एयर लीज कॉर्पोरेशन (ALC) ने 2023 की चौथी तिमाही के लिए $717M के रिकॉर्ड तिमाही राजस्व के साथ मजबूत प्रदर्शन की घोषणा की है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 19% की वृद्धि दर्शाता है। पूरे साल का राजस्व भी $2.7B के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। कंपनी की फ्लीट उपयोग दर प्रभावशाली 99.9% रही, जो एयरलाइन उद्योग में मजबूत मांग को दर्शाती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों के बावजूद, ALC का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जिसमें वैश्विक हवाई यातायात की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि और एयरलाइन उद्योग के भीतर लाभप्रदता की उम्मीद है।
मुख्य टेकअवे
- ALC ने साल-दर-साल Q4 राजस्व में 19% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें रिकॉर्ड $717 मिलियन था। - पूरे साल के राजस्व ने भी $2.7B पर रिकॉर्ड बनाया। - कंपनी ने 22 नए विमान खरीदे और Q4 में आठ बेचे, जिससे इसकी बैलेंस शीट 1.2B बढ़ गई। - फ्लीट का उपयोग पूरे वर्ष के लिए 99.9% पर उच्च रहा। - ALC के पास 2028 तक लंबित डिलीवरी में $22B है और इसे पूरी तरह से रखा गया है 2025 के माध्यम से ऑर्डर फॉरवर्ड करें। - कंपनी को 2024 में नए विमानों में $4.5B और $5B के बीच निवेश करने की उम्मीद है। - ALC ने 2024 के लिए विमान की बिक्री में लगभग $1.5B का अनुमान लगाया है। - वैश्विक हवाई यातायात वॉल्यूम में है 37% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ वृद्धि हुई। - एयरलाइन उद्योग को 2024 में $1T का रिकॉर्ड राजस्व और $25B की लाभप्रदता प्राप्त करने का अनुमान है।
कंपनी आउटलुक
- ALC ने चल रही आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन के मुद्दों के कारण 2024 के लिए नए विमान निवेश में $4.5B से $5B की सीमा का पूर्वानुमान लगाया है। - आने वाले वर्ष में विमान की बिक्री के लिए समान उम्मीदों के साथ कंपनी की बिक्री पाइपलाइन का मूल्य $1.5B है। - ALC बोइंग 737 मैक्स में आश्वस्त है, जो मजबूत पट्टे की मांग और खरीदार की रुचि का अनुभव कर रहा है। - वैश्विक हवाई यातायात मात्रा और उद्योग भार कारकों से निरंतर विमान मूल्यों का समर्थन करने की उम्मीद है और लीज दरें।
बेयरिश हाइलाइट्स
- आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन गुणवत्ता के मुद्दों से नए विमानों की डिलीवरी बाधित होने की उम्मीद है। - चीन के लिए ALC का जोखिम 10% से कम हो गया है। - कंपनी 2.5 गुना के मध्यम अवधि के लक्ष्य के साथ 2.61 गुना के ऋण-से-इक्विटी अनुपात का प्रबंधन कर रही है।
बुलिश हाइलाइट्स
- ALC का रिकॉर्ड राजस्व और उच्च उपयोग दर बाजार की ताकत को प्रदर्शित करती है। - कंपनी की ऑर्डर बुक 2029 तक फैली हुई है, जो दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करती है। - ALC की ऑर्डर बुक-संचालित पट्टादाता के रूप में काम करने की रणनीति के परिणामस्वरूप अधिग्रहण लागत कम होती है।
याद आती है
- रूस से संबंधित $800M का महत्वपूर्ण शुल्क था, जिसमें से केवल 10-12% की वसूली हुई है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- ALC ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उसके लगभग सभी विमान वर्तमान में पट्टे पर हैं। - नए विमानों की डिलीवरी पर लीज दरों में वृद्धि हुई है, कुछ में 10% से 15% की वृद्धि हुई है। - कंपनी 2028-2029 तक अपने बैकलॉग के साथ सुरक्षित महसूस करते हुए ऑर्डर उन्माद में शामिल होने की योजना नहीं बना रही है।
चौथी तिमाही में ALC का प्रदर्शन बाजार में इसकी रणनीतिक स्थिति को रेखांकित करता है, जिसमें नए, ईंधन-कुशल विमानों और एक मजबूत ऑर्डर बुक पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो भविष्य में अच्छी तरह से फैली हुई है। एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता और एयरलाइन उद्योग में निरंतर वृद्धि की इसकी प्रत्याशा 2024 और उसके बाद के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। अगली कमाई कॉल मई के लिए निर्धारित है, जहां कंपनी की प्रगति पर और अपडेट प्रदान किए जाएंगे। ALC के स्टॉक का कारोबार टिकर प्रतीक “AL” के तहत किया जाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro के प्रमुख मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि की जांच करके एयर लीज कॉर्पोरेशन (ALC) के हालिया प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण को और अधिक रोशन किया जा सकता है। $4.79 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी 9.65 के P/E अनुपात के साथ एक आकर्षक अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रही है, जो कि Q3 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के समायोजित P/E अनुपात से नीचे है, जो 10.08 पर है। इससे पता चलता है कि कंपनी के शेयर का कम मूल्यांकन किया जा सकता है, खासकर जब 2023 की तीसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में 11.12% की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि को देखते हुए।
ALC के लिए सकल लाभ मार्जिन 59.2% पर उल्लेखनीय रूप से उच्च है, जो एयरलाइन उद्योग में चुनौतियों के बावजूद लाभप्रदता बनाए रखने की कंपनी की क्षमता को दर्शाता है। यह 99.9% की रिपोर्ट की गई फ्लीट उपयोग दर के अनुरूप है, जो परिसंपत्तियों के कुशल प्रबंधन को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ALC ने लगातार 11 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को इस वर्ष शुद्ध आय में वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो संभावित निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत प्रदान करेगी।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।