सहमत रियल्टी कॉर्पोरेशन (NYSE: ADC) ने 2023 की चौथी तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय परिणाम दिए, जिसमें ऑपरेशंस (FFO) से कोर फंड और ऑपरेशंस से एडजस्टेड फंड (AFFO) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कंपनी ने अपने मासिक नकद लाभांश में वृद्धि की भी घोषणा की और 1 बिलियन डॉलर से अधिक की ठोस तरलता स्थिति बनाए रखी। सहमत रियल्टी के रणनीतिक निवेश और पूंजी परिनियोजन योजनाएं अर्निंग कॉल के दौरान प्रमुख चर्चा बिंदु थीं, जो विकास और जोखिम प्रबंधन के लिए उनके अनुशासित दृष्टिकोण पर जोर देती थीं।
मुख्य टेकअवे
- सहमत रियल्टी ने तिमाही और पूरे वर्ष दोनों के लिए कोर FFO प्रति शेयर और AFFO प्रति शेयर में साल-दर-साल वृद्धि की सूचना दी। - कंपनी ने 2023 की अंतिम तिमाही और 2024 के पहले दो महीनों के लिए प्रति शेयर $0.247 के मासिक नकद लाभांश की घोषणा की, जिसमें 2.9% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। - 2023 में सकल इक्विटी आय में $370 मिलियन से अधिक जुटाए गए, और $350 मिलियन का टर्म लोन एक निश्चित दर पर सुरक्षित किया गया 4.52%। - सहमत हैं कि रियल्टी की बैलेंस शीट को Q4 2022 में 560 मिलियन डॉलर की फॉरवर्ड इक्विटी के साथ प्री-इक्विटाइज़ किया गया था। - कंपनी ने लगभग 200 मिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर निवेश किया -तिमाही के दौरान गुणवत्ता वाली रिटेल नेट लीज संपत्तियां और निर्माणाधीन 37 परियोजनाएं थीं। - 2024 में निरंतर स्केलिंग की उम्मीद के साथ, सामान्य और प्रशासनिक व्यय घटकर राजस्व का 5.7% रह गया।
कंपनी आउटलुक
- कंपनी को उम्मीद है कि 2024 में राजस्व के प्रतिशत के रूप में सामान्य और प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि होगी। - सहमत रियल्टी को Q1 2024 में कैप दरों में 30-40 आधार अंकों की वृद्धि का अनुमान है। - कंपनी कुल वार्षिक आधार किराए के लगभग 1% की वॉच लिस्ट रखती है, जिसमें बिग लॉट्स के संपर्क शामिल हैं। - उच्च प्रदर्शन करने वाले स्टोर और अद्वितीय अवसरों पर ध्यान देने के साथ पूंजी परिनियोजन के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण जारी रहेगा।
बेयरिश हाइलाइट्स
- मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण में दृश्यता की कमी है, जिससे बाहरी विकास की योजनाओं में देरी हुई है। - बाजार में खरीदार पूल को खंडित और अप्रत्याशित बताया गया है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी के डेवलपमेंट एंड पार्टनर कैपिटल सॉल्यूशंस (DFP) प्लेटफार्मों का निर्माण के तहत 37 परियोजनाओं के साथ एक रिकॉर्ड वर्ष था। - सहमत रियल्टी 100 आधार बिंदु प्रसार लक्ष्य को बनाए रखने और सामग्री अभिवृद्धि प्रसार पर पूंजी को तैनात करने पर केंद्रित है। - डिस्काउंट-ओरिएंटेड सेक्टर में मजबूत मांग है, जिसमें होम डिपो, वॉलमार्ट और लोवे जैसे रिटेलर्स विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं।
याद आती है
- Q1 के लिए ट्रांजेक्शन वॉल्यूम साल-दर-साल कम होने की उम्मीद है। - कंपनी ने साल-दर-साल गतिविधि पर कोई अपडेट नहीं दिया है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी के सीईओ ने वालग्रीन्स के संपर्क को कम करने और उच्च जोखिम वाली श्रेणियों से बचने की रणनीति पर चर्चा की। - मजबूत तरलता के कारण ऋण बाजारों तक पहुंचने की कोई निकट अवधि की आवश्यकता नहीं है। - सहमत रियल्टी अपने पोर्टफोलियो में किराये की दरों के साथ सहज है और उनका मानना है कि वे किसी भी लौटाए गए बॉक्स को बाजार मूल्य पर चिह्नित कर सकते हैं।
अंत में, सहमत रियल्टी कॉर्पोरेशन ने 2023 की चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें अनुशासित निवेश और विकास के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया। कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट और रणनीतिक पूंजी परिनियोजन इसे आगामी वर्ष की चुनौतियों और अवसरों के लिए अच्छी स्थिति में रखता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
सहमत रियल्टी कॉर्पोरेशन की लगातार लाभांश भुगतान के प्रति प्रतिबद्धता को लगातार 11 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाने के एक उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा रेखांकित किया गया है, जो निवेशकों के लिए एक स्थिर और विश्वसनीय आय स्ट्रीम को दर्शाता है। शेयरधारकों के प्रति इस समर्पण को 2024 की शुरुआत में 5.17% की लाभांश उपज द्वारा और समर्थन दिया गया है, जो कि उपज चाहने वाले निवेश माहौल में विशेष रूप से आकर्षक है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति और विकास की संभावनाएं इसकी राजस्व वृद्धि में भी स्पष्ट हैं, जिसमें पिछले बारह महीनों में Q4 2023 तक 25.05% की वृद्धि हुई है। यह मजबूत टॉप-लाइन विस्तार InvestingPro टिप के अनुरूप है, जिसके बारे में विश्लेषकों को चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि का अनुमान है, यह सुझाव देते हुए कि Agree Realty अपने ऊपर की ओर बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में है।
InvestingPro डेटा से 33.71 के P/E अनुपात के साथ $5.66 बिलियन का बाजार पूंजीकरण और कई गुना अधिक कमाई का पता चलता है। जबकि पी/ई अनुपात बताता है कि कंपनी कमाई की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार कर रही है, कंपनी की वृद्धि और लाभप्रदता संभावनाओं के संदर्भ में इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। सहमत रियल्टी पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है, जो कंपनी की दीर्घकालिक क्षमता को देखने वाले निवेशकों के लिए एक आश्वस्त संकेत है।
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