोलियो को फिर से आकार देने, लागत में कमी और साझेदारी के विस्तार में रणनीतिक प्रगति हुई। - रेसिडो को 2024 के लिए मरम्मत और रीमॉडेल गतिविधि में फ्लैट से कम एकल अंकों की वृद्धि की उम्मीद है। - कंपनी ने $6.08B और $6.28B के बीच पूरे वर्ष 2024 के राजस्व का अनुमान लगाया है। - समायोजित EBIT 2024 के लिए $560M से $640M की सीमा में होने का अनुमान है। - गैर-GAAP EPS 2024 के लिए $1.48 और $1.88 के बीच होने का अनुमान है। - रेसिडियो इसका उद्देश्य बाजार की अनिश्चितताओं के बावजूद लाभप्रदता, नकदी प्रवाह और मार्जिन में सुधार करना है।
कंपनी आउटलुक
- रेसिडियो आवासीय नए निर्माण में वृद्धि और उत्पादों और समाधानों में सकल मार्जिन विस्तार का अनुमान लगाता है। - कंपनी को 2024 में कम से कम $320M ऑपरेटिंग कैश फ्लो उत्पन्न करने की उम्मीद है। - रेसिडियो पोर्टफोलियो और सुविधा अनुकूलन प्रयासों को निष्पादित करने पर केंद्रित है। - कंपनी की योजना ADI में डिजिटल पहल और विशेष ब्रांडों का विस्तार करने की है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- निर्माण गतिविधि में कमी और सीमित पुनर्संग्रहण के कारण 2024 में धीमी बिक्री की उम्मीद है। - अनुबंध समाप्त होने के कारण ADT को सुरक्षा हार्डवेयर की बिक्री में गिरावट का अनुमान है। - कंपनी मौजूदा ब्याज दर के माहौल और कम आवास कारोबार के बारे में सतर्क है।
बुलिश हाइलाइट्स
- रेसिडो ने उत्पादों और समाधानों के भीतर ऑर्डर में साल-दर-साल स्थिर वृद्धि देखी। - एडीआई, डिजिटल व्यवसाय, ईकॉमर्स बिक्री में वृद्धि और दृश्य-श्रव्य बाजार में विस्तार का अनुभव किया। - कंपनी को 2023 की तुलना में कम एकल अंकों की बिक्री वृद्धि, उच्च समायोजित EBITDA और गैर-GAAP EPS की उम्मीद है।
याद आती है
- अर्निंग कॉल सारांश में चूक या कमी के संबंध में कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने विभिन्न नए उत्पादों और समाधानों के साथ “हमले की अच्छी योजना” पर चर्चा की। - 2024 में 1% मूल्य वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें सॉफ्ट मार्केट में प्रतिस्पर्धी बने रहने पर ध्यान दिया जाएगा। - उत्पाद नवाचार और विशेष रूप से सुरक्षा क्षेत्र में अतिरिक्त बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने पर जोर दिया जाता है। - कंपनी की योजना प्रत्येक सेगमेंट में नए उत्पादों के वेग पर ध्यान केंद्रित करने की है, जिनकी वे सेवा करते हैं।
रेसिडो की अर्निंग कॉल ने 2023 की चौथी तिमाही में कंपनी की सफलता और इसकी रणनीतिक पहलों को उजागर किया, जिसके कारण एक मजबूत ऑपरेटिंग कैश फ्लो हुआ। 2024 के लिए सतर्क लेकिन आशावादी दृष्टिकोण के साथ, रेसिडो विकास और लाभप्रदता का पीछा करते हुए बाजार की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए तैयार है। घरेलू सुविधा और सुरक्षा क्षेत्रों में नवाचार और विस्तार के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता आगे बढ़ने की उसकी रणनीति की आधारशिला बनी हुई है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
रेसिडियो टेक्नोलॉजीज की हालिया कमाई रिपोर्ट ने एक कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाया, जिसमें Q4 2023 के आंकड़े उम्मीदों से अधिक थे। InvestingPro डेटा और सुझावों का उपयोग करके कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन के बारे में गहराई से जानने से निवेशकों को यह स्पष्ट हो सकता है कि Resideo के लिए आगे क्या है।
InvestingPro के नवीनतम डेटा के आधार पर, Resideo का बाजार पूंजीकरण $2.5 बिलियन है, जो घरेलू आराम और सुरक्षा बाजार में पर्याप्त उपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी का मूल्य/आय (P/E) अनुपात 15.02 है, लेकिन जब Q3 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित किया जाता है, तो यह 7.46 पर अधिक आकर्षक आंकड़ा प्रस्तुत करता है। यह कम समायोजित पी/ई अनुपात बताता है कि कंपनी की कमाई की शक्ति मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक मजबूत हो सकती है। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान रेसिडो का मूल्य/पुस्तक अनुपात 0.94 है, जो यह संकेत दे सकता है कि स्टॉक का संभावित रूप से उसकी संपत्ति के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया गया है।
InvestingPro टिप्स से आगे पता चलता है कि इस साल शुद्ध आय में गिरावट आने की उम्मीद है, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी लाभप्रदता बनाए रखेगी। पिछले बारह महीनों में कंपनी के मुनाफे में रहने से इसकी पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त, रेसिडियो की तरल संपत्ति अपने अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो वित्तीय अनिश्चितताओं के खिलाफ एक बफर प्रदान करती है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव काफी अस्थिर रहा है, और कंपनी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करती है, जो आय सृजन पर केंद्रित निवेश रणनीतियों को प्रभावित कर सकती है।
गहन विश्लेषण पर विचार करने वालों के लिए, InvestingPro और भी अधिक टिप्स प्रदान करता है, जिसमें Resideo के लिए कुल 6 टिप्स उपलब्ध हैं। कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके, निवेशक वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं, जो मूल्यवान अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्रदान करते हैं जो निवेश निर्णयों को सूचित कर सकती हैं।
संक्षेप में, रेसिडो की वित्तीय स्थिरता, अपनी रणनीतिक पहलों के साथ मिलकर, एक ऐसी कंपनी का सुझाव देती है जो निरंतर विकास और लाभप्रदता पर ध्यान देने के साथ बाजार की चुनौतियों का सामना कर रही है। यहां दिए गए InvestingPro डेटा और सुझावों से निवेशकों को अतिरिक्त संदर्भ मिलना चाहिए, क्योंकि वे अपने पोर्टफोलियो में Resideo की क्षमता का आकलन करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।